AI产业链与半导体 - 英伟达市值达3.46万亿美元，过去一个月累计涨幅25.59%，重夺全球市值最高上市公司头衔 [2] - AI上游算力产业链（光模块/CPO、液冷服务器等）业绩兑现确定性较强，中下游软件和应用环节尚未迎来困境反转 [2] - 全球半导体设备销售额达1090亿美元，光刻机市场占比24%且持续提高 [4] - 国产DRAM龙头计划2025年底前交付HBM3样品，2026年全面量产，2027年开发HBM3E [5] - 全球三大厂商停产DDR4转产DDR5，预计二季度Server DDR4模组价格环比增长18-23%，PC DDR4增长13-18% [5] 军工与海洋经济 - 2024年我国海洋经济总量首次突破10万亿元，同比增长5.9%，占GDP比重7.8% [9] - 海洋船舶工业、海洋工程装备制造业、海洋电力业、海洋旅游业均实现9%以上增长 [9] - 无人智能、水下作战、网电攻防等新型作战力量将参加9月3日天安门阅兵 [9] - 无人机、无人船、无人潜航器等AI技术载体成为未来军事对抗关键力量 [9] - 地面无人装备如军用机器人、机器狗具备灵活机动性，有望成为未来作战主力 [9] 稳定币与金融 - 全球稳定币总市值攀升至2460亿美元，较2019年增长4900%，占加密货币总市值近7% [10] - USDT和USDC占稳定币总市值近85%，预计2030年稳定币市值达1.6-3.7万亿美元 [10] - 中央汇金参控股券商从5家扩容至8家，A股近六分之一证券公司已在汇金麾下 [10] - 中泰证券等三家券商合计150亿元定增获批，标志券商再融资市场"破冰" [10] 固态电池技术 - 宝马搭载全固态电池的电动汽车开启路测，采用硫化物电解质棱柱电池 [10] - 全固态电池实现能量密度跃升、快充能力突破、安全性能升级、低温性能优越四大技术突破 [10] - 预计2030年固态电池渗透率20%，其中全固态10%，全球出货量达396GWh（全固态85GWh） [10] - 硫化物/卤化物电解质有望在人形机器人、eVOTL、AI眼镜等新兴领域率先应用 [10] 国产半导体进展 - 哈尔滨工业大学研制出13.5nm极紫外光刻光源，中科院上海光机所研发全固态深紫外光源系统 [8] - 国产KrF及ArF光刻机被列入《首台(套)重大技术装备推广应用指导目录》 [8] - GPU"四小龙"中摩尔线程IPO辅导验收，沐曦集成完成上市辅导，盛合晶微辅导状态变更 [8]