新股申购与上市概览 - 4月15日有两只新股申购：创业板众捷汽车（301560.SZ）和深证主板江顺科技（001400.SZ）[1] - 4月15日有一只新股上市：深证主板信凯科技（001335.SZ）[1] 众捷汽车（301560.SZ）核心业务与市场 - 公司主要从事汽车热管理系统精密加工零部件的研发、生产和销售，汽车热管理系统零部件收入占比约90%[2] - 产品型号齐全，拥有3000余种型号零部件产品，年出货量达1亿余件[4] - 业务覆盖全球主要汽车市场，在北美、欧洲设有制造基地和销售公司，为马勒、摩丁、翰昂等跨国一级供应商提供服务[4] - 产品应用于奔驰、宝马、奥迪等全球主流汽车品牌，以及特斯拉、比亚迪、Rivian、Lucid等知名或新兴电动汽车品牌[4] 众捷汽车（301560.SZ）财务与运营数据 - 2024年对比亚迪的收入快速增长至1363.39万元，截至2024年末对比亚迪的在手项目定点函预计年量达8048.11万元[5] - 作为二级零部件供应商，在细分行业具备较高竞争地位，2024年部分产品全球市场占有率：储液罐6.59%、法兰3.65%—7.31%、底板5.79%、阀体1.47%[5] - 2022至2024年海外销售收入分别为5.36亿元、6.21亿元和7.64亿元，占主营业务收入比分别为80.88%、81.35%和83.61%[5] - 同期汇兑损失分别为-876.65万元、-2211.20万元和-712.43万元，占利润总额比例分别为-10.27%、-25.53%和-6.34%[6] 众捷汽车（301560.SZ）募资用途 - 数字化智能工厂建设及扩产项目拟投入募集资金2.85亿元，占比67.63%[4] - 新建研发中心项目拟投入募集资金0.57亿元，占比13.41%[4] - 补充流动资金拟投入募集资金0.80亿元，占比18.96%[4] 江顺科技（001400.SZ）核心业务与市场 - 公司主要从事铝型材挤压模具及配件、铝型材挤压配套设备、精密机械零部件的研发、设计、生产和销售[6] - 铝型材产品面向建筑铝型材和工业铝型材制造行业，与华建铝业、鑫铂股份、豪美新材及国外WISPECO等企业有长期合作[8] - 精密机械零部件产品应用于轨道交通、新能源风电及工程机械等领域，主要客户包括中车公司、布兰肯集团、庞巴迪集团等[9] 江顺科技（001400.SZ）财务与运营数据 - 在铝型材挤压模具行业，公司产品的市场占有率约为3.53%、4.27%、5.25%、5.87%，产品指标国内领先，行业排名前列[9] - 2022至2024年主要产品毛利率：铝型材挤压模具及配件业务分别为44.31%、41.46%和42.60%；铝型材挤压配套设备业务分别为32.00%、34.42%和33.49%；精密机械零部件业务分别为33.19%、35.55%和36.64%[9] 江顺科技（001400.SZ）募资用途 - 铝型材精密工模具扩产建设项目拟投入募集资金2.01亿元，占比35.85%[8] - 铝挤压成套设备生产线建设项目拟投入募集资金2.35亿元，占比41.85%[8] - 补充流动资金项目拟投入募集资金1.25亿元，占比22.30%[8] 信凯科技（001335.SZ）核心业务与市场 - 公司是以产品开发、品质管理、供应链整合和全球销售网络布局为核心竞争力的着色剂专业供应商，主要从事有机颜料等着色剂的产品开发、销售及服务[11] - 产品主要应用于油墨、涂料和塑料等领域，业务遍及全球70多个国家地区，在荷兰、美国等多国设立子公司[13] - 从2015年至2023年连续多年位居全国有机颜料出口行业第一名[12] - 自主完成89个有机颜料及相关化学物质的欧盟REACH注册，是国内该行业获得REACH注册数量相对领先的企业[13] 信凯科技（001335.SZ）客户与供应商 - 与DIC株式会社、富林特集团、盛威科集团、艾仕得集团、宣伟集团等国际大型企业建立了长期合作关系[13] - 主要供应商为瑞安宝源化工、百合花、浙江胜达祥伟化工、七彩化学、温州金源等国内规模较大的有机颜料企业[13] - 对主要产品普遍储备2家以上合格供应商，主要产品保持1-2个月安全库存，以保证供应稳定性[13] 信凯科技（001335.SZ）发行与股权信息 - 发行价为12.80元/股，发行市盈率为14.38，行业市盈率为20.61，市值为12.00亿元[12] - 发行前实际控制人李治、李武兄弟合计控制公司97%股权；发行完成后，预计两人直接、间接控制公司的股权比例仍将达72.75%[14] 信凯科技（001335.SZ）募资用途 - 研发中心及总部建设项目拟投入募集资金1.65亿元，占比62.21%[12] - 偿还银行贷款项目拟投入募集资金1.00亿元，占比37.79%[12]