地缘政治风险与原油市场 - 英国海上贸易行动办公室通报称一艘油轮在驶离霍尔木兹海峡时遭不明发射物击中，事件发生于7日20时20分（北京时间8日4时20分），船上所有船员均安全，暂无环境影响报告，有关部门正在调查事件 [1][3] - 伊朗伊斯兰革命卫队海军表示又有一艘油轮试图穿越霍尔木兹海峡未经伊朗授权的航线，发生爆炸并引发剧烈火灾，自当天凌晨起已有三艘油轮爆炸起火 [3] - 伊朗伊斯兰革命卫队海军强调针对霍尔木兹海峡制定的相关规定已多次向所有船只传达，任何违反规定经由未经授权航线穿越海峡的船只都将面临同样结果 [3] - 上周受中东地区局势缓和及市场对供应恢复预期影响，国际油价大幅下跌，布伦特原油期货上周跌幅超过13%，回吐部分地缘政治风险溢价 [4] - 南华期货研报分析认为近期美国中期选举结果推动市场重新评估中东局势走向，此前高油价中所含的地缘政治风险溢价因此快速回落 [4] - 短期来看地缘政治风险溢价可能继续受缓和预期压制，但在实际通航安全尚未恢复之前油价下行过程中可能出现反复，需警惕突发事件引发的油价快速反弹 [4] - 北京时间11月9日早间国际原油价格小幅震荡，NYMEX WTI原油下跌0.5%，ICE布油下跌0.8% [4] 美国通胀数据与美联储利率预期 - 北京时间11月10日晚间美国将公布10月CPI，北京时间11月13日晚间美国还将公布10月PPI数据，在美联储货币政策预期明显转向之际，这两项通胀数据将成为判断未来美联储利率走势的重要依据 [6] - 11月6日发布的最新非农就业数据表现超预期强劲，就业市场强劲有利于家庭消费和企业盈利，但也为美联储在通胀仍高企背景下进一步加息提供了空间 [6] - 美联储在今年9月实施了2023年以来首次加息，10月按不动，LSEG数据显示联邦基金利率期货隐含的美联储12月议息会议加息概率已升至约80% [6] - 市场预计本轮加息周期还可能累计加息约两次，每次25个基点 [6] - Monex宏观研究主管Nick Rees表示除非周二的CPI明显低于预期或11月非农就业数据出现重大意外下行，否则美联储12月加息25个基点的预期可能在议息会议前基本得到市场定价 [6] 美股市场与AI交易情绪 - 上周五美股在遭受重挫后出现技术性反弹，盘面上AI相关交易领涨，周五的反弹暂时缓解了市场抛售压力，但投资者对本轮AI交易的情绪面仍偏谨慎 [1] - 本周美股财报季的焦点将继续集中在AI资本开支链条，思科、应用材料、CoreWeave、NEBIUS与Cerebras等公司将相继公布最新业绩 [7] 英伟达公司治理事件 - 英伟达创始人兼首席执行官黄仁勋于11月8日向英伟达员工发送致全体员工的信，承认自己对妻子不忠并就此向家庭道歉，表示对自己的所作所为及造成的伤害承担全部责任 [1][9][11] - 黄仁勋在公开信中表示领导英伟达是其一生中最大的荣幸，其职责是服务员工和股东、配得上他们的信任，但未能尽到这一职责，完全忠于英伟达并将努力重新赢得信心 [11] - 黄仁勋强调其家人对他的选择不承担任何责任，责任在他本人，并请求给予家人隐私 [12] - 同日英伟达董事会迅速作出回应，公司于11月8日发布声明称英伟达董事会正启动一项独立调查，一个由独立董事组成的委员会将在外部独立律师的协助下负责监督此次调查 [1][13] - 黄仁勋完全支持此次审查并承诺予以配合，董事会对黄仁勋及其领导团队抱有信心，并将在适当时候提供进一步更新 [13]