公司上市信息 - 公司于2023年6月20日在深交所创业板上市，股票简称海看股份，代码301262[51] - 本次公开发行后总股本为4.17亿股，公开发行股票数量为4170万股[51] - 无流通限制及锁定安排的股票数量为3915.4183万股，有流通限制或锁定安排的股票数量为3.77845817亿股[51] - 网下发行部分10%的股份限售6个月，数量为254.5817万股，占网下发行总量的10.01%，占本次公开发行股票总量的6.11%，占发行后总股本的0.61%[52] - 广电传媒集团发行后持股2.90180387亿股，占比69.59%，2026年6月20日可上市交易[53] 财务数据 - 2021 - 2022年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润分别为4.009502亿元、3.734063亿元，合计7.743565亿元[54] - 2020 - 2022年度公司研发费用支出分别为3929.49万元、4090.85万元、4230.60万元，合计12250.93万元，占营业收入合计数的比例为4.18%[20] - 2020 - 2022年末，公司应收账款的账面价值分别为45,494.24万元、48,592.28万元及59,606.02万元，占同期公司总资产的比例分别为23.32%、22.39%及23.01%[41] - 2020 - 2022年度，公司版权内容采购金额分别为34,757.27万元、34,295.91万元及41,450.61万元，占当期采购金额的比重分别为93.33%、94.25%及95.58%[43] - 2020 - 2022年公司加权平均净资产收益率分别为26.30%、26.35%和20.72%，发行后存在净资产收益率下降风险[31] 发行相关数据 - 发行价格为30.22元/股，对应2022年扣非后摊薄市盈率为33.75倍，高于行业平均静态市盈率44.48%[17] - 发行市盈率分别为30.37倍、27.40倍、33.75倍、30.44倍[79] - 发行市净率为3.74倍[81] - 网上最终发行数量为1626.30万股，占比39.00%，中签率为0.0313253929%；网下最终发行数量为2543.70万股，占比61.00%[82] - 网上投资者放弃认购358,807股，网下投资者放弃认购0股，保荐人包销358,807股，占总发行数量的0.86%[83] - 募集资金总额为126,017.40万元，净额为116,947.69万元[84][87] - 发行费用总额为9,069.71万元，每股发行费用为2.17元[86] - 发行后每股净资产为8.09元，每股收益为0.99元/股[88][89] 业务与技术 - 公司主营业务为IPTV业务和移动媒体平台服务业务[57] - 报告期内IPTV业务及移动媒体平台服务业务收入占公司营业收入的比例保持在90.00%以上[34] - 2020 - 2022年度，公司对三大电信运营商及其下属公司的销售收入分别为90,141.32万元、94,820.58万元及98,959.20万元，分别占当期营业收入的96.38%、97.45%及96.94%[38] - 公司可提供200余路高清、标清直播频道，3小时时移和72小时回看功能，点播内容超过70万小时[23] - 截至公告出具日，公司及下属子公司已获得42项专利，其中发明专利19项；获得235项软件著作权[20] 公司承诺与措施 - 公司、控股股东、实际控制人承诺若招股书等文件违规，30日内启动回购首次公开发行全部新股程序[125][126][128] - 公司、控股股东、实际控制人、董监高承诺若招股书等文件违规致投资者损失，依法赔偿损失[125][127][128][130] - 公司及其控股股东、实控人、全体董事（独立董事除外）及高管承诺遵守稳定股价预案[124] - 全体独立董事承诺督促公司及相关方履行稳定股价预案义务，不反对股份回购计划[124] - 公司承诺招股说明书等文件无虚假记载等情形，承担相应法律责任[125] - 保荐人、律师、会计师、评估机构、验资机构承诺为发行制作文件无虚假记载等，有问题依法赔偿投资者损失[130][131] - 公司承诺若招股书等信息披露材料违规影响发行条件，回购本次公开发行股票[131] - 公司承诺若被认定以欺骗手段骗取发行注册，制定股票回购方案并履行回购义务[132] - 公司将严格执行利润分配政策，保持连续性和稳定性[144] - 公司将严格履行首次公开发行股票并在创业板上市所作出的所有公开承诺事项，接受社会监督[146][149][151][153][155]

发行相关 - 发行价格确定为30.22元/股[6][16][32][61][74][104] - 公开发行新股总量4170.00万股，预计募集资金总额126017.40万元，净额116947.69万元[32][74] - 发行股票数量占发行后股份总数10.00%，发行后总股本41700.00万股[35][72] - 网下初始发行数量3377.70万股，占81.00%；网上初始发行数量792.30万股，占19.00%[36][72][104] - 初始战略配售与最终差额208.50万股回拨至网下发行[7][36][72][86] - 网上发行无流通限制及限售期，网下10%股份限售6个月，90%无限售期[9][79] 估值相关 - 行业最近一个月静态平均市盈率为23.36倍[2][18][69] - 发行价对应2022年扣非后摊薄市盈率33.75倍，高于行业44.48%，高于可比公司25.56%[2][29][69] - 可比上市公司估值算术平均值扣非前为24.18倍，扣非后为26.88倍[21] 申购相关 - 网下、网上申购日为2023年6月9日，网下9:30 - 15:00，网上9:15 - 11:30、13:00 - 15:00[30][38][41][81][103][114] - 网下投资者2023年6月13日16:00前足额缴纳认购资金[10][38][45][94] - 网上投资者中签后2023年6月13日日终确保资金账户有足额资金[11][48][125] 公司情况 - 报告期内研发费用支出合计12250.93万元，占营业收入合计数的比例为4.18%[22] - 公司及下属子公司已获得42项专利，其中发明专利19项；获得235项软件著作权[22] - 公司可提供200余路直播频道，3小时时移和72小时回看功能，点播内容超70万小时[24] 其他 - 2022年12月，公司“IPTV'114'模式全方位助力消费帮扶”项目入选优秀典型案例[26] - 公司拥有互联网电视等业务资质，相关业务未充分开展但发展空间广阔[29]