交易结构 - 环球新材国际通过其全资附属公司深圳七色与鸿尊有限合伙企业共同成立钧衡有限合伙企业 深圳七色作为普通合伙人出资40% 鸿尊有限合伙企业作为有限合伙人出资60% 合伙人出资总额为人民币7亿元 [1] - 钧衡有限合伙企业作为收购主体 与卖方杭州锦辉及邵辉先生订立股份转让协议 以人民币14.945亿元的总购买价 收购浙江吉华合计2.02亿股股份 占其已发行股本的29.89% [1] - 公司可能授出认沽期权 鸿尊有限合伙企业有权以认沽期权价向深圳七色或其关联方出售其于钧衡有限合伙企业最多60%的权益 此举可能增加集团对收购事项的参与程度 [2] 交易目的与战略意义 - 收购基于对吉华集团内在价值及未来前景的信心 旨在取得浙江吉华的控制权 [3] - 交易完成后 将扩大公司在涂料及化工行业的市场份额 并对公司在A股市场及全球市场的市值管理带来正面影响 有利于长远发展 [3] 交易机制与财务安排 - 通过成立合伙企业 公司仅需按40%的权益比例出资 分散了作为唯一投资者/买方的风险 其他合伙人分担了部分风险 [2] - 钧衡有限合伙企业将作为独立融资平台 除合伙人出资外 还会取得银行融资以支付全部14.945亿元的购买价 [3] - 合伙企业结构实现了风险隔离 其特定资产、负债及风险与公司完全独立 有效保障公司财务稳健及股东权益 [2] - 鉴于合伙企业资产质量透明且风险隔离 其融资成本可能低于公司直接融资的成本 [3] 公司动态 - 公司已向联交所申请股份自2026年2月12日上午九时正起恢复买卖 [3]

收购交易核心结构 - 环球新材国际通过其全资附属公司深圳七色与鸿尊有限合伙企业共同成立钧衡有限合伙企业 以收购浙江吉华股份[1] - 钧衡有限合伙企业合伙人初始出资比例为深圳七色40% 鸿尊有限合伙企业60% 出资总额为人民币7亿元[1] - 钧衡有限合伙企业同意以总价人民币14.945亿元 收购浙江吉华合计2.02亿股股份 占其已发行股本的29.89%[1] 交易资金来源与风险安排 - 公司通过合伙企业结构仅需提供对应其40%权益比例的资金 有效分散了作为唯一买方的风险[2] - 除合伙人出资外 钧衡有限合伙企业将取得银行融资以支付全部购买价款[3] - 合伙企业结构实现了风险隔离 其特定资产与负债与公司独立 项目风险不会直接影响公司财务[2] 交易战略目的与潜在后续操作 - 收购旨在取得浙江吉华的控制权 公司认可其内在价值及未来前景[3] - 交易完成后将扩大公司在涂料及化工行业的市场份额 并对公司在A股及全球市场的市值管理产生正面影响[3] - 公司可能授出认沽期权 鸿尊有限合伙企业有权向深圳七色或其关联方出售其于钧衡有限合伙企业最多60%的权益 这将使集团可增加对收购事项的参与程度[2] 合伙企业附加功能 - 钧衡有限合伙企业可作为独立融资平台 以其自身资产和现金流进行融资 由于其资产透明且风险隔离 融资成本可能低于公司直接融资[3]

收购交易结构 - 环球新材国际通过其全资附属公司深圳七色作为普通合伙人，与鸿尊有限合伙企业共同成立钧衡有限合伙企业，以收购浙江吉华股份[1] - 钧衡有限合伙企业合伙人初始出资总额为人民币7亿元，其中深圳七色出资40%，鸿尊有限合伙企业出资60%[1] - 钧衡有限合伙企业有条件同意以人民币14.945亿元的总购买价，收购浙江吉华合计2.02亿股股份，占其已发行股本的29.89%[1] 交易细节与资金来源 - 收购的浙江吉华股份中，1.96亿股来自卖方杭州锦辉，630.87万股来自卖方邵辉先生[1] - 为支付全部购买价，钧衡有限合伙企业除动用合伙人出资资金外，还将取得银行融资[3] 交易战略目的 - 收购事项基于对浙江吉华集团内在价值及未来前景的信心，旨在取得浙江吉华的控制权[3] - 交易完成后，将扩大公司在涂料及化工行业的市场份额，并对公司在A股及全球市场的市值管理产生正面影响[3] 交易结构的设计优势 - 通过合伙结构，公司仅需按40%权益比例出资，分散了作为唯一投资者/买方的风险[2] - 钧衡有限合伙企业实现了风险隔离，其特定资产、负债及风险与公司独立，保障了公司财务稳健及股东权益[2] - 钧衡有限合伙企业可作为独立融资平台，凭借其相对透明的资产质量及风险隔离，可能获得低于公司直接融资的成本[3] 潜在后续安排 - 公司可能授出认沽期权，允许鸿尊有限合伙企业有权向深圳七色或其关联方出售其于钧衡有限合伙企业最多60%的权益，这将增加集团对收购事项的参与程度[2] 公司股票动态 - 公司已向联交所申请股份自2026年2月12日上午九时正起恢复买卖[4]