板块市场表现 - 截至12月1日10时51分，消费电子板块表现活跃，板块内3只个股涨停，贝隆精密20CM涨停，福蓉科技、美格智能涨停 [1] - 多只个股涨幅显著，易天股份涨超12%，传音控股涨超9%，智动力、贝仕达克、昀冢科技涨超7%，朝阳科技、格林精密、雷神科技涨超5% [1] - 市场炒作核心逻辑在于AI技术深度赋能消费电子领域，以AI眼镜为代表的智能穿戴设备成为新增长点 [1] 行业驱动因素 - AI眼镜迎来一波“上新潮”，行业创新动能强劲，谷歌与XREAL联合打造的新款Project Aura预计于2025年年底发布、2026年发售 [1] - 理想汽车宣布将于12月3日举行AI眼镜Livis发布会，将汽车生态与智能穿戴深度融合 [1] - 阿里旗下夸克AI眼镜于11月27日正式发布，该产品接入阿里千问大模型，开售仅4小时便登顶多平台智能眼镜热销榜 [1] 产业链受益板块 - AI眼镜产业链板块将直接受益于订单增长，其核心部件包括微显示屏、光学模组、电池等，具备核心技术的光学器件供应商和结构件厂商受益 [2] - AI手机产业链板块需求提升，AI手机需搭载更强算力芯片、智能交互系统及高清摄像头模组，带动手机芯片、射频器件、摄像头模组等环节 [2] - 消费电子核心部件板块需求激增，新品量产阶段对高精度、轻量化部件如精密结构件、连接器、散热材料等需求大 [2] 重点公司业务关联 - 贝隆精密专注于消费电子精密结构件研发与制造，产品覆盖智能穿戴设备，在AI眼镜金属结构件和外观件方面拥有成熟技术方案，已进入头部智能穿戴设备厂商供应链 [3] - 广和通作为无线通信模组龙头，其LTE、5G模组可应用于智能穿戴设备，为AI眼镜提供稳定的网络连接支持，是多家AI终端厂商的通信模块核心供应商 [3] - 易天股份主营消费电子专用设备，包括显示模组组装设备、摄像头模组装配设备等，产品可用于AI手机屏幕模组、AI眼镜光学模组的生产制造，客户涵盖华为、苹果等头部企业 [3]