公司融资计划 - 公司于2025年6月5日召开第三届董事会第二次会议审议通过2025年度向特定对象发行A股股票的相关议案 [1] - 本次发行旨在补充营运资金促进业务发展保障研发投入提升核心竞争力 [5][6] - 募集资金将全部用于补充流动资金加快创新药研发进程丰富产品管线 [6] 财务影响分析 - 假设2025年扣非净利润较2024年下降10%基本每股收益将从0.24元/股降至0.18元/股 [2] - 若2025年净利润与2024年持平基本每股收益将从0.24元/股降至0.20元/股 [2] - 若2025年净利润增长10%基本每股收益将从0.24元/股增至0.23元/股 [4] 业务发展状况 - 公司业务规模迅速扩大2022-2024年营业收入同比分别增长66133% 8446%及3313% [5] - 公司处于生物药和疫苗领域研发技术难度高周期长资金投入大 [5] - 2024年扣非后归属于上市公司股东的净利润为4744106万元 [2] 资金使用规划 - 补充流动资金与公司未来生产经营规模资产规模业务开展情况相匹配 [5] - 募集资金将提升公司资金实力改善财务结构降低资产负债率 [6] - 资金使用将有助于实现树立领先生物制药国际品牌的目标 [7] 公司治理措施 - 公司已制定《募集资金管理办法》确保专户存储专款专用 [7] - 将不断完善公司治理结构建立健全内部控制制度 [8] - 制定了2025-2027年股东分红回报规划严格执行现金分红政策 [8] 相关主体承诺 - 公司董事高管承诺不以不公平条件输送利益不损害公司利益 [9] - 实际控制人谢良志承诺不干预公司经营管理不侵占公司利益 [10] - 控股股东承诺遵守监管规定若违反承诺愿承担补偿责任 [11]

募集资金使用计划 - 公司拟向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过90,000万元 全部用于补充流动资金 [1] - 若因监管政策变化需调整募集资金总额 将相应调整 [1] 募集资金使用的必要性 - 公司业务规模迅速扩大 2022-2024年营收同比增长分别为661 33% 84 46%及33 13% [1] - 生物药和疫苗领域研发周期长 资金投入大 2022-2024年研发投入分别为9 73亿元 12 17亿元和9 36亿元 [2] - 截至2025年3月31日累计未弥补亏损达37 60亿元 资产负债率94 25% [2] 募集资金使用的可行性 - 补充流动资金可降低资产负债率 提高流动比率 增强抗风险能力 [2] - 符合《上市公司证券发行注册管理办法》等法规要求 [2] - 公司已建立规范的募集资金管理制度 [3] 发行对公司的影响 - 总资产和净资产将同时增加 资金实力提升 [4] - 助力主营业务持续发展 巩固行业竞争优势 [3] - 改善财务状况 优化财务结构 [4] 可行性结论 - 募集资金使用围绕主营业务展开 符合公司发展目标 [4] - 有利于提升综合竞争力 实现可持续发展 [4]