公司融资进展 - 公司向特定对象发行A股股票的申请已获上海证券交易所审核通过 审核意见为“符合发行条件、上市条件和信息披露要求” 交易所将在收到申请文件后提交中国证监会注册 [1] - 本次发行尚需获得中国证监会同意注册的批复后方可实施 最终能否获得批复尚存在不确定性 [1] 募资方案详情 - 本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过人民币188,000.00万元（即18.8亿元） [1] - 募集资金净额计划用于“11万吨高性能磷酸盐型正极材料项目”、“8.5万吨高性能磷酸盐型正极材料项目”以及补充流动资金 [1] - 发行对象为不超过35名特定投资者 包括符合规定的各类机构投资者及合格投资者 [2] - 发行采取竞价方式 定价基准日为发行期首日 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80% [2] - 发行股票数量按募集资金总额除以发行价格确定 且不超过本次发行前公司总股本的30% 即不超过205,523,670股 最终数量将根据申购报价情况协商确定 [2] 股权结构与控制权 - 截至预案公告日 公司实际控制人石俊峰和朱香兰夫妇合计控制公司股份238,182,052股 占本次发行前股本总额的34.77% [3] - 按本次发行股数上限测算 发行完成后石俊峰及其一致行动人合计持股比例将降至26.74% 其余股东持股较为分散 石俊峰和朱香兰夫妇仍为公司实际控制人 本次发行不会导致公司控制权发生变化 [3] 项目中介机构 - 本次发行的保荐人（主承销商）为中信建投证券股份有限公司 保荐代表人为周百川、史记威 [3]

公司融资进展 - 公司向特定对象发行股票的申请已于2026年2月26日获得深圳证券交易所审核中心审核通过，后续将按规定报中国证监会履行注册程序 [1] - 本次发行事项尚需获得中国证监会同意注册后方可实施，最终能否及何时获得同意注册尚存在不确定性 [1] 发行方案概述 - 本次发行对象为包括公司实际控制人中国信科集团在内的不超过35名特定对象 [2] - 除中国信科集团外的其他发行对象将通过市场询价确定，中国信科集团不参与询价但承诺接受询价结果，所有发行对象均以同一价格现金认购 [3] - 发行价格不低于定价基准日（发行期首日）前20个交易日公司股票交易均价的80% [3] - 发行股票数量不超过242,055,525股，不超过发行前公司总股本的30% [3] - 募集资金总额预计不超过350,000万元（35亿元人民币） [3] - 发行股票将申请在深圳证券交易所上市 [3] 募集资金用途 - 募集资金净额将用于三个项目：算力中心光连接及高速光传输产品生产建设项目、高速光互联及新兴光电子技术研发项目、补充流动资金 [3] - 项目总投资额为428,270.67万元，拟使用募集资金350,000万元 [4] - “算力中心光连接及高速光传输产品生产建设项目”投资总额248,210.08万元，拟使用募集资金208,288.83万元 [4] - “高速光互联及新兴光电子技术研发项目”投资总额100,060.59万元，拟使用募集资金61,711.17万元 [4] - “补充流动资金”拟使用募集资金80,000万元 [4] 控股股东参与及控制权 - 公司实际控制人中国信科集团同意以现金方式认购本次发行股票，认购比例不低于本次发行股份总数的10%，且不超过30% [4] - 中国信科集团的认购构成关联交易 [4] - 截至募集说明书出具日，中国信科集团直接及通过烽火科技间接合计持有公司38.23%的股份 [5] - 若按发行上限及中国信科集团认购下限10%计算，本次发行完成后，中国信科集团合计持股比例将不低于31.71%，仍为公司实际控制人，本次发行不会导致公司控制权发生变化 [5] - 发行完成后，公司总股本将从发行前的806,851,752股增加到最多1,048,907,277股 [5] 中介机构 - 本次发行的保荐机构（主承销商）为申万宏源证券承销保荐有限责任公司 [5]

公司向特定对象发行股票申请进展 - 公司向特定对象发行股票的申请已于2026年2月12日获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过 [1] - 公司已根据审核要求，会同中介机构更新并修订了募集说明书等申请文件，相关文件《新希望六和股份有限公司2023年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》已于2026年2月27日刊载于巨潮资讯网 [1] 后续监管程序与文件披露 - 本次发行事项尚需获得中国证监会作出同意注册的决定后方可实施，最终能否获得同意注册的决定及其时间尚存在不确定性 [2] - 公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务 [2]

公司融资进展 - 公司于2026年2月26日收到深圳证券交易所出具的审核中心意见告知函 [1] - 深交所审核机构认为公司本次向特定对象发行股票符合发行条件、上市条件和信息披露要求 [1] - 本次发行尚需获得中国证监会同意注册后方可实施 最终能否及何时获得同意注册存在不确定性 [1] 公司信息披露 - 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整 无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 [1] - 公司将根据该事项的进展情况按照相关规定及时履行信息披露义务 [1]

文章核心观点 - 江苏苏盐井神股份有限公司于2026年2月成功完成向特定对象发行A股股票，共发行173,410,404股，发行价格为10.38元/股，募集资金总额为17.9999999352亿元，募集资金净额为17.9424583404亿元 [2][6][7][8] - 本次发行的新增股份已于2026年2月25日完成股份登记，限售期结束后将上市流通，发行过程及结果被保荐人及律师事务所认定为公平、公正且合规 [2][13][14] - 本次发行完成后，公司控股股东江苏省盐业集团有限责任公司及其全资子公司合计持股比例由62.49%下降至52.16%，公司控制权未发生变化 [18][19] 发行概况与结果 - **发行方案与审批**：公司于2025年4月启动内部决策程序，先后经董事会、股东会审议通过，并于2025年12月24日获得中国证监会注册批复 [3][4] - **发行细节**：本次发行股票面值为1.00元，发行数量为173,410,404股，发行价格为10.38元/股，募集资金总额为17.9999999352亿元，扣除发行费用575.415948万元后，净额为17.9424583404亿元 [5][6][7][8] - **资金到位与验资**：投资者于2026年2月6日完成缴款，验资报告确认募集资金到位，新增股本1.73410404亿元，资本公积16.2083543004亿元 [10][11] - **发行对象**：本次发行最终确定14家发行对象，包括控股股东全资子公司江苏苏盐资产管理有限公司及其他13家机构投资者 [14][15][17] - **限售安排**：控股股东全资子公司苏盐资产认购的股票限售期为18个月，其他发行对象认购的股票限售期为6个月 [2] 公司股权结构变化 - **发行前股权**：截至2026年1月9日，控股股东苏盐集团直接持股比例为62.49% [18] - **发行后股权**：本次发行新增173,410,404股有限售条件流通股，发行完成后，苏盐集团直接持股比例降至51.14%，其全资子公司苏盐资产新增持股1.02%，两者合计持股比例降至52.16%，公司控制权未发生变更 [18][19] 公司财务状况与经营分析 - **资产负债整体情况**：报告期各期末，公司资产总额在97.217557亿元至106.707714亿元之间波动，负债总额在33.598596亿元至43.751631亿元之间波动 [19] - **偿债能力**：报告期各期末，公司资产负债率在34.23%至45.00%之间，最近一期为38.47%，流动比率与速动比率呈下降趋势，最近一期分别为1.50和1.30 [20] - **盈利能力**：报告期内，公司营业收入从59.690960亿元下降至33.572814亿元，归母净利润从8.039230亿元下降至4.099037亿元 [22] - **业绩变动原因**：经营业绩下滑主要系主要产品销售价格下降所致，公司主要产品为工业盐、纯碱及食盐，其中纯碱等产品需求与光伏、锂电、房地产等行业高度关联，2024年以来新能源行业增速放缓及房地产景气度有限导致市场需求疲软、销售价格降低 [22] 参与中介机构 - **保荐人（主承销商）**：华泰联合证券有限责任公司 [9][23] - **律师事务所**：北京浩天（上海）律师事务所 [23] - **审计及验资机构**：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） [23][24]

股价与交易表现 - 截至2026年2月26日收盘，公司股价报收于8.63元，下跌0.35% [1] - 当日成交量为19.91万手，成交额为1.72亿元，换手率为0.44% [1] - 2月26日主力资金净流出2219.27万元，游资资金净流入845.31万元，散户资金净流入1373.96万元 [1][5] 向特定对象发行股票计划 - 公司拟向特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过33.38亿元（333,800.00万元） [1][2][5] - 本次发行股票数量不超过发行前总股本的30%，发行对象为不超过35名特定投资者，不构成关联交易 [1][2] - 发行股票的限售期为六个月 [2] 募集资金用途 - 募集资金将用于猪场生物安全防控及数智化升级项目和偿还银行债务 [1][2][3][5] 发行审核进展 - 本次发行已通过公司董事会及股东大会审议，并于2026年2月12日获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过 [2][4] - 招商证券担任本次发行的保荐机构，并出具发行保荐书，认为发行人符合相关法规，同意推荐本次发行 [2][3] - 本次发行尚需获得中国证监会同意注册，最终能否获批及时间存在不确定性 [2][4] 公司财务预测 - 公司2025年度预计净利润亏损15至18亿元，主要受生猪价格下降及低效资产处置影响 [1]

公司融资进展 - 光迅科技于2026年2月26日收到深交所出具的审核中心意见告知函 其向特定对象发行股票申请获深交所审核通过 [1] - 深交所认为公司符合发行、上市和信息披露要求 后续将报中国证监会履行注册程序 [1] - 本次发行尚需获得中国证监会同意注册方可实施 最终结果及时间尚不确定 [1]

股票交易异常波动情况 - 公司股票于2026年2月13日、2月24日、2月25日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动 [2][5] - 在筹划向特定对象发行A股股票事项披露前后，公司股票于2026年2月10日、2月11日、2月12日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，同样属于股票交易异常波动 [3][11] 公司生产经营与重大事项 - 公司目前生产经营活动正常，主营业务未发生变化，内外部经营环境未发生重大变化 [6] - 公司正在筹划2026年度向特定对象发行A股股票事项，旨在完善产业链条、提升核心竞争力、增强资产质量和盈利能力、实现股东价值最大化 [3][7] - 除已披露的向特定对象发行股票事项外，公司及控股股东江钨控股、间接控股股东江投集团不存在其他应披露而未披露的重大信息 [4][10] 2026年度向特定对象发行A股股票计划详情 - 发行对象为包括控股股东江钨控股在内的不超过35名符合条件的特定投资者 [7] - 本次发行的股票数量不超过发行前公司总股本的30%，即不超过296,987,964股 [7] - 本次发行募集资金总额（含发行费用）不超过188,195.26万元（约18.82亿元人民币） [7] - 募集资金扣除发行费用后，将用于收购江西江钨硬质合金有限公司、赣州华茂钨材料有限公司、九江有色金属冶炼有限公司各100%股权 [7] - 收购上述三家公司100%股权预计构成重大资产重组，但该收购以本次发行股票获得中国证监会同意注册批复为实施前提，因此本次发行可以不再适用《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定 [7][8] 发行事项进展与不确定性 - 本次向特定对象发行A股股票事项尚需完成多项审批程序，包括募集资金投资项目的审计与评估、再次召开董事会审议、公司股东会审议、获得有权国资审批单位批准、经上海证券交易所审核通过并报中国证监会同意注册后方可实施 [3][8][13] - 该事项尚存在不确定性 [13] 公司财务业绩预告 - 公司预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润为-25,800万元到-30,800万元，与上年同期-24,165万元相比将出现增亏 [12] - 预计2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-26,900万元到-32,100万元 [12] 市场传闻与股价敏感信息核查 - 经公司核查，未发现对公司股票交易价格产生影响的需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻，亦未涉及市场热点概念 [9] - 公司董事、高级管理人员、江钨控股、江投集团不存在违规买卖公司股票的情况 [11]

公司融资进展 - 宇瞳光学于2026年2月14日收到深圳证券交易所出具的《关于受理东莞市宇瞳光学科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2026〕35号）[1] - 深圳证券交易所对公司报送的向特定对象发行股票的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理[1] - 公司本次向特定对象发行股票事项尚需经深圳证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施[1] - 最终能否通过深圳证券交易所审核并取得中国证券监督管理委员会同意注册决定及其时间尚存在不确定性[1]

公司融资进展 - 公司向特定对象发行股票的申请文件已获深圳证券交易所受理[1] - 深交所经核对认为公司报送的申请文件齐备[1] - 深交所出具的通知文号为深证上审〔2026〕33号[1]