发行相关 - 发行股数未考虑超额配售选择权不超过2450.00万股，全额行使不超过2817.50万股，超额配售不超367.50万股，占比15%[9] - 每股面值1.00元，发行价格不低于4.38元/股[9] - 2023年6月5日，发行底价从8.80元/股下调至4.38元/股[54] 业绩数据 - 2022年智能手机全球出货量降11.9%，平板电脑降3.3%，公司微型电声元器件销售收入从2021年60122.54万元降至2022年51180.64万元[14][83] - 2022年营业收入669209468.93元，毛利率18.55%，净利润65371571.96元[53] - 2023年1 - 3月公司营业收入12771.73万元，同比降28.67%；扣非后净利润698.51万元，同比降32.26%[34][109] 财务指标 - 报告期各期综合毛利率分别为16.58%、15.99%和18.55%[18][102] - 2022年研发投入占比3.75%，2021年3.49%，2020年3.55%[53] - 2022年加权平均净资产收益率20.35%，扣非后17.92%[53] 客户与订单 - 报告期内对前五大客户销售收入占比分别为67.59%、64.46%及63.19%，对第一大客户华勤技术占比分别为22.12%、29.68%及25.45%[28][87] - 2022年末对前五大客户在手订单7048.72万元，较2021年末12269.14万元下滑[34][109] - 截至2023年3月末音响类电声业务在手订单4060.27万元，较2021年末6512.87万元下滑[21][85] 研发与技术 - 报告期各期研发投入金额分别为2214.07万元、2678.35万元和2509.54万元[17][114] - 公司微型电声元器件1KHz处灵敏度从123dB提升至126dB[67] - 截至招股书签署日，已获授权专利63项[70] 成本与风险 - 假设劳务外包单位工时成本与正式人员一致，2021年和2022年成本费用分别增加1026.15万元、652.21万元[23][91] - 原材料采购价格及直接材料成本上涨5% - 20%，主营业务成本增加、毛利率下降[95] - 公司计划2023年8 - 12月搬迁，有无法按时完成风险[31][96] 股权结构 - 瑞亨投资直接持股32.77%，为控股股东；徐瑞根、陈美林夫妇合计控制81.09%股份[50] - 发行前总股本7350万股，拟发行不超2450万股，发行后股本不超9800万股[154] - 徐瑞根、陈美林、张远等多人直接持股情况[140] 募投项目 - 扩建项目拟投资19966.50万元，拟募集18690.92万元，补充流动资金拟投资5000.00万元[77][78] - 募投项目正式投产后前五年预计每年新增固定资产折旧2738.55万元[117][120] - 募投项目计划2024年底或2025年初投产，预计2027年满产[118] 董监高相关 - 公司董事会由9名董事组成，监事会由3名监事组成，高级管理人员3名[164][169][172] - 2022 - 2025年不同人员任董事、监事、高级管理人员[164][169][172] - 2022 - 2023年部分董监高人员变动情况[184] 承诺事项 - 实际控制人承诺自上市起12个月内不转让发行前股份，任职、离职相关转让限制[188][189] - 减持股份需提前披露计划，按规定披露进展和结果，减持价格不低于发行价[190][198] - 相关人员承诺特定违法违规情形限制期内不得减持股份[191][195]