行情判断 - 周二市场强势反弹，主要指数全线收涨，科技成长方向领涨，半导体材料设备表现亮眼 [1] - 市场对上周五美国非农就业数据的过度反应得到修正，前期因交易拥挤而调整的电子、通信等科技方向大幅反弹 [1] - 短期非农扰动消化后，市场重回基本面定价，上证指数重新站上4000点整数关口，市场情绪修复 [1] - 科技主线的基本面支撑坚实，AI算力、半导体国产化等产业趋势仍在加速，科创半导体材料设备方向有望延续强势 [1] - 板块方面，科技内部高低切换可能延续，但主线地位不变 [1] - 银行、煤炭等高股息方向在震荡市中仍具备防御价值 [1] - 建议投资者关注业绩确定性强的科技细分，尤其是半导体设备、材料等国产替代核心环节 [1] 热点板块：电子（半导体材料设备） - 科创板半导体材料设备方向表现亮眼，板块涨幅领先 [1] - 该方向受益于国产替代加速、AI算力需求持续释放以及一季报业绩验证 [1] 热点板块：通信 - AI算力硬件需求催化，通信板块反弹强劲 [1] - 光模块、数据中心互联等方向表现突出 [1]