发行方案概要 - 本次向特定对象发行A股股票数量不超过发行前总股本的30%，即不超过307,530,131股 [5] - 发行对象包括控股股东深投控在内的不超过35名特定投资者，深投控认购比例为19.03% [5][19] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%，且不低于最近一期经审计每股净资产 [3][21] - 募集资金总额不超过170,800万元，用于营销网络建设、数字化平台建设、彩票研发及总部运营中心等项目 [7][24] 行业背景 - 2024年全国电话用户总数达19.56亿户，5G用户占比56.7%，较上年提高9.6个百分点 [10] - 2024年国内手机出货量3.14亿部，同比增长8.7%，其中5G手机占比86.4% [11] - 折叠屏手机市场快速增长，2024年出货量约917万台，同比增长30.8% [12] - 全国彩票销售额从2022年的4,246.52亿元增长至2024年的6,234.86亿元 [13] 募投项目 - 营销网络建设项目总投资55,000万元，拟使用募集资金38,443万元，建设期3年 [37] - 数字化平台建设项目总投资70,000万元，拟使用募集资金51,340.5万元 [40][45] - 彩票研发与产业化项目总投资49,000万元，拟使用募集资金34,378万元 [46][50] - 总部运营中心项目总投资21,000万元，全部使用募集资金 [51][54] 公司战略 - 实施"一网一平台"战略，通过线下零售网络搭建线上交易服务平台 [15] - 推进"1+N"产业布局，从手机分销向智能家电、配件、出行穿戴等产品扩展 [15] - 彩票业务重点发展数字化转型，构建"技术赋能+业务创新"双轮驱动服务体系 [47] - 数字化建设将实现统一规划、统一管理、统一标准的分级管控模式 [17]