线控制动行业核心观点 - 线控制动系统市场需求持续扩大，主要受新能源汽车市场增长和自动驾驶技术发展驱动[1][11] - 2024年中国线控制动市场规模达237.29亿元，预计2025年将增长至247.76亿元[1][11] - 2024年新能源汽车线控制动渗透率达90%，预计2025年将提升至94.46%[9][11] - 国际品牌如博世、大陆集团等仍占据市场主导地位，但本土企业如伯特利、同驭汽车等正在加速发展[13][14][16] 行业定义与分类 - 线控制动系统通过电子信号取代传统机械连接，实现制动力的电子控制[2] - 按控制方式可分为开环控制和闭环控制[2] - 按执行元件类型可分为电液制动系统(EHB)和纯电动制动系统(EMB)[2] - 按功能特性可分为防抱死系统(ABS)、电子驻车系统(EPB)和再生制动系统[2] 行业发展环境 - 新能源汽车快速发展带动线控制动需求大幅上涨[4] - 自动驾驶技术示范运营为EMB企业技术积累创造有利条件[4] - 国内法规部门或将加速出台相关法规支持行业发展[4] 产业链分析 - 上游包括EHB/EMB通用部件、制动电机、传感器等零部件[6] - 中游为线控制动系统生产企业[6] - 下游为汽车整车制造及售后市场，包括乘用车、商用车和特种车辆领域[6] 行业发展现状 - 线控制动系统解决了新能源汽车缺少真空动力源的问题，并实现制动能量回收[9] - 2024年传统燃油车线控制动渗透率为19.02%，预计2025年将小幅下降至18.65%[9][11] - 线控制动系统是实现高阶智能驾驶的基础执行模块[9] 竞争格局 - 国际头部供应商博世在国内自主品牌主机厂中占据主要份额[13][14] - 大陆、采埃孚和万都市场份额接近，构成第二梯队[13][14] - 本土供应商包括同驭汽车、英创汇智、比博斯特、利氪科技等[13][16] - 伯特利是国内线控制动龙头厂商，技术成熟且市场份额领先[16] 代表企业分析 同驭汽车科技 - 专注于线控底盘核心技术研发，产品涵盖线控制动、线控转向和底盘域控制器[18][20] - 已与东风日产、吉利、江淮等数十家车企达成合作[18] - 产品可实现制动解耦，显著提高新能源汽车制动能量回收率[18] 英创汇智 - 已研发出ESC/EPBi、TBS、ADAS等线控底盘关键产品[21] - 拥有年产300万套的全自动化生产装配车间[21] - 通过ISO9001、ISO26262功能安全等多项质量体系认证[21] 技术发展趋势 - 线控制动技术核心驱动力来自汽车"新四化"(电动化、智能化、网联化、共享化)[23] - 正在快速替代传统液压制动系统[23] - 在电动化和智能化汽车推动下市场需求持续增长[23]