中国AI战略与全球定位 - 中国长期战略目标是成为人工智能技术全球领导者，自上而下的人才、创新、数据和基础设施生态系统为AI发展创造有利环境[1] - 中国AI研究更倾向于商业应用如自动驾驶、智能制造、智能客服和数字人，与美国侧重消费应用形成对比[1] - 中国AI发展路径强调效率驱动，通过开源模型如DeepSeek-R1降低成本，而非资本密集型高性能模型[2] 基础设施层 - 中国AI GPU自给率预计从2024年34%提升至2027年82%，华为Ascend系列芯片和寒武纪创新推动硬件发展[5] - 联想三大业务受AI驱动：IDG推动AIPC/AI手机换机潮，ISG算力需求2024Q4同比增60%，SSG助力企业数智转型[6] - 数据中心新预订量预计从2024年2.1吉瓦增至2025年3.7吉瓦（+76%），华北市场由阿里、腾讯、字节跳动主导[7][8] 平台层 - 中国IaaS/PaaS市场因AI应用加速增长，阿里云运营最大模型即服务社区，通义千问3在编码和数学评估中领先[9] - 腾讯混元大模型应用于微信生态提升广告定向与内容创作，云业务资源转向外部客户将推动2025Q2收入加速[9] - 开源LLM生态如DeepSeek降低企业应用门槛，促进跨行业AI创新[10] 应用层 - 2C领域超级应用（如微信）集成AI功能提升用户体验和商业价值，电商、社交、娱乐企业迎机遇[11] - 2B领域应用速度超公有云周期，订阅模式用于文本生成、在线会议等专业场景[11] - L2+自动驾驶渗透率2025年预计达25%，比亚迪、吉利引入DeepSeek升级智能驾驶与座舱[12] - 人形机器人全球TAM预计2050年达5万亿美元，中国2030年库存或占全球30%[12] 支持性行业 - AI数据中心电力需求2035年或占中国总电力10%，"东数西算"政策促进绿色能源应用[14] - 中国量子计算突破：祖冲之三号105比特原型机计算速度超超级计算机，京沪干线建成1200英里QKD网络[14] - 中国半导体公司加速创新以弥补GPU限制，推动硬件效率提升[15]