文章核心观点 - 锂离子电芯行业在新能源汽车和新型储能双轮驱动下高速增长，行业格局从“量”的扩张转向“质”的飞跃，未来将聚焦技术驱动与全球化布局 [1][6][11] 行业定义与分类 - 锂离子电芯是基本电化学储能单元，通过锂离子在正负极间的可逆嵌入与脱出实现充放电 [2] - 按外形可分为方形、圆柱、软包和纽扣电池；按正极材料可分为磷酸铁锂、三元锂等；按电解质形态分为液态和聚合物电池 [3] 产业链与下游应用市场 - 产业链上游为矿产及电池材料，中游为电芯制造，下游应用以新能源汽车为核心，储能系统为增长第二赛道，消费电子为稳定基本盘 [5][6] - 新能源汽车市场高速增长，2021-2024年产销量年均增速超30%，2025年1-8月产销量达962.5万辆和962万辆，同比增幅分别为37.3%和36.7% [1][6] - 新型储能装机爆发式增长，2024年底累计装机7376万千瓦占全球40%以上，2025年上半年装机跃升至9491万千瓦/2.22亿千瓦时，较2024年底增长约29% [1][6] 行业发展现状 - 全国锂电池产量从2022年750GWh增至2024年1170GWh，2025年1-4月产量473GWh，同比增幅高达68% [1][7] - 行业形成“动力主导、储能崛起、消费稳定”格局，2024年动力电池产量826GWh（同比增超22%），储能电池产量260GWh（同比增约41%），消费电池产量84GWh [1][8] - 2025年上半年磷酸铁锂电池储能新增装机功率占比达94.21%，容量占比87.95%，持续领跑主流技术路线 [10] - 行业总产值受原材料价格波动影响，2024年回落至1.2万亿元，电芯单位产值同比下降32.68%至1.03元/Wh [1][10][11] 行业未来发展趋势 - 市场需求呈现国内深耕与海外突破双轨并进，海外本土化产能建设助力打破日韩企业主导的传统供给格局 [11][12] - 技术迭代为核心驱动力，材料体系向半固态/全固态电池、钠离子等多元化路线突破，制造工艺与电池管理系统协同创新 [11][13] - 产业集中化加剧，头部企业凭借技术、规模与供应链优势提升市场集中度，动力电池回收体系完善推动绿色产业闭环形成 [11][14]