上市计划 - 公司计划于6月18日至6月23日中午公开招股，每股招股价2.8港元至3.38港元，预计6月26日挂牌 [1] - 按2023年零售额计，公司是中国（包括香港及澳门）最大的香水集团（不计品牌所有者香水集团），若成功上市将成为"中国香水第一股" [1] - 此次IPO拟全球发售3.334亿股（授予包销商超额配股权15%），其中国际配售3亿股，香港公开发售0.334亿股 [1] - 假设每股发售价为3.09港元（招股价中位数），若超额配股权未获行使，集资净额约9.504亿港元 [1] 业务概况 - 公司专注于香水品牌管理，同时涵盖彩妆、护肤品、个人护理产品、眼镜及家居香氛等多个领域 [1] - 目前管理72个外部品牌，包括爱马仕、梵克雅宝、萧邦、Albion及Laura Mercier等 [1] - 与业务伙伴合作开发自有品牌Santa Monica，提供香水及眼镜 [1] - 按2023年香水零售额计算，公司是中国除品牌所有者香水集团外最大的香水集团，同时也是中国第三大的香水集团 [2] - 公司香水品牌组合中有七个品牌跻身2023年中国内地香水零售额排名前30名 [2] 渠道布局 - 产品通过社交媒体平台及电商平台等线上销售渠道，以及商场、百货店等线下销售渠道触达消费者 [3] - 截至2025年3月31日，公司经营逾40家精品店，在中国400多个城市拥有超过8000个线下销售点 [3] - 在多个电商平台及社交媒体平台经营网店，包括天猫、京东、小红书、抖音及微信等 [3] - 截至2024年5月31日，集团经营着30多家网店 [3] - 消费者管理计划拥有超过200万名消费者会员 [3] 财务表现 - 2022财年至2024财年营收分别为16.99亿元、18.64亿元和20.83亿元 [3] - 同期净利润分别为1.73亿元、2.06亿元和2.27亿元 [3] - 净利润率分别为10.2%、11.1%和10.9% [3] 资金用途 - IPO募集资金将主要用于发展自有品牌及收购或投资外部品牌 [4] - 用于开发和扩展自营零售商渠道，包括扩展线上及线下拾氛气盒门店以及其他自营门店/专柜 [4] - 加速数字化转型，升级数字化CRM系统、中台系统以及财务及运营系统 [4] - 提升知名度及声誉，以及拨付营运资金及一般企业用途 [4] - 可能寻求收购或投资于中国内地二线及以下城市的本地零售网络，重点关注江苏、浙江及广东等省份 [4]