公司最新勘探进展 - 美国太平洋矿业公司宣布其位于蒙大拿州的麦迪逊铜金项目取得新的地质观察成果 该成果源于正在进行的地下填图、采样和技术评估 显著加深了公司对成矿系统以及潜在斑岩型和碳酸盐交代型矿床导向因素的理解 [1] 项目具体发现 - 由于季节性水位下降 地下水位降低暂时暴露了约150英尺此前无法进行系统采样或填图的斜坡 该区域蚀变强烈 尽管从未被采样 现被视为开展详细地质、构造和地球化学工作的高优先级目标 当前低水位条件提供了一个有时限的数据收集机会 [2] - 地质学家在距入口约700英尺的东壁发现了一个发育良好的潜火山角砾岩 其中含有辉铜矿脉和自然铜的侵入岩碎屑 该角砾岩似乎与地表的维多利亚矿坑相连 这一发现使麦迪逊项目已识别的角砾岩类型至少达到六种 凸显了热液系统的复杂性和活力 [3] - 新暴露的角砾岩为定义该角砾岩体的倾伏向和倾伏角提供了第二个控制点 这是一个用于指向潜在斑岩源的重要工具 新绘制的角砾岩几何形态加强了支撑公司勘探模型的地质框架 [3] 管理层评论 - 公司首席执行官表示 这些发现来自于持续、详细的地下工作 新暴露的、高度蚀变的斜坡揭示了一个明确的潜火山角砾岩 将地下工程与地表连接起来 这为团队提供了切实的、基于地质学的导向因素 显著优化了计划于本季度开始的钻探计划前的勘探模型 这一进展使公司的技术方法有别于之前的运营商 [4] 公司背景与资产组合 - 美国太平洋矿业公司是一家贵金属和贱金属勘探与开发商 专注于美国西部的机会 [7] - 公司的旗舰资产是位于蒙大拿州的100%控股、曾投产的麦迪逊铜金项目 因麦迪逊交易 公司在2021年和2022年均被标普全球普氏金属大奖评为“年度交易”决赛入围者 [7] - 通过2025年与Vizsla Copper的交易 公司获得了阿拉斯加高级勘探阶段帕尔默铜锌VMS项目的重大股权地位和里程碑式上行收益敞口 [7] - 公司投资组合中还包括位于内华达州关键矿区的多个高品位贵金属项目 其中部分项目公司计划进行交易 [7] - 公司的使命是通过合作伙伴关系、分拆和直接勘探 为其股东提供在整个投资组合中发现和勘探的上行收益敞口 [7]

私募配售完成情况 - 公司通过非经纪私募配售发行了44,318,182个单位，每个单位价格为0.22美元，筹集总收益9,750,000.04美元 [1] - 每个单位包含一股普通股和半份认股权证，每份完整认股权证允许持有人以每股0.32美元的价格额外认购一股普通股，有效期至2029年2月5日 [2] - 公司向多家证券机构支付了总计623,431.60美元的现金中间人费用，并发行了2,747,780份非可转让的中间人权证，行权价分别为每股0.22美元和0.32美元，有效期相同，并受加拿大证券法规定的4个月持有期限制 [3] 资金用途与项目计划 - 此次配售所得净收益将用于公司在蒙大拿州的Madison铜金项目的勘探和开发、其他矿产勘探开发项目以及一般公司用途 [4] - 公司首席执行官表示，此次融资使公司有充足资金在Madison铜金项目执行一个强有力的钻探计划，计划测试矽卡岩和斑岩型矿化目标，相关工作将于本季度晚些时候开始 [3] - 公司认为，不断上涨的金价和铜价为勘探者提供了有利背景，且近期特朗普政府宣布的“拱顶计划”突显了美国本土金属供应的战略重要性，公司处于从项目和宏观顺风中受益的有利位置 [3] 公司背景与资产组合 - 公司是一家专注于美国西部机会的贵金属和贱金属勘探商，其旗舰资产是位于蒙大拿州100%控股的、曾投产的Madison铜金项目 [8] - 因收购Madison项目，公司在2021年和2022年均被标准普尔全球普氏金属大奖评为“年度最佳交易”决赛入围者 [8] - 通过2025年与Vizsla Copper的交易，公司获得了重大股权地位，并在阿拉斯加高级勘探阶段的Palmer铜锌VMS项目中锁定了总计1500万美元的里程碑上行收益 [8] - 公司投资组合还包括位于内华达州关键矿区的多个高品位贵金属项目，公司计划对这些项目进行交易 [8] - 公司的使命是通过合作伙伴关系、分拆和直接勘探，为其股东提供跨投资组合的发现和勘探上行机会 [8] 配售法律与监管细节 - 此次私募配售依据加拿大国家文书45-106招股说明书豁免第5A部分向加拿大合格投资者进行，并在包括美国在内的其他可合法进行私募的司法管辖区进行 [5] - 因此发行的证券不受现行加拿大证券法规定的持有期限制，但位于美国的投资者所获证券在美国受到转售限制 [5] - 与此次配售相关，公司提交了一份日期为2026年1月20日并于同日修订重述的发售文件，该文件可在公司SEDAR+资料库和公司网站上获取 [6] - 本新闻稿中提及的证券尚未也将来不会根据美国证券法或任何州证券法进行注册，除非获得注册豁免，否则不得在美国境内或向美国人士发售或销售 [7]

融资规模与条款 - 公司非经纪私募配售规模因投资者需求强劲而扩大 从原计划的34,090,909个单位（单价0.22美元）增至44,318,182个单位 总融资额从750万美元增至975万美元 配售现已获全额认购且订单簿已关闭 [1] - 本次配售依据国家文件45-106第5A部分的上市发行人融资豁免进行 所发行证券将不受加拿大证券法规定的持有期限制 相关发行文件可在公司SEDAR+档案及公司官网查阅 [3] - 根据配售条款 公司可能向符合条件的独立介绍人支付介绍费 Eventus Capital Corp已被任命为本次配售的介绍人 [2] 资金用途与公司战略 - 融资净收益将用于推进公司位于蒙大拿州的旗舰资产Madison铜金项目的勘探和开发 以及其他矿产勘探开发项目和一般公司用途 [2] - 公司计划在融资结束后实施一项强有力的钻探计划 旨在为Madison项目圈定首个矿产资源量估算 并通过钻探矽卡岩和斑岩靶区来测试项目的全部潜力 [2] - 公司战略是通过推进高前景的Madison项目 同时持有一个由美国西部优质铜、金、银公司组成的重大股权组合 为股东提供勘探发现和价值增长的机会 [2][5] 公司资产组合 - 公司是一家专注于美国西部机会的贵金属和贱金属勘探商 其旗舰资产是100%拥有的、曾投产的蒙大拿州Madison铜金项目 该项目收购曾使公司在2021年和2022年连续入选标普全球普氏金属奖项“年度交易”决赛 [5] - 通过与Vizsla Copper在2025年的一项交易 公司获得了阿拉斯加高级勘探阶段Palmer铜锌VMS项目的重大股权地位 并锁定了总计1500万美元的里程碑额外收益 [5] - 公司资产组合还包括位于内华达州关键矿区的多个高品位贵金属项目 公司计划对这些项目进行交易 [5] 证券发行法律声明 - 本次配售所发行的证券未也将不会根据经修订的1933年美国证券法进行注册 不得在美国境内或向美国人士发售或销售 除非获得美国注册豁免 本新闻稿不构成在任何司法管辖区出售证券的要约或招揽 [4] - 本新闻稿包含关于配售条款、预期完成时间、公司完成配售的能力、加拿大证券交易所批准以及收益用途等前瞻性信息 这些信息受各种风险和不确定因素影响 实际结果可能存在重大差异 [6][7][8][9] - 公司不承担更新前瞻性信息的义务 除非适用法律要求 [9]

私募配售完成情况 - Tudor Gold Corp 已完成此前宣布的尽力承销私募配售 以每单位0.80加元的价格发行了14,375,000个单位 筹集总收益1,150万加元 并全额行使了超额配售权 [1] - 此次配售由Research Capital Corporation作为牵头代理和独家簿记管理人 与Roth Canada, Inc.共同完成 [1] 配售单位构成 - 每个单位包含一股公司普通股和半份普通股认购权证 [2] - 每份完整权证赋予持有人在配售结束后24个月内 以每股1.20加元的行权价购买一股普通股的权利 [2] 融资条款与资金用途 - 配售依据国家文件45-106第5A部分的上市发行人融资豁免完成 根据加拿大证券法 相关单位在配售结束后可立即“自由交易” [3] - 配售所得净收益将用于营运资金和一般公司用途 [3] 关联方参与情况 - 公司一名关联方通过本次配售认购了2,500,000股普通股和1,250,000份权证 [4] - 该交易构成多边文书61-101及TSXV政策5.9下的关联方交易 公司依赖了估值和小股东批准要求的豁免 因为发行给该关联方的证券公平市值未超过公司市值的25% [4] 中介费用与批准状态 - 公司向中介支付了约69万加元现金佣金 并发行了750,000份不可转让的经纪人权证 [5] - 每份经纪人权证赋予持有人自发行日起24个月内 以每股1.20加元购买一股普通股的权利 [5] - 本次配售尚需获得多伦多证券交易所创业板的最终批准 [5] 公司业务概览 - Tudor Gold是一家贵金属和贱金属勘探开发公司 资产位于加拿大不列颠哥伦比亚省的“金三角”地区 [7] - 公司拥有17,913公顷的Treaty Creek项目80%的权益 该项目西南与Seabridge Gold Inc.的KSM资产接壤 东南与Newmont Corporation的Brucejack矿山资产接壤 [7]

交易核心 - Hanstone Gold Corp 与 Goldrea Resources Corp 签订了一项关于 Snip North 项目的期权协议 [1] - 根据协议，Goldrea 可通过完成勘探支出获得项目 70% 的不可分割权益 [1] - 公司执行主席表示，此举可使公司团队专注于全资拥有的 Doc 项目的开发 [2] 协议关键条款 - Goldrea 需在 2029年9月30日前累计投入 125万美元 的勘探支出方可行使期权，具体分期为：2026年9月30日前 10万美元，2027年9月30日前追加 10万美元，2028年9月30日前追加 10万美元，2029年9月30日前追加 95万美元 [3] - Goldrea 同意转移 10万美元 的合格评估信用以将项目到期日延长至 2026年6月30日，若信用转移不被批准，协议将终止 [3] - 当 Goldrea 获得 70% 权益后，双方将组建 70/30 的合资企业以勘探和开发项目 [3] 公司资产与战略重点 - 公司是一家贵金属和贱金属勘探商，当前战略重点位于黄金三角地区的 Doc 项目 [4] - 公司持有 1,704公顷 Doc 项目 100% 的挣股权 [4] - 公司拥有 3,443公顷 Snip North 项目 100% 的权益，此项目为本次期权协议标的 [4]

公司行动 - Carlton Precious公司宣布计划出售其持有的Athena Gold Corporation最多500万股普通股[1] - 此次出售将通过加拿大证券交易所进行，也可能进行私募转让[1] - 公司自2021年12月起持有Athena股份，此次出售是其资产变现策略的一部分[1] 持股变动细节 - 截至2025年9月16日，公司共持有Athena 5500万股普通股，占其已发行普通股的21.1%[2] - 若按计划出售最多500万股，且Athena已发行股份数不变，公司持股将降至5000万股，持股比例降至19.2%[2] - 根据市场和其他条件，公司可能进一步减持其在Athena的持股[2] 公司背景 - Carlton Precious是一家在多伦多证券交易所创业板上市的贵金属和贱金属勘探公司[3] - 公司由经验丰富的采矿和地质专业人士团队管理[3] - 项目集中在秘鲁和澳大利亚（维多利亚州中部和塔斯马尼亚）等关键矿业管辖区[3]

公司交易信息更新 - 公司普通股于2025年9月10日起在美国OTC市场以新代码“CPIFF”进行交易 [1] - 此次代码变更旨在使公司在美国市场的身份标识与当前公司名称及多伦多证券交易所创业板代码“CPI”保持一致 [1] - 现有股东无需就此次代码变更采取任何行动 [2] 公司基本信息 - Carlton Precious Inc 是一家在多伦多证券交易所创业板上市的公开交易贵金属和贱金属勘探公司 [3] - 公司由一支经验丰富的采矿和地质专业团队管理 [3] - 公司项目集中于秘鲁和澳大利亚（维多利亚州中部和塔斯马尼亚）等关键矿业管辖区 [3]

融资情况 - 公司完成非经纪私募配售融资总额约210万美元 其中非流通单元(NFT Units)发行1544万股 单价0.07美元 融资108万美元 流通单元(FT Units)发行999万股 单价0.1008美元 融资100万美元 [2] - 每份NFT Unit包含1股普通股和0.5份认股权证 每份FT Unit包含1股流通股和0.5份认股权证 符合加拿大所得税法定义的"流通股" [3] - 认股权证行权价为0.10美元 有效期24个月 若普通股连续10个交易日收盘价≥0.20美元 公司有权加速权证到期 [4] 战略投资者 - Eric Sprott通过其控股公司参与投资 获得357万股普通股和178万份认股权证 构成关联方交易 但未超过公司市值25% 豁免少数股东批准要求 [5] 资金用途 - 非流通单元融资净额将用于营运资金和一般企业用途 [6] - 流通单元融资将用于符合加拿大税法定义的勘探支出 需在2026年前发生并在2025年前完成税务认定 若支出被税务机构调减 公司将补偿投资者额外税款 [7] 中介费用 - 向中介机构支付现金佣金4.6万美元 并发行65万份不可转让中介认股权证 行权价0.1008美元 有效期24个月 [8][9] 项目概况 - 公司主营贵金属和基本金属勘探 在加拿大BC省黄金三角区拥有16469公顷矿权 包含6个特许区 其中5个相连 Crown项目毗邻Seabridge Gold的KSM铜金矿和Newmont的Brucejack金矿 Electrum项目位于Newmont金矿和已停产Silbak Premier矿之间 [10]

私募配售完成情况 - 公司完成非经纪私募配售的额外及最终部分，发行126,389个单位，每单位价格为0.09加元，募集总收益为11,375加元 [1] - 此次最终部分使私募配售总额增至18,303,277个单位，总募集资金达1,647,295加元 [1] 单位构成与认股权证条款 - 每个单位包含一股普通股和半份普通股认股权证 [2] - 每份完整认股权证赋予持有人权利，可在发行之日起24个月内以每股0.12加元的价格认购一股普通股 [2] 资金用途与监管条件 - 私募配售所得净资金将用于启动公司全资拥有的秘鲁Esquilache项目钻探计划、在Matthina黄金项目进行勘探活动以及一般营运资金用途 [3] - 所有根据私募配售发行的证券均受自发行之日起四个月零一天的限售期约束，并需遵守相关证券法的转售规则 [3] - 私募配售的完成需满足特定条件，包括获得所有必要的监管机构及其他批准，例如多伦多证券交易所创业板的批准 [3] 关联方交易披露 - 私募配售的该额外及最终部分构成关联方交易，因为一位内部人士认购了总计126,389个单位 [4] - 公司依据MI 61-101第5.5(b)和5.7(1)(a)条的豁免，未进行估值和少数股东批准，因公司未在特定市场上市且内部人士参与私募的价值未超过公司市值的25% [4] - 公司未在私募完成前至少21天提交重大变更报告，认为此举是为迅速完成私募的合理情况 [4] 公司业务概况 - Carlton Precious Inc 是一家在多伦多证券交易所创业板上市的贵金属和贱金属勘探公司 [6] - 公司由经验丰富的采矿和地质专业人士团队管理，项目集中于秘鲁和澳大利亚（维多利亚州中部和塔斯马尼亚）等关键矿业辖区 [6]

文章核心观点 公司成功完成非经纪私募配售，发行18,176,888个单位，获得1,635,920美元总收益，净收益将用于项目开发和运营资金，此次配售构成关联方交易 [1][4][5] 私募配售情况 - 公司成功完成非经纪私募配售，发行18,176,888个单位，每个单位0.09美元，总收益1,635,920美元 [1] - 每个单位包含一股普通股和半份普通股购买权证，权证持有者可在24个月内以0.12美元每股的价格购买一股普通股 [2] - 公司支付53,829美元现金中介费并发行590,333份中介权证，权证持有者可在24个月内以0.09美元每股的价格购买一股普通股 [3] 资金用途与条件 - 私募配售净收益将用于秘鲁项目钻探、澳大利亚项目勘探及一般营运资金 [4] - 私募配售完成需满足包括获得必要监管和其他批准等条件 [4] 关联方交易 - 私募配售构成关联方交易，公司内部人士认购2,175,000个单位 [5] - 公司依据相关法规豁免估值和少数股东批准要求 [5] - 公司未提前21天提交关联方交易重大变更报告，认为在当前情况下合理 [5] 公司概况 - 公司是一家在TSX Venture Exchange上市的贵金属和贱金属勘探公司 [7] - 公司由经验丰富的矿业和地质专业团队管理，项目集中在秘鲁和澳大利亚 [7]