融资情况 - 公司完成非经纪私募配售融资总额约210万美元 其中非流通单元(NFT Units)发行1544万股 单价0.07美元 融资108万美元 流通单元(FT Units)发行999万股 单价0.1008美元 融资100万美元 [2] - 每份NFT Unit包含1股普通股和0.5份认股权证 每份FT Unit包含1股流通股和0.5份认股权证 符合加拿大所得税法定义的"流通股" [3] - 认股权证行权价为0.10美元 有效期24个月 若普通股连续10个交易日收盘价≥0.20美元 公司有权加速权证到期 [4] 战略投资者 - Eric Sprott通过其控股公司参与投资 获得357万股普通股和178万份认股权证 构成关联方交易 但未超过公司市值25% 豁免少数股东批准要求 [5] 资金用途 - 非流通单元融资净额将用于营运资金和一般企业用途 [6] - 流通单元融资将用于符合加拿大税法定义的勘探支出 需在2026年前发生并在2025年前完成税务认定 若支出被税务机构调减 公司将补偿投资者额外税款 [7] 中介费用 - 向中介机构支付现金佣金4.6万美元 并发行65万份不可转让中介认股权证 行权价0.1008美元 有效期24个月 [8][9] 项目概况 - 公司主营贵金属和基本金属勘探 在加拿大BC省黄金三角区拥有16469公顷矿权 包含6个特许区 其中5个相连 Crown项目毗邻Seabridge Gold的KSM铜金矿和Newmont的Brucejack金矿 Electrum项目位于Newmont金矿和已停产Silbak Premier矿之间 [10]

NOT FOR DISTRIBUTION TO UNITED STATES NEWS WIRE SERVICESOR FOR DISSEMINATION IN THE UNITED STATES TORONTO, June 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Carlton Precious Inc. (TSX-V: CPI | OTCQB: NBRFF) ("Carlton" or the "Company") is pleased to announce that, further to its press releases of May 12, 2025, May 23, 2025 and June 9, 2025, it has successfully closed its non-brokered private placement through the issuance of 18,176,888 units (each, a "Unit") in the capital of the Company at a price of $0.09 per Unit for gr ...

融资规模扩大 - 公司因投资者需求强劲将此前宣布的非公开发行融资规模扩大至180万美元 [1] - 融资由两种单位组成：非流通单位(NFT Units)定价0.07美元/单位 流通单位(Charity FT Units)定价0.1008美元/单位 [1] 融资单位结构 - 每个NFT单位包含1股普通股和0.5份认股权证 每份完整认股权证可在24个月内以0.10美元行权 [2] - 若普通股连续10个交易日收盘价≥0.20美元 公司有权加速认股权证到期日 [2] - 流通单位同样包含1股普通股和0.5份认股权证 且符合加拿大所得税法定义的"流通股"资格 [2] 资金用途 - NFT单位净收益将用于营运资金和一般公司用途 [3] - 流通单位募集资金将用于符合加拿大及BC省税法定义的勘探支出 相关支出需在2026年底前发生并在2025年底前完成税务减免申报 [4] 项目区位优势 - 公司在BC省金三角地区拥有16,469公顷矿权地 包含6个特许权中的5个连续区块 [6] - Crown项目紧邻Seabridge Gold的KSM金铜矿床及Newmont的Brucejack/Valley of the Kings金矿 [6] - Electrum项目位于Newmont的Brucejack矿与历史产矿Silbak Premier矿中间位置 相距各约20公里 [8]

融资概况 - Tudor Gold Corp完成总额1495万美元的融资包括超额配售权的全额行使融资方式包括招股说明书发行和私募配售[1] - 融资由Research Capital Corporation作为主承销商和独家账簿管理人Roth Canada Inc共同牵头[1] 融资结构 - 发行10158045份非流转单位每单位050美元含1普通股和05份认股权证[6] - 发行8333500份慈善流转单位每单位075美元含1普通股和05份认股权证符合加拿大所得税法定义的流转股[6] - 发行6034752份流转单位每单位060美元含1普通股和05份认股权证符合加拿大所得税法定义的流转股[6] 资金用途 - 非流转单位募集资金将用于公司营运资金和其他一般企业用途[3] - 流转单位和慈善流转单位募集资金将用于Treaty Creek旗舰项目的勘探支出符合加拿大和BC省税法规定的合格勘探支出[4] 投资者参与 - Eric Sprott通过其控股公司2176423 Ontario Ltd购入2000000普通股和1000000认股权证作为慈善安排的后端买家[2] - 公司关联方合计购入2227000普通股和1113500认股权证交易符合TSXV政策591和MI 61-101的豁免条款[10] 承销商条款 - 向承销商支付约885436美元现金佣金并发行1450505份非转让经纪商认股权证行权价050美元有效期36个月[7] 项目背景 - Tudor Gold专注于加拿大BC省黄金三角地区的贵金属和基本金属勘探拥有Treaty Creek项目60%权益该项目面积17913公顷毗邻Seabridge Gold的KSM矿区和Newmont的Brucejack矿区[11] 监管进展 - 融资需获得TSX Venture Exchange最终批准私募配售部分发行的流转单位及其相关证券适用加拿大证券法规定的4个月限售期[8]

Tudor Gold Announces Upsize of Financing and Full Exercise of Over-Allotment Option for a Total of $14.95 Million, with Participation by Eric SprottMay 15, 2025 4:53 PM EDT | Source: Tudor Gold Corp.Base Shelf Prospectus Accessible and Prospectus Supplement to be Accessible on SEDAR+ within 1 Business DayNOT FOR DISTRIBUTION TO UNITED STATES NEWSWIRE SERVICES OR FOR DISSEMINATION IN THE UNITED STATES.Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - May 15, 2025) - Tudor Gold Corp. (TSXV: TUD) (F ...

融资公告 - Tudor Gold Corp宣布通过证券发行筹集约1000万美元资金，发行组合包括非流通股单位(NFT Units)、慈善流通股单位(Charity FT Units)和流通股单位(FT Units) [2][7] - 每份NFT Unit定价0.50美元，包含1股普通股和0.5份认股权证，认股权证行权价0.75美元，有效期36个月 [7][3] - 每份Charity FT Unit定价0.75美元，每份FT Unit定价0.60美元，均包含1股流通股和0.5份认股权证 [7] 投资者参与 - 著名投资者Eric Sprott通过2176423 Ontario Ltd表示有意参与此次交易 [3] - 承销商获得超额配售权，可在发行结束后30天内额外销售最多15%的证券 [4] - 承销商将获得6%的现金佣金及等比例经纪商认股权证，行权价0.50美元，有效期36个月 [12] 资金用途 - NFT Units所筹资金将用于公司营运资金和其他一般企业用途 [6] - FT Units和Charity FT Units所筹资金将专门用于Treaty Creek旗舰项目的勘探支出 [8] - 流通股所筹资金将用于符合加拿大所得税法定义的勘探费用，相关支出需在2026年底前发生并在2025年底前完成税务减免申报 [9] 交易细节 - 发行预计于2025年5月29日左右完成，需获得多伦多创业板交易所等监管机构批准 [5] - 公司将提交补充招股说明书，基础招股说明书和补充文件将在SEDAR+平台公布 [10] - FT Units将通过私募方式向加拿大合格投资者发行，受四个月零一天限售期限制 [11] 公司背景 - Tudor Gold是贵金属和基本金属勘探开发公司，主要资产位于加拿大不列颠哥伦比亚省黄金三角区 [14] - 公司持有Treaty Creek项目60%权益，该项目与Seabridge Gold的KSM矿区和Newmont的Brucejack矿区接壤 [14]

TUDOR GOLD Appoints Joe Ovsenek as President and CEO and Augments Its Executive TeamMay 12, 2025 4:00 AM EDT | Source: Tudor Gold Corp.Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - May 12, 2025) - Tudor Gold Corp. (TSXV: TUD) (FSE: H56) (the "Company" or "Tudor") is pleased to announce that it has augmented its executive team with the appointment of Joe Ovsenek as President and Chief Executive Officer, Ken McNaughton as Vice President, Project Development and Michelle Romero as Vice President ...