文章核心观点 - 文章将Triumph Financial与其行业同行进行多维度比较 结果显示在13个比较因素中 公司在10个方面落后于同行 表明其整体表现弱于行业平均水平 [1][9] 股权结构与机构持仓 - Triumph Financial有91.1%的股份由机构投资者持有 高于行业平均的72.2% [1] - 公司内部人士持股比例为5.6% 略低于行业平均的6.7% [1] - 较高的机构持股比例通常被视为大型基金管理公司、对冲基金和捐赠基金认为该股票长期表现将优于市场的信号 [1] 风险与波动性 - Triumph Financial的贝塔值为1.48 意味着其股价波动性比标普500指数高48% [2] - 相比之下 其同行平均贝塔值为1.01 股价波动性仅比标普500指数高1% [2] 分析师评级与预期 - 根据MarketBeat汇总的评级 Triumph Financial获得1个“卖出”评级 无“持有”、“买入”或“强力买入”评级 评级得分为1.00 [3] - 其同行总计获得29个“卖出”评级 167个“持有”评级 197个“买入”评级和19个“强力买入”评级 评级得分为2.50 [3] - 整个“州立商业银行-美联储系统”行业公司有5.58%的潜在上行空间 鉴于同行共识评级更强且潜在上行空间更高 分析师显然认为Triumph Financial的增长前景不如其同行 [4] 估值与盈利 - Triumph Financial的总收入为4.8793亿美元 净利润为1609万美元 市盈率为238.24倍 [6] - 其同行平均总收入为7.4976亿美元 平均净利润为9599万美元 平均市盈率为39.72倍 [6] - 同行的收入和盈利均高于Triumph Financial 同时公司以远高于同行的市盈率交易 表明其估值在当前行业中更为昂贵 [6] 盈利能力 - Triumph Financial的净利率为2.00% 股本回报率为1.76% 资产回报率为0.24% [8] - 其同行平均净利率为7.23% 平均股本回报率为6.94% 平均资产回报率为0.79% [8] 公司业务概览 - Triumph Financial是Triumph Bancorp, Inc.的运营实体 作为TBK Bank, SSB的金融控股公司 在美国为零售客户和中小型企业提供各种银行和商业金融产品及服务 [12] - 公司通过四个部门运营：银行业务、保理业务、支付业务和企业业务 [12] - 提供的产品包括存款产品、各类商业和工业贷款、房地产贷款、保理服务、农业贷款、消费贷款等 并提供借记卡、电子银行、信托、资金管理和保险经纪服务 [12] - 截至2021年12月31日 公司在爱荷华州和伊利诺伊州的Quad Cities大都会区、伊利诺伊州北部和中部、科罗拉多州南部、新墨西哥州、科罗拉多州中部和东部以及堪萨斯州远西部设有分支机构网络 并在德克萨斯州达拉斯设有一个专门从事存款吸收活动的分行 [12]

文章核心观点 - 文章将Renasant公司与其在“州立商业银行-美联储系统”行业内的竞争对手进行了多维度比较 结果显示Renasant在多项指标上优于同行 在15个比较因素中胜出10个 [1][10] 估值与收益 - Renasant的总收入为10.9亿美元 净利润为1.9546亿美元 均高于竞争对手的平均收入8.2672亿美元和平均净利润1.0406亿美元 [2] - Renasant的市盈率为17.77倍 显著低于竞争对手37.62倍的平均市盈率 表明其估值更具吸引力 [2] 风险与波动性 - Renasant的贝塔值为0.97 意味着其股价波动性比标普500指数低3% [3] - 竞争对手的平均贝塔值为1.01 意味着其股价波动性比标普500指数高1% [3] 盈利能力 - Renasant的净利率为11.26% 高于竞争对手7.23%的平均水平 [4][5] - Renasant的股本回报率为6.99% 资产回报率为1.01% 均略高于竞争对手6.94%和0.79%的平均水平 [4][5] 分析师评级 - 对Renasant的评级汇总为：0个卖出评级 1个持有评级 0个买入评级 1个强力买入评级 评级得分为3.00 [6][7] - 竞争对手的评级汇总为：29个卖出评级 164个持有评级 196个买入评级 18个强力买入评级 平均评级得分为2.50 [6][7] - 行业公司整体潜在上行空间为7.63% 分析师认为Renasant的增长前景弱于其竞争对手 [7] 内部人与机构持股 - Renasant有77.3%的股份由机构投资者持有 高于行业72.2%的平均水平 [8] - Renasant有2.8%的股份由公司内部人持有 低于行业6.7%的平均水平 [8] 股息 - Renasant年度股息为每股0.92美元 股息收益率为2.6% 高于行业2.3%的平均股息收益率 [9] - Renasant的股息支付率为46.2% 低于行业67.3%的平均支付率 [9] 公司概况 - Renasant Corporation是一家银行控股公司 通过旗下Renasant银行运营 为零售和商业客户提供金融、财富管理、信托和保险服务 [12] - 公司业务分为三个板块：社区银行、保险和财富管理 [12] - 截至2021年12月31日 公司在七个州运营189个银行、贷款和抵押贷款办公室 拥有150个全功能分行和173台ATM [12]