格隆汇10月20日丨三一重工(600031.SH)公布，公司本次全球发售H股基础发行股数为580,424,600股（视 乎发售量调整权及超额配股权行使与否而定），其中，初步安排香港公开发售58,042,600股（可予重新 分配），约占全球发售总数的10.0%；国际发售522,382,000股（可予重新分配、视乎发售量调整权以及 超额配股权行使与否而定），约占全球发售总数的90.0%。 公司预期授予整体协调人（为其本身及代表国际承销商）可于上市日期前第二个营业日或之前行使发售 量调整权，即可按照发行价格发行不超过87,063,600股H股，以满足国际发售额外需求。此外，公司预 期授予国际承销商超额配股权，可由整体协调人（为其本身及代表国际承销商）行使，自上市日期起至 2025年11月22日止，要求公司额外增发不超过87,063,600股H股（假设发售量调整权未获行使）或不超 过100,123,200股H股（假设发售量调整权悉数行使），用于补足国际发售的超额分配（如有）。在发售 量调整权及超额配股权均悉数行使的情况下，公司本次全球发售H股的最大发行股数为767,611,400股。 公司本次H股发行的价格区间初步确 ...

公司招股信息 - 三一重工于10月20日至10月23日进行H股招股，发售5.8亿股H股，其中香港公开发售占10%，国际配售占90% [1] - 每股招股价区间为20.3港元至21.3港元，以此计算最多集资123.63亿港元 [1] - 每手交易单位为200股，入场费为4302.97港元，预期于10月28日挂牌买卖 [1] - 中信证券担任此次发行的独家保荐人 [1] 募集资金用途 - 约45%的募集资金净额将用于发展全球销售及服务网络，以提升全球品牌知名度、市场渗透率和服务效率 [1] - 约25%的募集资金净额将用于增强研发能力 [1] - 约20%的募集资金净额将用于扩大海外制造能力和优化生产效率 [1] - 约10%的募集资金净额将用于营运资金和一般公司用途 [1]