财务业绩 - 2025年上半年营业收入19.54亿元，同比增长54.25% [1] - 2025年第二季度单季营业收入12.45亿元，同比增长56.64%，环比增长75.74% [1] - 2025年上半年归属于上市公司股东的净利润9428.80万元，其中第二季度单季净利润2.41亿元，同比增长103.37%，环比增加3.88亿元 [1] - 第二季度毛利率环比大幅改善，呈现稳步回升态势，主要因新产品验证机台完成技术导入并实现量产突破和持续优化 [1] 业务运营 - 公司是国内化学气相薄膜沉积设备和三维集成领域先进键合设备领域的领军企业 [2] - 先进制程的验证机台已顺利通过客户认证，逐步进入规模化量产阶段，市场渗透率不断提升 [2] - 公司在手订单饱满 [2] - 薄膜沉积设备产品线包括PECVD、ALD、SACVD、HDPCVD以及Flowable CVD [2] - 三维集成领域产品已出货至先进存储、逻辑、图像传感器等客户 [2] 产能与投资 - 沈阳新建产业化基地“高端半导体设备产业化基地建设项目”拟投资总额17.68亿元，其中15亿元拟使用定增募集资金，项目已启动施工建设 [2] - 国投集新（北京）股权投资基金向控股子公司拓荆键科增资，有助于其扩张产能、增强研发实力和扩大业务规模 [3]

行业生态与展会盛况 - 2025湾区半导体产业生态博览会吸引超过600家企业参展，设置四大核心展区和三大特色展区[7] - 新凯来、北方华创、华润微电子、汇川技术等龙头企业沿主线展出最新技术和产品[7] - 新凯来展台关注度极高，展出覆盖芯片制造全流程的16座“名山”设备[3][7] 新凯来技术突破 - 新凯来子公司万里眼发布90GHz超高速实时示波器，全球同类型产品中排名第二，仅次于110GHz产品[7] - 该产品打破《瓦森纳协定》管制，核心技术指标采集带宽达90GHz，满足3~5nm更高制程芯片高速接口测试需求[3][7][8] - 以新凯来为代表的企业从“被动替代”转向“自主创新”，产品性能可与国外厂商媲美甚至更优[3] 汇川技术软件与硬件进展 - 汇川技术发布iFA Evolution全场景智能化电气设计软件平台，创新解决IT与OT层数据流转问题[8] - 该软件平台使机械设计成本和时间节约50%，电气调试时间节约60%[8] - 公司为半导体行业精密动态控制提供核心零部件，正与客户共同攻克核心零部件“卡脖子”难题[8] 华润微电子产能与战略 - 华润微电子重庆12吋晶圆制造生产线聚焦MOSFET、IGBT高端功率产品，产能实现满产[9] - 深圳12吋集成电路生产线聚焦40-90纳米特色模拟功率集成电路和MCU产品，2024年底实现通线运营并进入产能爬坡期[9] - 公司强调差异化竞争，主张以应用需求为起点自主规划芯片设计架构，摆脱对海外架构的路径依赖[9] 资本支持与基金布局 - 深圳市半导体与集成电路基金一期正式揭牌，首期规模50亿元，存续期10年，主要投资初创期和成长期企业[11] - 基金投资方向包括半导体装备和零部件、人工智能芯片等前沿芯片设计、以及先进封装三大领域[11] - 2024年“大基金三期”以3440亿元注册资本登场，规模远超前期总和，并已实质性落地，如以不超过4.5亿元认购拓荆键科12.7137%股权[13] 产业链整体进展与挑战 - 芯片制造中段工艺设备方面，本土企业在刻蚀、薄膜沉积等环节具备较强实力并进入国际主流供应链[14] - 材料领域进展明显，12英寸大硅片可稳定量产用于成熟制程，8英寸及以下硅片基本实现自给[14] - 先进光刻机、光刻胶、高端湿化学品等核心设备与材料国产化尚未取得重大突破[14] - 化合物半导体相关的模拟芯片、射频芯片、光电芯片发展迅速，可能不依赖于先进制程[14]