上市基本信息 - 公司于10月28日开启申购，将在上海证券交易所主板上市 [1] - 发行价格为46.68元/股，发行数量为4000.01万股 [3] - 募资总额约为18.67亿元，扣除发行费用后募资净额约为17.72亿元 [3] 募投项目详情 - 原计划募资18.81亿元，主要用于两个风电齿轮箱项目 [3] - 年产1000台8MW以上大型陆上风电齿轮箱项目，拟使用募集资金10.88亿元 [3] - 年产800台大型海上风电齿轮箱汕头项目，拟使用募集资金7.93亿元 [3] - 两个项目投资总额合计为252,467.10万元 [4] 公司业务概况 - 公司主要从事高速重载精密齿轮传动产品研发、生产与销售 [4] - 下游应用领域主要为风力发电机组，核心产品为定制化的风电主齿轮箱 [4] - 公司成立于2017年1月，前身为北京德力佳传动科技有限公司，2018年迁移至江苏无锡 [7] 财务业绩表现 - 2022年至2024年营收分别为31.08亿元、44.42亿元和37.15亿元 [5] - 2022年至2024年净利润分别为5.40亿元、6.34亿元和5.34亿元 [5] - 2024年营收同比减少16.36%，净利润同比减少15.80% [6] - 2025年上半年营收约为24.87亿元，同比增长81.29% [7] - 2025年上半年净利润约为3.93亿元，同比增长67.56% [7] - 2021年至2023年营收复合增长率为58.79% [6] 产品收入结构 - 收入主要来自高速传动产品和中速传动产品 [7] - 2024年高速传动产品收入约为23.62亿元，占比64.24% [7] - 2024年中速传动产品收入约为13.15亿元，同比减少33.58%，占比35.76% [7] - 高速传动产品收入占比持续上升，与全球风电技术路线趋势相反 [7] 股权结构与管理层 - 注册资本为3.60亿元，法定代表人为刘建国 [8] - 主要股东包括南京晨瑞（持股30.53%）、三一重能（持股28%）、彬景投资（持股15.27%）等 [8] - 实际控制人为刘建国、孔金凤夫妇，合计控制41.98%的股权 [8] - 刘建国任董事长兼总经理，孔金凤任董事、副总经理、董事会秘书 [9]