行业市场概况 - 无人配送行业从载人无人驾驶领域发展而来，当前焦点已转向载物领域 [3] - 中国汽车工程学会数据显示，城市末端无人配送产值预计从2025年的128亿元激增至2030年的977亿元 [4] - 截至2025年9月，中国超1900个区县已支持无人车上路，占全国3600个区县的过半比例 [7] 商业模式分析 - 无人配送主要服务于快递物流、即时物流、生鲜冷链、社区零售等场景，客户包括大型物流平台、快递公司、超市及社区团购等 [8] - 园区、医院、写字楼等封闭或半封闭垂直场景也是潜在客户 [9] - 核心价值主张是降本增效，通过省去司机工资使单车运营成本低于传统三轮车或面包车，并能实现24小时不间断作业 [10][11] - 顺丰无人车案例显示，80台车替代35名人力及35台传统车辆，平峰期日处理7.2万票快件，高峰期达8万票，日常配送效率提升20%以上，高峰期提升30% [11] - 韵达云溪网点表示使用无人车后运营成本降低近一半 [12] - 商业模式为“硬件低价+软件订阅+运力平台”生态体系，硬件销售或租赁获取初始收入，通过自动驾驶软件订阅、运力使用费及增值服务实现长期盈利 [13][14][15] 竞争格局与主要参与者 - 九识智能和新石器是市场绝对头部，2025年两家企业市场份额合计约80% [16] - 新石器采用“大客户、高壁垒”模式，深度绑定顺丰、京东、中国邮政等行业巨头，截至2025年累计获超300城公开道路路权，交付量突破万台，拥有1300多项专利，并已实现单月盈利 [19] - 九识智能采用“低门槛、广覆盖”策略，以低成本硬件和订阅式软件服务开拓市场，截至2025年交付量突破7000台，其E6车型定价1.98万元刷新行业底线 [19][20][21] - 两家企业商业逻辑差异显著，新石器赢在确定性和大客户资源，九识赌在未来市场空间和灵活性 [22][24] 行业挑战与发展瓶颈 - 行业面临“三难”挑战：卖车难、软件难、运维难 [25] - 核心挑战在于提供可靠的运力服务而非单纯销售硬件，需满足客户在成本与体验上的需求 [25] - 算法与感知系统需适应复杂多变的实际路况，2025年曾出现车辆与电动车事故及多车“僵持”导致交通受阻的事件，反映出技术尚未完全成熟 [27][29] - 规模化运营需建立远程控制中心、地面服务团队和智能调度系统，运维成本与复杂度呈指数级增长 [29] - 出海面临当地法律政策不确定、监管标准差异及本地化运营落地等挑战 [30]