在政策红利、技术突破与市场需求的共同驱动下，无人配送行业正加速构建"安全、高效、低碳"的末端配送新体系，为全球智能物流发展输 出"中国样本"，贡献"中国智慧"。日前由清华大学智能绿色车辆与交通全国重点实验室、西部科学城智能网联汽车创新中心主办的"车路云50人论坛· 无人配送闭门研讨会"在京举行，标志着无人配送产业从"单点突破"迈向"生态共治"的新阶段。在政策、技术、资本与市场的多重推动下，一个万亿 级智能配送市场正加速崛起。 01 产业正处于规模化破局临界点 "无人配送作为城市智能交通的"毛细血管"，技术、生态与政策已同步进入"深水区"，产业正处于规模化破局的临界点。"中国工程院院士，清华大学车 辆与运载学院教授、智能绿色车辆与交通全国重点实验室主任，西部科学城智能网联汽车创新中心首席科学家李克强在致辞中指出，当前，国家正积极推动 交通系统智能化发展。在前期，这一进程主要由研究部门及部分新兴创业企业进行探索，如今，已步入规模化发展的关键阶段，其中无人配送是智能交通系 统与智能车辆发展进程中最具可行性、最贴近民生、最易于实现产业化的场景，已取得显著成就。然而，产业发展仍面临诸多挑战，在此背景下，产业迫切 需要凝 ...

无人配送行业发展现状 - 无人配送作为城市智能交通的"毛细血管"，技术、生态与政策已同步进入"深水区"，产业正处于规模化破局的临界点 [1] - 发展无人配送趋势不可阻挡，产业界需深入考量人工智能、智能网联汽车以及车路云协同等领域的实际需求 [1] - 到2030年中国无人配送车将实现百万辆级的规模化需求，催生约500万个技术岗位 [1] 无人配送行业面临的挑战 - 行业面临路权政策碎片化、车辆法律身份不明、安全标准缺失、运营规范不统一等难题 [2] - 需推进"法律定位+授权地方+强制标准"的"组合拳"，为行业划出安全底线、留出创新空间 [2] - 行业应从车辆形态、电池接口、云端监管接口等维度进行统一，降低社会资源浪费 [2] 无人配送行业未来发展方向 - 未来需深化"政产学研用"协同机制，加快解决法规、标准、路权、安全等核心瓶颈 [2] - 无人配送产业已从"单点突破"迈向"生态共治"的新阶段 [2] - 在政策、技术、资本与市场的多重推动下，一个万亿级智能配送市场正加速崛起 [2] - 中央政策鼓励与地方自主探索相结合是当前最优解，产业需以技术突破赢得政府信任 [2] 行业活动与报告 - 清华大学等机构主办的"车路云50人论坛·无人配送闭门研讨会"近日在北京举行 [1][3] - 各方9月将联合发布《末端无人配送商用报告》 [3]

无人配送行业现状 - 无人配送车已在北上广深等城市常态化运营，主要企业包括新石器、九识、白犀牛等，为物流企业降本增效 [1] - 新石器创始人测算无人车可降低物流公司城市短驳成本40%以上，百万台规模网络每年可为行业节省数百亿元 [1] - 国内城配市场规模已达万亿级，市场需求持续增长 [1] - 行业尚处早期阶段，先行者已建立千台级规模，但后来者仍有弯道超车机会 [4] 主要竞争格局 - 新石器和九识位居第一梯队，预计2024年将占据80%市场份额 [10] - 白犀牛规模较小但技术成熟，文远知行凭借Robotaxi技术积累快速切入 [10] - 四家企业创始人多有百度自动驾驶团队背景，技术基因突出 [15] - 文远知行在Robotaxi领域已有1900天运营经验、1200辆车队和4000万公里自动驾驶数据 [15] 技术发展路径 - 算法需从"可用"到"好用"，提升泛化能力应对复杂路况 [10] - 新石器推出L4级4D One Model感知大模型，支持70km/h速度行驶及极端天气 [15] - 九识、白犀牛、文远均源自自动驾驶科技领域，技术积累深厚 [15] - 面临山区乡村坡道等非结构化场景挑战，需提升环境感知和系统可靠性 [11][12] 商业化模式 - 主要采取"硬件+服务"模式，新石器、九识、文远卖车收技术服务费，白犀牛租车收运维费 [18] - 新石器X3/X6裸车价4-5万元，九识E6裸车价1.98万元+1800元/月订阅 [24][25] - 中通成都站使用新石器无人车后配送成本从0.15元降至0.06元，降幅60% [24] - 九识E6发布当天斩获5290台订单，创全球无人车日销量记录 [25] 产能与供应链 - 新石器盐城基地年产3万台L4车，年内交付破3000台 [30] - 九识四川工厂目标年产量3000台，覆盖西南订单 [30] - 新石器和九识采取"硬件自研+软件定义+供应链自控"重资产模式 [26] - 白犀牛和文远采取轻资产模式，借力合作伙伴资源 [26] 市场扩张策略 - 九识提出市场成熟标准：全国2万台以上无人车，单城500台部署 [35] - 新石器已进入德国、阿联酋、日本等13国市场 [36] - 九识获新加坡首张无人车牌照，进入日韩、中东市场 [36] - 文远凭借Robotaxi出海经验，可快速拓展无人城配国际市场 [38] 行业发展趋势 - 竞争焦点转向技术与产品硬核较量，新变量加入使赛场更热闹 [5] - 从1到10阶段是真正的拉锯战，差距尚未完全拉开 [33] - 需同时服务大客户和中小客户，后者是利润重要来源 [35] - 行业盈利点预计将比Robotaxi更早到来 [40]

镓未来与联想合作氮化镓充电器 - 联想LEGION拯救者推出245W氮化镓电源适配器，相比传统同功率电源体积显著缩小、重量大幅减轻，同时支持245W高性能输出[1] - 该产品核心模块采用镓未来集成式Cascode氮化镓功率器件，包括1颗G2N70R150PD-H和2颗G2N70R240PB-H功率器件[1] - 镓未来是国内领先的高压氮化镓功率器件企业，率先实现全功率范围氮化镓器件量产，总部位于横琴，在深圳和上海设有分支机构[1] 真健康公司创新医疗器械 - 真健康公司自主研发的穿刺手术导航定位系统（TH-S）和导航定位微波消融系统（TH-XMW）被纳入《广东省创新药械产品目录》第一批[2] - TH-S是国内首个获NMPA三类创新医疗器械注册证的经皮穿刺手术机器人，已完成超4000例临床应用且手术成功率100%[2] - TH-XMW是国际首个获NMPA三类注册证的穿刺消融手术机器人，实现穿刺导航定位+消融治疗一体化功能[2] 广东省创新药械产品目录 - 广东省第一批创新药械产品目录包含77项产品，涵盖植入式左心室辅助系统、腹腔内窥镜手术系统等三类医疗器械[3] - 产品涉及深圳核心医疗、精锋医疗、迈瑞医疗等多家企业，注册时间从2023年6月至2025年2月不等[3] 横琴无人配送发展 - 顺丰和京东物流的智能无人配送车在横琴落地，首批9台车辆已上路测试，覆盖多个景区、住宅和商圈[4] - 无人配送车可实现24小时运行，作业效率提升2-3倍，人效提升约10%，成本下降约23%[4] - 顺丰无人车已于7月1日投入运营，京东无人车计划7月中旬运营[4] 凌烟阁芯片科技AI合作 - 凌烟阁芯片科技与卡斯国际集团合作打造AI产业训练基地，为澳门青年提供AI技能培训[5] - 合作内容包括课程共建、设施共享、师资团队组建及学员就业服务等方面[6] 文商旅与大健康产业联盟 - 联合生命集团与卡斯国际集团成立"文商旅+大健康"产业联盟，升级"卡斯健康中心"[7] - 新增健康检测站和文商旅规划站，提供基因检测和个性化度假行程服务，实现全产业链服务[7] - 联盟计划打造"大湾区半小时健康生活圈"，并定期举办产业论坛推动跨界合作[7] 星耀澳琴计划 - 发现澳门科技推出"星耀澳琴计划"，通过30场年度演艺活动推动粤港澳文化融合[8] - 采用"一演展两地"模式联动横琴和澳门场馆，汇聚三地演艺人才[8] - 公司2024年底将在横琴建成超1000平方米直播基地[8] 横琴产业发展规划 - 《横琴粤澳深度合作区产业发展规划(2025-2029年)》正式印发，构建"澳门平台+国际资源+横琴空间"联动发展模式[9] - 规划重点发展"四新"产业，打造国际健康岛、数字岛等现代化产业体系[9] 横琴独角兽企业政策 - 横琴启动2024年度独角兽企业申报，分三个层级：独角兽（估值>10亿美元）、潜力独角兽（>1亿美元）和种子独角兽（>1000万美元）[10] - 认定企业最高可获2000万元、500万元和300万元奖励[10] - 申报时间为2025年6月27日至7月31日[11]

科技创新平台建设 - 怀柔综合性国家科学中心6个大设施中4个已建成并面向全球开放 [2] - 北京大学国家生物医学成像科学中心发起"数字生命"大科学计划 依托多模态跨尺度生物医学成像设施推动重大疾病研究 [2] - 北京设立百亿元级机器人产业基金和机器人租赁公司 推动机器人全产业链快速发展 [5] 研发投入与成果 - 北京研发投入强度连续6年保持在6%以上 位居全球创新城市前列 [3] - 2024年北京地区获评国家科学技术奖58项 占全国总数近三成 [3] - 北京连续8年蝉联"自然指数—科研城市"榜首 全球创新指数排名第三 [3] 人才储备 - 北京拥有55万余名科研人员 全国近一半的两院院士 [3] - 411人次入选全球"高被引科学家" 数量居全球城市首位 [3] - 人工智能领域聚集全国超四成顶尖人才 成为大模型和智能芯片重要策源地 [3] 产业布局与成果转化 - 亦庄集聚120余家智能网联汽车企业 涵盖全产业链 [4] - 海淀区人工智能核心企业突破1300家 是全国人工智能技术突破主要引擎 [5] - 北京经开区"北京火箭大街"主体结构封顶 昌平"两谷一园"汇聚70余家能源科创巨头 [5] 金融支持与生态建设 - 北京围绕人工智能等领域新设4只百亿元级政府直投产业基金 [7] - 昌平区政府性投资基金群规模超过420亿元 上市企业近40家 [8] - 北京输出津冀技术合同成交额从2013年70多亿元增至2024年840多亿元 年均增长25% [9] 区域协同发展 - 中关村企业在津冀设立分支机构从2013年3500多家增至2024年1万多家 [9] - 京津冀投融资服务机制启动 基金与企业签约投资额达30亿元 [9]

文创设计行业 - Labubu周边设计通过差异化定位实现月入十万 显示高端文创市场对优质设计的强烈需求 [2] - 传统代工模式面临瓶颈 创新设计成为突破同质化竞争的关键路径 [2] 汽车行业 - 中国品牌在俄罗斯市场遭遇销量骤降 面临"零利润倾销"指控和政策风险 [3] - 俄罗斯车市环境恶化 考验中国车企的本地化运营和合规能力 [3] 科技产业 - 华中科技大学校友企业持续引领技术商业化 形成"华科系"创业集群 [4] - 产学研协同模式助力高校科技成果转化 在多个前沿领域实现突破 [4] 国际经济合作 - 夏季达沃斯论坛参会人数创新高 反映国际社会对经济全球化的共同期待 [5] - 中国通过多边平台推动经贸合作 应对单边主义对多边贸易体系的冲击 [5] 物流科技 - 菜鸟建成中东海湾六国跨境物流网络 实现区域内最快3天送达 [6] - 新石器无人车进入韩国市场 与仁川经济自由区合作开展无人配送试点 [7] 资本市场动态 - 文远知行秘密提交香港上市申请 自动驾驶行业融资持续活跃 [6] - 银河通用获宁德时代领投11亿元融资 两年累计融资超24亿元 [7] - 全球贸易枢纽完成2000万加元A轮融资 资金将投入AI技术研发 [7] 消费科技 - 安克创新eufyMake 3D打印机创Kickstarter众筹纪录 金额达4200万美元 [6] - OMOWAY电动摩托车获数千万美元融资 产品搭载智能驾驶功能 [6] 企业国际化 - KrASIA英文媒体服务覆盖东南亚商业人群 助力中国企业品牌出海 [7] - 中东市场成为布局热点 迪拜IFZA自由区提供落地支持服务 [8] - 36氪出海社群聚集超16000名成员 构建跨境商业资源网络 [9]

自动驾驶示范区发展 - 北京市高级别自动驾驶示范区覆盖范围从60平方公里扩大至600平方公里 [5] - 示范区累计为1098台车辆发放测试牌照 测试里程超过3800万公里 [5] - 示范区开展"车路云一体化"技术路线验证 推动测试车辆增加传感器与控制器等硬件设计 [3] 自动驾驶技术应用 - 无人配送车 自动驾驶环卫车 无人巡逻车等已在示范区实现高效运营 [5] - 新石器无人车已进入日本 韩国 德国 阿联酋等15个国家 累计交付部署超5000辆 [8] - 无人车技术在中国广泛应用于网点至社区 站点至楼宇等高频短驳线路 [8] 政策与安全体系 - 北京市施行《北京市自动驾驶汽车条例》对自动驾驶汽车上路通行进行全环节规范 [5] - 国家智能网联汽车创新中心构建车联网身份认证安全信任体系 服务20余家企业 [5] - 实验室部署入侵检测与防御探针 实时捕捉潜在风险并反馈至中心后台 [5] 企业动态 - 新石器2021年5月获得示范区颁发的全国首张无人配送车上路通知书 [6] - 新石器正开拓拉美与欧洲市场 助力全球快递物流行业效率提升 [8]

数智供应链发展目标 - 到2030年形成可复制推广的数智供应链建设和发展模式，在重要产业和关键领域基本建立深度嵌入、智慧高效、自主可控的数智供应链体系 [1] - 培育100家左右全国数智供应链领军企业，提升产业链供应链韧性和安全水平 [1] - 推动降低全社会物流成本，培育一批数智供应链领军企业和供应链中心城市 [1] 数智供应链重要性 - 数字化和智能化相融合的数智化已成为加快供应链创新的重要动能，是推动供应链现代化的必经之路 [2] - 数智化有利于打造更有韧性的产业链供应链，增强供应链透明度、可视化水平，提升需求预测、智能决策、风险感知、自我修复等能力 [2] - 数智化有利于降低全社会物流成本，打破数据孤岛和信息壁垒，促进全链条数据互联、业务互通，减少中间环节和资源浪费 [2] - 数智化有利于推动产业高质量发展，引领技术、组织、模式、流程、场景全面创新，形成上下游更紧密的供应链合作共赢生态 [2] 重点发展领域 - 提升农业供应链组织水平，发展智慧农业，推动农村电商高质量发展，支持发展农产品供应链服务商 [3] - 促进制造业供应链智能化发展，协同打造一批智能工厂和智慧供应链，实施制造业数字化转型行动方案 [3] - 增强批发业供应链集成能力，为上下游客户和产业集群提供原料采购、仓储物流、产品营销、供应链金融等综合服务 [3] - 优化零售业供应链供给水平，支持零售企业采用数智技术整合全渠道信息，加快消费端信息反馈速度，引导开展"个性定制﹢柔性生产" [3] - 推动降低全社会物流成本，推广智能立体仓库、自动导引车、无人配送车等设施设备，支持贸港航一体化发展 [3] 主要任务 - 培育数智供应链领军企业，带动上下游企业协同转型 [4] - 推动供应链管理服务业数智化转型，促进与现代产业深度融合发展 [4] - 加快数智供应链对外开放合作，支持与跨境电商、海外仓储物流协同发展 [4] - 建设数智供应链控制塔，实现实时洞察、运行分析和智能响应 [4] - 创新数智供应链底层技术，推进数智技术商业化应用 [4] - 完善技术服务标准体系，推动一批契合产业和行业发展需要的标准制修订 [4] - 探索推进供应链数据交易，强化企业数据资产属性 [4] - 保障供应链数据流动安全，避免信息泄露 [4] - 建立供应链协调推进机制，统筹推动重要产业链供应链数智化建设 [4] - 加强数智供应链人才培育，鼓励建立首席供应链官、首席数据官制度 [4] 行动计划特点 - 突出领军企业带动，鼓励领军企业以大带小、以点带链，建设数智供应链统一公共服务平台，赋能链上中小企业 [5] - 突出发展新质生产力，依托现代数智技术对生产、分配、流通、消费等环节进行改造升级，促进要素重组、流程优化、结构升级 [5] - 突出系统化全方位发力，强调政府各部门协调推动、产学研用协同发力，促进数据和信息在供应链全链条顺畅流动 [5] 后续计划 - 培育一批数智供应链领军企业和供应链中心城市，指导地方积极探索，及时总结推广好经验好做法 [6] - 推动全国数智供应链建设取得积极成效，为完善现代商贸流通体系、降低物流成本、优化消费供给水平提供支撑 [6]

中国商贸物流行业数据 - 2024年中国商贸物流总额达130.5万亿元，同比增长3.5% [1] - 2024年中国跨境电商出口规模突破2.15万亿元，同比增长16.9% [1] - 社会物流总费用与GDP比率降至14.1%，同比下降0.3个百分点，创2006年以来新低，相当于节约物流费用超4000亿元 [3] 行业智能化升级与降本增效 - 智能化改造显著提升效率，顺丰廊坊转运中心日均处理量40万件，效率提升30%，年成本减少300万至360万元 [3] - 中远海运人工智能模型将单证处理时间从小时级压缩至分钟级，实现85%以上无人化替代 [5] - 京东物流"超脑"系统升级使营业成本占比下降2.6% [5] 国际物流合作与技术创新 - 石家庄国际陆港开发中欧/中亚进口货物运输业务，实现班列"重去重回"，运价下浮40%-64% [5] - 俄罗斯阿尔汉格尔斯克州与中国企业签订建材、化工合作备忘录，拟加强航运领域合作 [8] - 美国大威贸运计划通过大数据分析优化库存和运输计划，降低货物积压风险 [8] 行业展会与全球影响力 - 2025年廊坊国际经济贸易洽谈会吸引20多国参展商，展示物流新装备与技术 [1][3] - 中国物流企业在"全球物流企业50强"中表现突出，反映供应链一体化与智能仓储技术优势 [6] - 国际机构联合发布"全球物流业降低物流成本金钥匙典型案例"，凸显智能技术变革 [5] 多式联运与模式创新 - 中欧班列回程货物通过铁路网分拨至天津、武汉等地，开发11个到站运输网络 [5] - 河北省物流与采购联合会预测技术突破将激活物流业千亿级降本空间 [3]

纪要涉及的行业或者公司 - 行业：快递行业 - 公司：顺丰控股、通达系 纪要提到的核心观点和论据 业务量增长 - 2025 年快递行业业务量预计维持较高增长，1 - 5 月增速达 20.1%，超出年初预期，预计全年增速接近 20%，未来两年有望维持 15%左右，受益于消费者信心恢复、电商促销、逆向物流及下沉市场拓展[1][2] 需求结构转型 - 快递行业需求结构正从消费平替向中高端升级转型，中高端需求有望好于整体，人均 GDP 提升和升级型消费需求挖掘带来新增长点，电商和快递平台积极推动品质消费[1][4] 市场竞争格局 - 2025 年电商快递价格竞争持续但激烈程度可控，头部企业市场份额有望回升，特价件和非产粮区价格政策使头部企业受益，但利润端承压，尾部及腰部企业现金流充裕，竞争短期内难结束[1][5] 无人配送车应用 - 无人配送车在快递末端应用逐步落地，用于网点到末端短驳运输，可降低成本，增强头部企业中长期竞争优势，顺丰受益更大，渗透率 20% - 50%时，预计为顺丰提升利润 5% - 13%，降本 5 - 14 亿元[1][7] 顺丰控股优势 - 顺丰在无人车应用预期收益高于通达系，直营模式可降低末端运输成本，多元业务可利用无人车闲置时间，其上游技术降本、中游经营改善、下游需求向好，业绩确定性与潜力大[3][8][9] 投资观点 - 基于公司经营优化、竞争壁垒、需求增长和 AI 技术降本，重点推荐顺丰控股，其当前估值约 20 倍，具备投资性价比[9][10] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 电商热点区域客户粘性低，非产粮区客户粘性高，非产粮区价格政策需耐心实现份额转化，头部及靠前企业部分利好未完全体现[6] - 顺丰组织激活措施自 2024 年下半年推进，2025 年逐步体现成效，3 - 4 月业务量增长接近 30%，收入增长超 10%[9]