核心观点 - 公司以服务国家战略为导向，依托“商行+投行+投资”协同优势，构建覆盖科技型企业全生命周期的接力式综合金融服务体系，助力科技企业成长并形成自身差异化竞争优势 [2] 培育耐心资本与硬科技投资布局 - 公司通过全资子公司发起设立中银科创母基金，已完成备案和工商注册的规模超百亿元，作为培育耐心资本的重要载体 [3] - 母基金采用“政府+产业+金融”三方联动模式，联合地方政府引导资金和产业龙头企业，投资策略上70%资金用于出资科创子基金，30%用于直接投资优质科创项目，重点支持处于“从实验室到产业化”关键阶段的企业 [3] - 该基金首批已覆盖深圳、天津、合肥等8个城市，构建多层次投资布局，公司还发起设立了云南中医药大健康基金和“一带一路”中医药基金，巩固在细分产业基金领域的领先地位 [4] 股权债权融资与投行业务表现 - 2025年1月至8月，公司股权承销规模位列行业第2名，IPO承销规模排在行业第18名 [6] - 2024年公司科创债规模行业排名第12名，成功发行全国首单县域中小企业科创债券（长兴产投）和全国首单西部大开发高成长产业债券（西部矿业）等具有示范效应的项目 [6] - 公司独家保荐国家级专精特新“小巨人”企业合肥汇通控股股份有限公司发行上市，这是近5年来连续保荐的第3个汽车行业专精特新首发项目 [6] 复杂并购重组交易能力 - 公司作为海通证券的境内独立财务顾问，参与国泰君安与海通证券合并案，成功应对A股、H股两地市场监管要求，协调多方利益，推动中国资本市场规模最大的“A+H”吸收合并项目完成 [7] “商行+投行+投资”全生命周期服务模式 - 公司通过深化与中国银行的协同联动，为药捷安康（南京）科技公司提供全周期服务：中国银行提供科技金融专属授信，公司通过全资子公司注入股权投资资金，集团内多单位联动提供上市承销等一揽子支持 [8] - 优化客户全生命周期接力式综合服务已纳入公司“十五五”规划的重要内容，公司正以“四类客群”和“五篇大文章”为抓手，畅通内部协同机制 [8]

公司战略定位 - 公司以服务国家战略为导向 依托商行+投行+投资协同优势 构建覆盖企业初创 成长 成熟全生命周期的接力式综合服务体系 [1] - 公司持续深化与中国银行的协同联动 作为提供全周期服务的核心抓手 [6] - 优化客户全生命周期接力式综合服务已纳入公司十五五规划的重要内容 并以四类客群和五篇大文章为抓手畅通内部协同机制 [7] 基金投资布局 - 公司全资子公司发起设立的中银科创母基金已完成备案和工商注册 规模超百亿元 采用政府+产业+金融三方联动模式 [2] - 该母基金投资策略为子基金+直投双轨模式 70%资金用于出资科创子基金 30%用于直接投资优质科创项目 重点锁定技术成熟度高且处于产业化关键阶段的企业 [2] - 基金首批覆盖深圳 天津 合肥等8个城市 公司还发起设立了云南中医药大健康基金和一带一路中医药基金 [3] 投行业务表现 - 2025年1至8月 公司股权承销规模位列行业第2名 IPO承销规模排在行业第18名 [4] - 2024年公司科创债规模行业排名第12 成功发行全国首单县域中小微企业科创债券和全国首单西部大开发高成长产业债券等多个示范项目 [4] - 公司独家保荐国家级专精特新小巨人企业合肥汇通控股发行上市 是近5年来连续保荐的第3个汽车行业专精特新首发项目 [4] 复杂交易执行能力 - 在国泰君安与海通证券合并案中 公司作为海通证券的境内独立财务顾问 成功应对A股 H股两地市场监管要求并协调多方利益 推动这一中国资本市场规模最大的A+H吸收合并项目完成 [5] 协同服务案例 - 在药捷安康案例中 公司与中国银行协同服务贯穿企业成长关键节点 中国银行提供科技金融专属授信 公司通过子公司注入股权投资 集团内多单位联动提供上市承销等一揽子支持 [6]