债券发行概况 - 韩国进出口银行首次发行港元"云吞债" 发行规模为3年期24亿港元 定价2.969% [1] - 簿记建档峰值订单规模达87亿港元 订单倍数高达3.625倍 创"云吞债"发行倍数新高 [1] - 债券获得穆迪Aa2、标普AA及惠誉AA-评级 [1] 债券市场创新 - 本次发行是全球首笔由主权国家政策性金融机构发行的"云吞债" [1] - "云吞债"指在香港离岸市场发行的港元计价公募债券 募集资金用于满足机构港元资金需求 [1] - 此类债券有助于丰富香港离岸债券市场品种 [1] 金融机构参与 - 中国银行担任结算交割行、联席牵头经办人兼账簿管理人及货币交叉互换交易行 [1] - 中国银行首尔分行与中银香港联动推动债券发行高效落地 [1] - 此次合作展现中国银行在跨境金融服务领域的专业优势 [1]

债券发行概况 - 韩国进出口银行首次发行港元"云吞债"，发行规模为3年期24亿元，定价2.969% [1] - 簿记建档峰值订单规模达87亿港元，订单倍数高达3.625倍，创"云吞债"发行倍数新高 [1] - 债券评级为穆迪Aa2、标普AA及惠誉AA- [1] 市场地位与创新性 - 本次发行为全球市场继AIIB、IFC、ADB之后第四只"云吞债"，也是全球首家由主权国家政策性金融机构发行的"云吞债" [1] - 开创韩资机构发行"云吞债"先河 [1] - 体现了韩国进出口银行在国际资本市场的强大吸引力与市场认可度 [3] 中国银行的角色 - 中国银行担任结算交割行、联席牵头经办人兼账簿管理人及货币交叉互换交易行 [1] - 中国银行首尔分行与中银香港团队协作，体现全球化经营能力和跨境协作机制 [3] - 中国银行作为国际化程度最高的中资银行，持续推动中韩金融合作 [3] 中韩金融合作背景 - 韩国拥有高度开放且监管完善的金融市场，金融体系成熟高效 [3] - 中韩两国在金融领域保持务实合作，跨境投融资协作持续深化 [3] - 本次债券发行为区域金融合作注入新动能 [3] 未来展望 - 中国银行首尔分行将继续发挥全球化网络优势与跨境综合服务能力 [3] - 为韩国客户提供多元化、专业化金融支持，推动中韩经贸与金融合作迈上新台阶 [3]