美股市场整体表现 - 美股三大指数走势分化，纳指跌1.15%，标普500指数跌0.57%，道指涨0.64%并创历史新高 [2][3] - 市场资金从高位科技股转向防御性板块，基础设施、航空航天与国防以及电气设备板块走强，相关ETF创历史新高 [2][3] 科技板块表现 - 科技股涨跌不一，博通大跌超4%，台积电ADR跌超3%，英伟达跌超2%，微软、特斯拉跌超1% [3] - 谷歌、Meta涨超1%，苹果涨0.95%，SpaceX涨超4% [3] 半导体与光通信板块表现 - 费城半导体指数大跌5.71%，成份股悉数收跌，英特尔大跌超8%，AMD大跌超7%，美光科技、安森美半导体跌超6%，阿斯麦ADR、恩智浦跌超4% [3] - 光通信概念股集体大跌，应用光电大跌超10%，迈威尔科技大跌超9%，Lumentum大跌超8%，Coherent跌超7%，康宁跌超5% [3] 市场情绪与交易动态 - 微软取消与甲骨文合作的约30亿美元云容量租赁协议，打压了“AI交易”情绪 [2][4] - 瑞银交易员将行情定性为“低流动性、碎片化”格局，认为是拥挤的AI/半导体持仓出现疲态 [4] - 高盛交易台指出，全场卖盘净偏斜达9%，多头机构在信息技术和可选消费品方向卖出意愿明显，对冲基金卖盘偏斜高达17% [4] 宏观事件与市场预期 - 市场等待美联储利率决议、经济预期（含“点阵图”）及新任主席凯文·沃什的首场新闻发布会 [2][4] - 据CME FedWatch工具，市场预期12月加息25个基点的概率约为43% [4] - 道明证券策略师预计，本次美联储会议将出现宽松偏向下降、通胀预测上调，以及2026年和2027年利率中位数均显示无降息的结果 [5] 原油市场动态 - 国际油价持续下挫，7月交割的WTI原油大跌5.8%，报每桶76.05美元；8月交割的布伦特原油大跌5.1%，报每桶78.96美元 [6] - 高盛将2026年第四季度布伦特原油目标价下调至每桶80美元，并将2027年均价目标设定为每桶75美元，理由是中东供应恢复预计早于预期 [6] - 美国与伊朗可能签署谅解备忘录，伊朗将可对外销售其石油和燃料，针对相关行业的制裁也将获得豁免 [6][7][8] - 霍尔木兹海峡重新开放的预期升温，船只已开始通过，预计将于19日前全面开放并免费通行 [9]