发行信息 - 本次发行股数2000.00万股，占总股本比例25.00%，每股发行价格18.15元[73][74] - 预计发行日期为2023年6月8日，拟上市板块为深交所创业板[6] - 募集资金总额36300.00万元，净额30319.01万元，用于5个项目[74] 债务情况 - 金磐机电银行债务滚动至2018年初本金余额约4.48亿元，截至招股书签署日尚余3200万元未清偿[32] - 发行人实际控制人吴宁及其配偶陈娟个人负债及对外担保共计11953.09万元[68] - 吴明芳个人负债约3500万元，对外担保金额合计2601.89万元[60] 业绩数据 - 2022年公司营业收入59793.89万元，净利润5469.49万元[97][98] - 2023年1 - 3月公司营业收入13236.04万元，净利润1107.99万元[102] - 2023年1 - 6月预计营业收入30000 - 32000万元，归属母公司股东净利润2500 - 2700万元[109] 产品与技术 - 公司开发电机驱动控制技术和电池管理控制指令代码，正在研发TC系列新产品[81][83] - 公司拥有无刷电机控制、智能电池管理等多项专利技术[1][2] - 报告期内公司开发100余款新产品[92] 市场情况 - 2020 - 2025年电动工具北美/亚太/欧洲地区市场规模5年CAGR将达7.8%/6.5%/3.3%[111] - 报告期内公司来自前五大客户的收入占比超59%[137] - 2020 - 2022年公司境外销售收入占比超83%[151] 公司历史 - 公司成立于2015年12月28日，注册资本6000万元[164] - 2019年7月公司整体变更为股份有限公司[168] - 金磐机电成立于2003年，2020年11月实控人变更为吴明芳[172][191]

本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成 功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特 点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公 司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 浙江开创电气股份有限公司 KEYSTONE ELECTRICAL(ZHEJIANG) CO., LTD （住所：浙江省金华市婺城区龙乾南街 1158 号） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书（注册稿） 本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股 说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公 告的招股说明书作为作出投资决定的依据。 保荐机构（主承销商） （上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼） 1-1-1 创业板投资风险提示 浙江开创电气股份有限公司 招股说明书 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定和意见，均不表明其对发行人 注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发 行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之 ...