发行信息 - 本次发行股数2000.00万股，占总股本比例25.00%，每股发行价格18.15元[73][74] - 预计发行日期为2023年6月8日，拟上市板块为深交所创业板[6] - 募集资金总额36300.00万元，净额30319.01万元，用于5个项目[74] 债务情况 - 金磐机电银行债务滚动至2018年初本金余额约4.48亿元，截至招股书签署日尚余3200万元未清偿[32] - 发行人实际控制人吴宁及其配偶陈娟个人负债及对外担保共计11953.09万元[68] - 吴明芳个人负债约3500万元，对外担保金额合计2601.89万元[60] 业绩数据 - 2022年公司营业收入59793.89万元，净利润5469.49万元[97][98] - 2023年1 - 3月公司营业收入13236.04万元，净利润1107.99万元[102] - 2023年1 - 6月预计营业收入30000 - 32000万元，归属母公司股东净利润2500 - 2700万元[109] 产品与技术 - 公司开发电机驱动控制技术和电池管理控制指令代码，正在研发TC系列新产品[81][83] - 公司拥有无刷电机控制、智能电池管理等多项专利技术[1][2] - 报告期内公司开发100余款新产品[92] 市场情况 - 2020 - 2025年电动工具北美/亚太/欧洲地区市场规模5年CAGR将达7.8%/6.5%/3.3%[111] - 报告期内公司来自前五大客户的收入占比超59%[137] - 2020 - 2022年公司境外销售收入占比超83%[151] 公司历史 - 公司成立于2015年12月28日，注册资本6000万元[164] - 2019年7月公司整体变更为股份有限公司[168] - 金磐机电成立于2003年，2020年11月实控人变更为吴明芳[172][191]

公司上市信息 - 公司拟在深交所创业板上市，发行不超过2000万股人民币普通股（A股），发行后总股本不超过8000万股，公开发行股份数占总股数比例不低于25%，每股面值1元[7] - 保荐机构为德邦证券股份有限公司，发行申请需经深交所和中国证监会履行相应程序[7] 债务与担保情况 - 截至招股书签署日，实际控制人吴宁及其配偶陈娟个人负债及对外担保共计11953.09万元，其中个人负债1159.70万元，对外担保10793.39万元[34] - 金磐机电对银行借款担保金额合计3200万元，正常履约，承担代偿责任的对外担保合计7043.39万元[34][39] - 吴明芳个人负债约3500万元，担保2601.89万元，亲友及其控制企业为其借款2790万元，其以房产抵押[61][65] 业务与市场 - 公司主要从事手持式电动工具整机及核心零部件业务，产品涵盖三十多个品类，业务以ODM/OEM类为主，销售模式以线下直销为主[76][78] - 2018 - 2019年公司电圆锯、角向磨光机产品出口额在全国同类产品出口额中有排名，2020年1 - 7月往复锯出口数量有排名[77] - 公司客户主要为国内外知名电动工具品牌商和大型连锁建材超市[92] 技术与研发 - 公司有电枢全自动生产加工检验控制等多项技术，部分技术有专利号，可应用于不同产品[81][88] - 报告期内公司开发100余款新产品，2022年在研新产品开发数量36个[93][105] - 2020 - 2022年研发投入分别为1816.85万元、2425.20万元和1954.13万元，累计6196.18万元[98] 财务业绩 - 2022年营业收入为59793.89万元，资产总额46043.24万元，归属于母公司所有者权益32287.29万元，资产负债率27.39%[98][99] - 2022年净利润5469.49万元，归属母公司所有者的净利润5911.98万元，扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润4759.19万元[99] - 2023年1 - 3月预计营业收入13500 - 14500万元，同比下降14.19% - 20.11%[102] 募集资金与利润分配 - 本次募集资金扣除发行费用后拟用于项目投资总额53909.34万元，包括年产100万台手持式锂电电动工具生产线建设项目[114][115] - 公司首次公开发行股票前滚存未分配利润由新老股东按持股比例共享，本次发行后公司利润分配政策详见招股说明书[72] 股权结构与资产重组 - 公司注册资本6000万元，股东吴宁、先河投资等有不同股本和持股比例[151][156] - 2016 - 2018年公司与金磐机电进行资产重组，金磐机电不再从事电动工具业务，相关同业竞争企业停止业务并注销[159] - 公司自金磐机电受让2项商标、26项专利，部分商标和专利有使用情况[198][199]