行情速递 - 主板领涨公司包括大位科技(+10.05%)、冠石科技(+10.01%)、上海电影(+10.00%)、至纯科技(+10.00%)、新华文轩(+9.99%) [1] - 创业板领涨公司包括果麦文化(+20.00%)、翰博高新(+16.77%)、百纳千成(+11.90%) [1] - 科创板领涨公司包括邦彦技术(+4.42%)、鸿泉物联(+4.18%)、纳睿雷达(+4.09%) [1] - 活跃子行业包括SW影视动漫制作(+1.80%)、SW大众出版(+1.58%) [1] 国内新闻 - 三极光电成功获得AR专业级场景10K级数量全息光波导订单并开始交付，预计2025年同一个客户出货可达100K级数量 [1] - 西湖大学孵化企业实现12英寸碳化硅衬底激光剥离，该技术大幅降低材料损耗并提升加工速度 [1] - 伟时电子高端背光显示模组和智能装饰显示面板建设项目正式投产，满产后年产值超30亿元 [1] - 珠海卫蓝新能源科技有限公司半固态电池产线正式投产，实现全球首次314Ah大容量半固态电池量产 [1] 公司公告 - 生益科技2024年总营业收入203.88亿元(同比增长22.92%)，归母净利润17.39亿元(同比增长49.37%) [2] - 浪潮信息2024年总营业收入1,147.67亿元(同比增长74.24%)，归母净利润22.92亿元(同比增长28.55%) [2] - 光库科技2024年总营业收入9.99亿元(同比增长40.71%)，归母净利润0.67亿元(同比增长12.32%) [2] - 宝鼎科技2024年总营业收入28.94亿元(同比减少4.85%)，归母净利润2.48亿元(同比增长33.7%) [2] 海外新闻 - SK海力士已完成对英特尔NAND闪存部门的全面收购，资产将被整合到美国子公司Solidigm旗下 [3] - 味之素计划在2030年前投资至少250亿日元，将半导体材料产能提高50% [3] - 英伟达正与GPU经销商Lepton AI进行深入谈判，计划以数亿美元进行收购 [3] - 印度联邦内阁批准2292亿卢比政府补贴，用于生产电子元件 [3]

核心观点 - SK海力士通过与NVIDIA的战略合作成为HBM主要供应商，推动公司财务业绩创历史新高 [1] - 公司2023年销售额达66.1930万亿韩元，营业利润23.4673万亿韩元，实现显著反弹 [1] - 美国市场销售额占比提升至63%，主要受益于NVIDIA等大型科技公司的需求 [1][2] - 公司成功量产第五代HBM3E并推出第六代HBM4原型，保持技术领先地位 [1][2] 财务表现 - 2023年偿还债务6.7849万亿韩元，借款总额从29.4686万亿韩元降至22.6837万亿韩元，降幅23% [2] - 美国子公司SK Hynix America销售额达33.4859万亿韩元，带动整体美国销售额增长至41.9611万亿韩元 [2] - 研发费用创新高达4.9544万亿韩元，同比增加8000亿韩元 [3] - 设备投资费用从6.5910万亿韩元增至17.9560万亿韩元，增长近三倍 [3] 技术发展 - 2022年成功量产第五代HBM3E产品 [1] - 2024年3月推出第六代HBM4原型，针对NVIDIA等公司的技术需求 [2] - 重点投资HBM需求响应和基础设施，包括忠北清州M15X和京畿龙仁半导体集群项目 [3] 市场拓展 - 美国销售额同比增长2.6倍，占总销售额63%以上 [1][2] - 公司高层参加NVIDIA GTC 2025和中国发展高层论坛，与全球科技巨头交流 [3] - 中国发展高层论坛吸引AMD、高通、博通等公司CEO参与 [3]