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收购终止,东湖高新转型之路遇挑战
IPO日报· 2025-05-15 16:29
收购终止事件 - 东湖高新决定终止对普罗格的股权收购事项,因交易未能满足《意向协议》约定的前置条件和条款,各方在关键条款上未达成共识[1] - 公司此前与普罗格实际控制人签署《股权收购意向协议》,拟以现金方式收购其控股权,预计股东全部权益价值不超过7亿元[3] - 公司已组织专业团队并聘请中介机构对普罗格进行全面尽职调查[1] 标的公司普罗格概况 - 普罗格成立于2012年,拥有知识产权300余项,研发人员169人,为智能仓储、智能工厂提供供应链数字化服务,服务客户超700家[3] - 公司曾于2017年初在新三板挂牌,2018年6月摘牌[4] - 2023年营收7.78亿元,净利润3982.72万元;但2024年上半年营收仅1.24亿元,净亏损1850万元,主要受业务季节性影响[4] - 历史财务数据:2014年营收2035.74万元,2015年6294.76万元,2016年1-4月2167.21万元;同期净利润分别为343.49万元、968.96万元、289.87万元[4] 东湖高新战略转型 - 公司原主营业务为工程建设、科技园区、环保科技三大板块,2020-2023年工程建设板块贡献超7成收入,2022-2023年该板块收入均超百亿元[6] - 2024年1月以23.87亿元出售湖北路桥66%股权,剥离工程建设板块,导致2024年营收33.67亿元(同比降77.05%),归母净利润5.28亿元(同比降51.07%)[6] - 新增数字科技业务板块作为战略方向,2024年该业务收入0.23亿元(占比不足1%)[8] - 2024年6月设立全资子公司高新数科,投入20亿元资金发展数字科技业务;7月增资3亿元间接持有湖北数据集团30%股权[7] 收购的战略意义 - 收购普罗格旨在强化数字科技业务板块,其物联网技术与供应链数字化能力可推进公司数字科技业务发展[4] - 若收购完成,东湖高新将支持普罗格子公司智芯科技开展机器人领域研究和量产,并推动机器人技术迭代及国际化推广[4] - 普罗格将被纳入上市公司合并报表范围[4]