2025年上半年新型储能产业订单分析 核心观点 - 2025年上半年新型储能产业正处于政策驱动向市场化价值驱动的关键转折点 企业订单表现活跃 公开订单累计165起 涉及容量291 399GWh [1] - 海外订单占比超70% 澳大利亚和日本为最大市场 头部电池企业如宁德时代 亿纬锂能 海辰储能等斩获GWh级大单 [11][14][19][20] - 储能系统订单占比53 4%(155 591GWh) 电芯订单占比31 1%(90 719GWh) 工商业储能订单达8 315GWh [5] 订单时间分布 - 5月订单数量最多(40个) 2月订单容量最大(93 107GWh) 展会期间为订单密集期 [3] 订单类型分布 - 储能系统(含直流侧)订单110起 容量155 591GWh 占比53 4% [5] - 电芯/锂电池订单13起 容量90 719GWh 最大单为亿纬锂能与海博思创的50GWh战略采购 [5][21] - PCS订单3起(2 45GW) 汇川技术中标澳大利亚1 2GW/3 9GWh项目 上能电气获土耳其1 25GW订单 [6] - BMS订单以赣锋锂电采购天邦达5GWh系统为主 另涉及液流电池 固态电池等新兴技术订单 [7] 区域市场格局 - 海外订单占比70 3%(116起) 容量150 085GWh 澳大利亚(33 858GWh)和日本(22 446GWh)为前两大市场 [11][14] - 国内订单45起(121 754GWh) 特斯拉拿下首个电网侧项目(40亿元GWh电站) 或预示其正式进军中国市场 [10] - 78家国内外企业参与竞争 包括宁德时代 比亚迪等中企与特斯拉 LG等外企在海外市场直接竞争 [15][16] 头部企业表现 - **亿纬锂能**：63GWh总订单 含海博思创50GWh电芯采购 沃太能源10GWh合作等 [19] - **宁德时代**：43 3GWh订单 包括澳大利亚24GWh长时储能 阿联酋19GWh光伏配套项目 [19][21] - **海辰储能**：25GWh订单 含智光电气15GWh电芯采购 三星物产10GWh全球合作 [19] - **比亚迪**：获沙特12 5GWh 智利3 5GWh等订单 海外项目占比显著 [21] 重大项目案例 - 最大电芯订单：亿纬锂能50GWh战略采购(海博思创) [21] - 最大系统订单：宁德时代澳大利亚24GWh长时储能项目 [21] - 鹏程无限单次签约8家企业 总规模超15GWh [21] - 49起GWh级订单显示吉瓦级交易已成行业常态 [20] 技术路线动态 - 固态电池领域：海目星获4亿元量产设备订单 [24] - 钠离子电池：普利特获1GWh模块采购 [25] - 级联型高压储能：智光电气中标2 7GWh项目 [22] 国际竞争态势 - 日韩市场：国轩高科获日本超7GWh框架协议 瑞浦兰钧向韩国晓星供应2 5GWh产品 [14][24] - 欧洲市场：比亚迪波兰1 6GWh 阳光电源智利1GWh项目落地 [24][25] - 美国企业：特斯拉1 356GWh Clearway项目 Fluence获Cordelio Power两轮采购 [25]