上市信息 - 公司股票于2023年6月6日在深交所创业板上市，证券简称为“新莱福”，代码为“301323”[4][39][40] - 创业板新股上市前5个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为20%[6] 股本结构 - 发行后公司总股本104,922,890股，无限售流通股23,385,245股，占比22.29%[10] - 新莱福管理持股36525000股，占发行后股本比例34.81%，可上市交易日期为2026年6月6日[43] - 广州易上持股14392500股，占发行后股本比例13.72%，可上市交易日期为2024年6月6日[43] - 骏材有限持股7884000股，占发行后股本比例7.51%，可上市交易日期为2024年6月6日[43] 财务数据 - 2020 - 2022年公司境外业务收入分别为26,894.84万元、41,019.15万元和40,819.91万元，占主营业务收入比例分别为45.14%、52.72%和57.40%[17][33] - 2020 - 2022年公司直接材料占主营业务成本比例分别约为71.11%、74.02%和69.54%[18] - 2020 - 2022年公司毛利率分别为37.90%、39.24%和37.55%[24] - 2020年末、2021年末和2022年末公司应收账款账面价值分别为16152.88万元、15208.16万元和11799.73万元，占同期总资产比例分别为20.44%、16.15%和11.51%[25] - 2020年、2021年和2022年公司汇兑损益占当期利润总额比例分别为6.47%、2.50%和 - 8.55%[33] - 2021年度和2022年度，公司归属于母公司所有者的净利润分别为12415.68万元和11205.57万元[45] 发行情况 - 本次公开发行股票数量为26,230,723股，占发行后总股本的25%[73] - 发行价格为39.06元/股[74] - 发行市盈率分别为24.04倍、27.43倍、32.05倍、36.57倍[76] - 发行市净率为2.21倍[77] - 初始战略配售发行数量为3,934,608股，占比15.00%，最终战略配售数量为1,536,098股，占比5.86%[79] - 回拨机制启动后，网下最终发行数量为13,067,125股，占比52.91%；网上最终发行数量为11,627,500股，占比47.09%，网上发行中签率为0.0263805262%[80] - 保荐人包销股份数量为283,142股，包销金额为11,059,526.52元，占总发行数量比例为1.08%[81] - 发行募集资金总额102,457.20万元，净额为94,517.64万元[82] 承诺与规范 - 控股股东新莱福管理和实际控制人汪小明自股票上市之日起36个月内锁定股份，锁定期满后两年内减持，减持价格不低于发行价[102][104] - 董监高自公司股票上市交易之日起1年内不转让或委托管理上市前持股，锁定期满后每年转让不超25%，离职半年内不转让[121][123][124] - 公司制定利润分配政策，每三年重新审议及调整分红回报规划[147] - 控股股东和实际控制人承诺不越权干预公司经营、不侵占公司利益等[149] - 全体董事和高级管理人员承诺维护公司和股东权益，薪酬与填补回报措施挂钩[151] - 控股股东和实际控制人承诺规范和减少关联交易，按规定披露[180][183]