文章核心观点 - 谷歌正与芯片设计商Marvell Technology合作开发两款专为AI推理定制的芯片 此举是谷歌系统性削减对长期合作伙伴博通依赖的最新举措 也反映了AI行业对推理芯片需求的急剧升温 [3] 谷歌与Marvell的合作细节 - 合作涉及两款芯片：一款是与谷歌张量处理器协同工作的内存处理单元 另一款是专为运行AI模型设计的新型TPU 此次合作旨在为谷歌量身定制专属半导体产品 而非采购现货芯片 [3] - 内存处理单元将与现有TPU协同工作 根据计算与内存需求的差异动态分配AI工作负载 以应对推理任务的内在异质性 [4] - 谷歌计划生产近200万个内存处理单元 但该数字因谈判处于早期阶段可能存在变动 作为参照 摩根士丹利估计谷歌2027年的TPU产量约为600万个 [4] - 双方目标是最快于2025年完成内存处理单元的设计定稿 随后移交试产 第二款新型TPU的设计完成时间及计划产量目前尚不明确 [4][5] 行业竞争与需求背景 - 谷歌加速推进合作的部分原因在于英伟达的竞争压力 英伟达在2024年3月GTC大会上发布语言处理单元后 谷歌随即加快了相关工作 [6] - Marvell是初创公司Groq第一代LPU的芯片设计合作伙伴 这意味着Marvell已具备设计推理芯片的实战经验 [6] - 推理芯片需求爆发的根本原因在于AI产品形态演进 如自主智能体等更复杂的AI应用落地 其所需算力远超传统聊天机器人 [6] - 行业正加速布局推理芯片赛道 OpenAI近期与Cerebras签署了逾200亿美元的推理芯片采购协议 同时也与博通联合开发自有推理芯片 [6] 谷歌的供应商多元化战略 - 此次合作是谷歌自2023年以来持续推进供应商多元化战略的组成部分 [7] - 博通长期作为谷歌TPU的唯一设计合作伙伴 并按每颗TPU产量收取授权费 随着TPU需求激增 谷歌支付给博通的费用水涨船高 这是谷歌寻求替代方案的核心动因 [7] - 谷歌已于2023年引入联发科参与TPU芯片的设计与生产 此次与Marvell的谈判进一步拓宽了合作伙伴矩阵 [7] - 然而 博通的核心地位短期内难以撼动 博通本月刚与谷歌签署新协议 将为谷歌下一代AI数据中心机架提供定制TPU及网络组件 合作期限延伸至2031年 [7] 对相关公司的影响与市场前景 - 此次谈判对芯片市场格局有直接影响 博通股价面临潜在压力 而Marvell有望进一步扩大其定制芯片业务版图 该业务目前已是其增速最快的板块 [3] - 对Marvell而言 与谷歌的深度合作意味着其定制芯片业务有望再获重量级客户背书 [7] - 谷歌TPU的商业化进程为此次合作提供了更广阔的市场想象空间 谷歌去年开始向非谷歌数据中心的客户租赁TPU 直接挑战英伟达在AI芯片市场的主导地位 Anthropic、Meta和苹果均已成为TPU客户 若新型推理芯片研发顺利 其潜在市场将不局限于谷歌内部需求 [8]