全球OLED智能手机面板市场总览 - 2025年全球OLED智能手机面板出货量约8.9亿片，同比增长5.2% [1] - 其中柔性OLED出货约6.9亿片，同比增长约9.6%，刚性OLED出货约2亿片，同比下降7.7%，市场份额持续收缩 [1] - 增长由需求侧产品结构升级、供给侧产能扩张与成本优化、政策侧国产扶持及技术迭代带来的差异化竞争优势四重因素驱动 [1] 区域竞争格局 - 韩国厂商凭借为苹果、三星电子的核心供应商地位，2025年OLED市场总份额约50.7%，主导全球高端市场，其柔性OLED市场份额约42.1%，同比近乎持平 [2] - 中国大陆厂商OLED面板总出货份额达49.3%，同比提升1个百分点，凭借FOLED产能扩张、技术追赶和成本优势，2025年中国厂商FOLED市场份额达57.9% [2] - 全球FOLED供应体系重心向中国转移 [2] 主要厂商表现 - 三星显示2025年全球OLED面板出货量约3.8亿片，同比微增1.5%，以绝对优势位居全球第一，其柔性OLED出货约2.2亿片，同比增长8.4%，苹果和三星电子占其FOLED出货九成以上 [5] - 京东方2025年出货量约1.5亿片，同比增长6.0%，FOLED市场份额高达21.1%，稳居中国第一、全球第二，增长动力来自中端市场规模化渗透与高端市场突破，并于下半年进入苹果高端机型供应链 [5] - 天马2025年OLED出货量约9700万片，同比增长19.4%，成为增速最快的OLED厂商，OLED总市场份额提升至10.8%，跃升为全球第三、中国第二 [6] - 维信诺2025年OLED出货量突破9000万片，同比增长9.4%，市场份额10.1%，增长主要来自客户结构优化与成本管控 [6] - 华星光电2025年柔性OLED出货量约8100万片，同比几乎持平，T4工厂全年稼动率保持高位稳定运行，小米仍是其主要客户 [6] 柔性OLED细分市场竞争格局 - 2025年全球柔性OLED总出货量为6.94亿片，2024年为6.33亿片 [7] - 三星显示柔性OLED出货2.19亿片，市场份额31.6%，位居第一 [7] - 京东方柔性OLED出货1.47亿片，市场份额21.1%，位居第二 [7] - 天马柔性OLED出货9700万片，市场份额13.9%，位居第三 [7] - 华星光电、维信诺柔性OLED市场份额分别为11.6%和10.6% [7] 市场新进入者与技术动态 - 和辉光电于2025年成为FOLED市场新晋供应厂商 [1] - 三星显示将于2026年量产苹果的折叠面板 [2] - 三星显示正布局8.6代线以拓展中尺寸应用市场 [5] - 京东方LTPO技术成熟度持续提升，良率持续突破 [5] - 维信诺布局ViP OLED以及MicroOLED技术 [6] - 华星光电在技术储备上聚焦喷墨打印OLED技术，产品布局重点集中在中尺寸应用领域 [6] 行业未来展望与竞争态势演变 - OLED高世代线布局与投资已成为全球面板行业核心竞争赛道，行业扩产蓄力趋势显著 [8] - 短期维度，全球经济复苏节奏放缓叠加存储芯片价格大幅上涨，智能手机市场需求下调，OLED面板市场呈现需求走弱态势，叠加产能供给增加，行业面临价格竞争进一步加剧的难题 [8] - 长期维度，面板技术持续迭代升级与高世代线的规模化布局及产能释放，将成为重构全球OLED面板市场竞争格局的核心变量 [8] - 行业竞争逻辑或将从单纯的“产能竞争”，向“生态协同”与“价值共创”的维度转移，面板厂商需深度融入下游品牌客户的产品创新链条，并联动供应链上下游开展联合研发与技术创新 [8]

全球智能手机面板市场总览 - 2025年全球智能手机面板总出货量约23.1亿片（Open Cell口径），同比增长约3.4%，增速放缓但总出货量创新高 [1] - 增长动力主要来源于a-Si LCD产能的持续规模化扩张，以及柔性OLED机型的持续渗透与出货规模增长 [1] 技术结构分析 - **a-Si LCD**：展现出强抗风险能力，2025年总出货量约13.3亿片，同比增长10.2%，实现稳定增长 [3] - **LTPS LCD**：2025年全球出货量约8700万片，同比暴跌51.4%，首次跌破1亿片，市场份额降至3.8% [3] - **刚性OLED**：2025年出货量约2亿片，同比下降7.7%，占AMOLED总出货量的22.4%，市场份额持续萎缩 [3] - **柔性OLED**：2025年全球出货量约6.9亿片，同比增长9.6%，增长稳健，核心驱动力来自手机品牌中端机型持续渗透 [4] 市场竞争格局 - 2025年全球智能手机面板Top5厂商市场份额合计高达72.7%，同比增长3.5个百分点，头部集中度进一步提升 [6] - **京东方(BOE)**：以23.8%的市场份额稳居全球第一，全年总出货量约5.5亿片，其中a-Si LCD出货3.7亿片，占其出货总量的67.9% [6] - **三星显示(SDC)**：以16.4%的市场份额位居全球第二，总出货量约3.8亿片，同比微幅增长1.5%，其柔性OLED出货量2.2亿片，全球市场份额31.6% [6] - **华星光电(CSOT)**：以12.3%的份额跻身全球第三，总出货量约2.8亿片，同比增长33.5%，市场份额提升2.8个百分点，a-Si LCD出货量约1.8亿片，同比增长91.2% [7] - 其他主要厂商包括HKC（市场份额11.1%）和天马（市场份额9.1%） [8] 行业未来展望 - 展望2026年，全球经济不确定性叠加存储芯片涨价潮，可能导致智能手机面板整体需求走弱、价格下行压力加剧，主流面板厂稼动率普遍回落 [10] - 市场格局将进一步向具备成本控制能力与高端技术布局的头部厂商集中，中韩厂商在OLED领域的竞合或将更趋激烈 [10] - 面板厂需加快推进产能结构优化，聚焦核心战略客户与高毛利高端机型订单，缩减低附加值中低端产能，并推动成熟技术品类向医疗、工控等新兴领域转型 [10] - 同时需抢抓高世代线量产机遇，加强新技术研发与产业化投入，完善中大尺寸OLED产业链布局，并通过差异化竞争策略应对行业结构性调整 [10]

全球OLED智能机面板市场概况 - 2025年全球柔性OLED面板出货量有望首次突破7亿片 [4] - 报告内容涵盖2025年第三季度全球OLED智能机面板市场发展趋势及竞争格局分析 [2] 出货量趋势分析 - 报告包含从2021年第一季度至2025年第三季度的全球OLED智能机面板出货量趋势分析 [4] - 报告包含从2021年至2027年的全球刚/柔性OLED智能机面板出货量趋势预测 [4] 市场竞争格局分析 - 报告分析了从2020年至2025年第三季度全球市场中中国厂商的OLED智能机面板厂份额趋势 [4] - 报告提供了2025年第三季度全球OLED智能机各家面板厂出货排名及份额分析 [4] - 报告特别针对2025年第三季度全球柔性OLED智能机各家面板厂出货排名及份额进行分析 [4] - 报告特别针对2025年第三季度全球刚性OLED智能机各家面板厂出货排名及份额进行分析 [4] 产品结构及价格趋势 - 报告分析了从2021年第一季度至2025年第三季度全球OLED智能机面板中刚性与柔性产品的占比趋势 [4] - 报告包含从2023年第一季度至2026年第一季度的刚/柔性OLED智能机面板价格趋势分析 [4]

全球智能手机面板市场整体概况 - 2025年上半年全球智能手机面板出货量约10.9亿片 同比增长1.6% 呈现政策驱动型增长与技术分化并存特征 [1] 技术结构分化趋势 - a-Si LCD面板凭借成本优势实现稳健增长 上半年出货量约6.4亿片 同比增长14.2% [2] - LTPS LCD面板市场持续萎缩 上半年出货量仅4800万片 同比大幅下滑56.1% 厂商加速向车载及中尺寸产品转移产能 [2] - 刚性OLED面板出货量约1亿片 同比下降12.8% 受柔性OLED向下渗透影响占比持续走低 [2] - 柔性OLED面板受益成本优化和中端机型渗透 上半年出货量接近3亿片 同比增长5.2% 增长趋势具可持续性 [3] 市场竞争格局 - 京东方以2.6亿片总出货量稳居市场首位 市场份额24.2% 其中a-Si LCD出货1.8亿片 柔性OLED出货7100万片 [6] - 三星显示以超1.7亿片出货量位居第二 市场份额15.7% 但同比下滑1.4% 其中刚性OLED出货8440万片 柔性OLED出货8660万片 [6] - 华星光电凭借a-Si LCD成本与产能优势 总出货量1.4亿片同比激增50.5% 其中a-Si LCD出货8600万片同比增长180% 稳居全球第三 [6] OLED细分市场表现 - 全球OLED智能手机面板上半年出货超4亿片 其中柔性OLED占比3亿片 [7] - 韩厂仍主导高端市场 OLED总出货量近2亿片 市场份额49.1% 但同比下滑1.5% 柔性OLED出货1.1亿片占比37.7% [8] - 中国大陆OLED面板总出货量约2亿片 同比增长3.4% 全球市场份额达50.9% 其中柔性OLED出货1.9亿片 全球占比62.3% 同比增长7.7% [8] - 京东方柔性OLED出货7100万片全球第二 同比增长10.3% 市场份额23.8% [8] - 天马OLED出货4320万片同比增长15.6% 全球排名第三 [8] - 华星光电OLED出货4100万片同比增长8.6% 市场份额10.3% 在折叠屏及LTPO领域份额持续攀升 [9] - 维信诺OLED出货3700万片 二季度出货2100万片环比增长33.7% 位居国内第三 [9] 未来发展趋势 - 柔性OLED成本下探与高世代线布局将推动需求持续增长 中尺寸OLED市场有望成为新增长引擎 [10]

公司动态 - DB Global Chip正式进军智能手机OLED市场，开始量产智能手机OLED驱动芯片TED并向三星显示供货[1] - 该芯片应用于三星显示刚性OLED面板，最终搭载于三星电子Galaxy A26机型[1] - 供应的OLED驱动芯片采用FHD+分辨率规格，画质表现提升且具备降低功耗的技术优势[3] 产品与技术 - 公司产品组合从电视、显示器、平板等IT设备用OLED驱动芯片扩展至智能手机领域[3] - 以此次量产的设计IP及量产技术为基础，计划拓展至高附加值的高端智能手机OLED驱动芯片市场[4] 市场与战略 - 此次突破被视为应对智能手机显示屏快速转向OLED市场的重要转折点，预计将改善经营业绩[3]