市场格局与用户分布 - 2025年国内智能驾驶市场形成华为系、Momenta系和自研系三派主导的格局，用户数居前，其他派系用户相对分散[3] - 2025年1-11月，华为HI模式实现搭载量13.41万辆，占第三方供应商比例19.76%[3] - 截至2025年底，华为乾崑智能驾驶累计辅助驾驶超过54.2亿公里，避免可能碰撞212万次，完成辅助泊车3.3亿次，系统累计搭载车辆达140万辆，预计2026年累计搭载将超过300万辆[3] - 2025年1-11月，Momenta的城市NOA搭载量达41.44万辆，在第三方供应商中占比61.06%[3] - 在2023年1月至2024年10月期间，Momenta在城市NOA第三方智能驾驶市场的市占率达到60.1%，全球排名前10的汽车企业有8家已与其合作[4] - 自研系主要由比亚迪、理想、小米、特斯拉、蔚来等车企组成，凭借终端销量优势在市场竞争中占据重要地位[2][4] - 比亚迪“天神之眼”系统已覆盖其全系车型，整体激活比例达94.13%，智能泊车功能激活比例达85.97%[4] - 吉利、长安汽车等传统车企也在推进自研智能驾驶系统并取得不错成绩[6] 华为系技术路径与商业策略 - 华为智驾核心优势在于全栈自研能力，构建了从智驾芯片（昇腾系列）、软件算法（ADS系统）到激光雷达等传感器的完整垂直技术生态[7] - 其“芯片-算法-云”一体化架构设计使系统具备出色的协同性和稳定性，自研MDC计算平台与传感器高度匹配，优化了数据处理效率[7] - 功能体验上实现了“车位到车位”的全程智驾，城区NCA功能道路信息识别准确率行业领先，决策响应速度较传统方案提升30%[7] - 商业落地采取“绑定头部车企+拓展中低端市场”双轨策略：高端市场与长安、北汽等合作，在阿维塔、极狐等车型搭载乾崑智驾；中低端市场推出ADS SE基础版（纯视觉方案），覆盖15万-25万元价格带车型[8] - 华为ADS系统持续迭代，从2021年4月发布的ADS 1.0（L2级别）演进至2023年4月发布的ADS 2.0（L2+级别），感知方式从依赖高精地图向无图能力提升，硬件配置亦有所调整[9] Momenta系技术路径与商业策略 - Momenta凭借数据驱动的创新模式，是国内首个基于“一段式端到端大模型”实现规模化量产的智能驾驶供应商，率先落地了全国无图NOA[10] - 其“一段式端到端飞轮大模型”模拟人类认知的“短期记忆”与“长期记忆”双路径，能快速验证算法、筛选高质量训练数据并整合经验至大模型，大幅降低训练成本并让系统具备类似人类的学习能力[10] - 系统在面对突发状况或极端天气时，能在反应速度与决策合理性上超越人类极限[10] - 商业合作采取开放策略，通过“一段式”架构降低车企接入门槛，合作量产车型超130款，坐稳国内城市NOA第三方智能驾驶市场第一的位置[10] 自研系技术路径与策略 - 比亚迪“天神之眼”采用“供应商合作 + 自研”并行方式，仰望、腾势品牌相关车型采用Momenta方案，自研重点放在“天神之眼C”方案上[11] - 比亚迪还与华为合作，在方程豹豹8和豹5智能驾驶版上落地华为乾崑ADS 3.0系统，并入股卓驭科技[12] - 长安汽车围绕阿维塔、深蓝和启源三个品牌采用“合作 + 自研”并行策略：阿维塔深度绑定华为；深蓝汽车应用华为方案同时自研DEEPAL AD PRO；启源品牌主要搭载自研天枢智能驾驶系统[12] - 新势力车企中，蔚来“firefly萤火虫”首款车型与地平线合作，由后者提供芯片及感知算法，决策和控制由蔚来自主负责；理想汽车与地平线深度合作，全系车型围绕征程系列芯片实现应用突破，同时蔚来、理想均组建庞大自研团队确保核心技术自主可控[13] 技术路线对比与行业展望 - 当前智能驾驶市场技术路线众多，尚无哪种路线具有明显优势，这为投资机构通过押注不同路径获取超额收益提供了机会[14] - 纯视觉路线成本低、数据获取门槛低、算法迭代快，但对异形障碍物识别能力不足，极端天气下性能下降，且依赖高算力芯片[14] - 激光雷达多传感器融合路线提供精准测距和三维建模能力，提升系统冗余度，但硬件成本高、数据校准复杂、算法开发难度大[14] - 端到端与模块化路线通过单一神经网络处理全流程，减少模块间误差累积，但模型可解释性差，训练成本高[15] - AI智能驾驶在复杂场景下系统易“懵圈”[16] - 业内人士认为，多技术路线探索有益于智能驾驶体系成熟，未来各技术路线可能会自动归一，走出一条共同认可的路线[16]