比亚迪天神之眼系统

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智驾平权进行时,车载CIS高端市场加速放量
2025-05-06 10:27
纪要涉及的行业和公司 - **行业**:车载 CIS 行业、智能驾驶行业 - **公司**:安森美、韦尔股份、索尼、斯特威、晶方科技、特斯拉、华为、比亚迪、理想汽车 纪要提到的核心观点和论据 - **市场增长**:2026 年 L2/L3 自动驾驶渗透率预计达 30%-40%,推动电子传感器、激光雷达和超声波雷达需求增长,带动车载 CIS 市场增长;比亚迪等主机厂力推城市 NOA,对传感器数据分析及高精度地图结合提出更高要求,车载摄像头 CS 需求快速增加,如比亚迪“雷神之眼”搭载量达 12 - 13 个[1][3] - **技术升级**:车载 CS 芯片技术升级显著,HDR 提高极端气候场景识别能力,LFM 抑制 LED 闪烁提高图像质量,提升智能驾驶安全性和可靠性;特斯拉 FSD、华为乾坤智驾 ADS 高阶智驾系统以及比亚迪天神之眼等代表性产品均应用了这些技术[1][4][6] - **政策法规**:德国 2021 年批准 L3 级别自动驾驶上路,规定严格;中国采取试点探索加法律规范路径推进,上海、北京和深圳等城市积极开展 L3 级别路测,部分高速公路段允许特定条件下全程脱手[5] - **竞争格局**:全球车载 CIS 市场竞争激烈,安森美占据超 40%份额,韦尔股份接近 40%,索尼逐步获 10%以上份额,韦尔股份和索尼市场份额加速增长,安森美趋向保守策略[1][8] - **国产厂商发展**:国产厂商斯特威在消费电子和车规市场取得进展,高端产品进入比亚迪等公司供应链,成为比亚迪天神之眼系统二供供应商;晶方科技深度绑定韦尔股份和斯特威,受益于汽车产业趋势兴起,预计韦尔股份车载 CS 收入翻倍增长,斯特威给出乐观增速指引,推动晶方科技发展[1][2][9][10][11] - **产业景气度**:2025 年是 L2 向 L3 级别智驾加速渗透重要年份,预计高端 8MI 产品用量大幅增长,国内厂商如韦尔股份、索尼、斯特威等有望在下游市场争夺中获更多份额,实现国产替代,二季度至三季度产业景气度较为确定[11] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 2025 年 L2 级别自动驾驶渗透率已达 40%[3] - 韦尔股份在 HDR、PSL、夜鹰技术以及 LCOS 技术上表现突出,产品覆盖 100 万到 800 万像素,并已完成国内主流客户验证;索尼在高端 8MI 摄像头领域取得突破,与理想汽车、比亚迪等公司展开合作[8] - 车载 CIS 技术在高解析度、长距离感知和多模态融合方面需求比传统消费级产品有更高提升,LED 闪烁抑制技术对夜间行车图像成像有重要影响[7]
上海车展变局:智驾刹车、SUV混战、雷军没来
芯世相· 2025-04-27 12:21
核心观点 - 上海车展反映出中国车市三大剧变:燃油车时代加速落幕、中国车市重新洗牌、本土车企出海大冒险 [6][7] - 行业已从"抢蛋糕"进入"分座位"时代,混动SUV擂主未定,下一战可能转向海外市场 [9] - 车企竞争聚焦三大战场:产品战(SUV为主)、技术战(安全优先)、营销战(科技秀场) [7][8][9] 产品战:SUV成主力 混动市场 - SUV占新车比例达53%,B/C级SUV占比32% [12] - 问界M8以华为智能化+35万定价冲击月销2万辆目标 [15] - 极氪9X光辉版配置5颗激光雷达+双Thor芯片,百万级定价对标奔驰GLS [15] - 长城哈弗二代枭龙MAX将四驱混动价格压至11万级,主打轻度越野人群 [16] 纯电市场 - 2024年中大型SUV销量同比暴涨52.5%至164.6万辆,新能源占比80% [17] - 零跑B10将激光雷达车型价格压至13万级,搭载高通8295芯片+端到端大模型 [17] - 蔚来乐道L90以"大空间+换电+性价比"切入30万级家庭市场 [17] 技术战:智驾转向保守 - 工信部新规要求禁用"智驾"等宣传词汇,改为"辅助驾驶" [18] - 车企紧急修改宣传物料:比亚迪"天神之眼"后缀改为"驾驶辅助",理想L6宣传语改为"智能焕新版" [20] - L2级辅助驾驶渗透率达55.7%,预计2025年突破65% [23] - 技术暗战仍在继续:华为发布ADS 4.0支持L3商用,广汽埃安联手滴滴推L4级Robotaxi [24] 营销战:生态位争夺 产业链联动 - 宁德时代曾毓群与理想李想试驾MEGA,宝马董事长与长城魏建军进行"跨国交流" [25] - 搜狐张朝阳当场购买奇瑞捷途纵横G700,成为首位车主 [25] 科技秀场 - 小米通过129元闪电黄棒球帽制造移动广告牌,排队现象成流量密码 [26] - 华为鸿蒙智行展台邀请陈道明、姚安娜等明星,黄渤现场演示问界M8防水测试 [26] - 小鹏人形机器人IRON全场互动,比亚迪展示王朝Dynasty-D和海洋Ocean-S概念车 [26][27]