债券发行概况 - 公司发行2025年面向专业投资者公开发行次级债券（第五期），分为3年期品种一和5年期品种二 [1] - 本期债券发行引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，各品种最终发行规模总额合计不超过50亿元 [1] - 债券发行价格为每张100元，采取面向专业机构投资者公开发行的方式 [1] 发行结果详情 - 债券发行工作已于2025年11月11日结束 [1] - 品种一最终发行规模为15亿元，票面利率为2.03%，认购倍数为3.07倍 [1] - 品种二最终发行规模为11亿元，票面利率为2.20%，认购倍数为2.94倍 [1]

债券发行概况 - 公司成功发行2025年面向专业投资者公开发行次级债券第五期 发行工作于2025年11月11日结束 [1] - 本期债券分为两个品种 品种一期限为3年 品种二期限为5年 [1] - 债券发行价格为每张100元 采取面向专业机构投资者公开发行的方式发行 [1] 发行规模与结构 - 本期债券发行规模内设有品种间回拨选择权 回拨比例不受限制 [1] - 各品种的最终发行规模总额合计不超过50亿元含50亿元 [1] - 品种一最终发行规模为15亿元 品种二最终发行规模为11亿元 总发行规模为26亿元 [1] 发行结果与市场反应 - 品种一票面利率为2.03% 认购倍数为3.07倍 [1] - 品种二票面利率为2.20% 认购倍数为2.94倍 [1] - 两个品种的认购倍数均接近3倍 显示市场认购需求强劲 [1]

债券发行概况 - 公司于2025年11月11日完成2025年面向专业投资者公开发行次级债券（第五期）的发行工作 [1] - 本期债券发行总额为26亿元，其中品种一发行规模15亿元，品种二发行规模11亿元 [1] - 本期债券发行价格为每张100元，采取面向专业机构投资者公开发行的方式发行 [1] 债券品种条款 - 品种一期限为3年，票面利率为2.03%，认购倍数为3.07倍 [1] - 品种二期限为5年，票面利率为2.20%，认购倍数为2.94倍 [1] - 本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，各品种最终发行规模总额合计不超过50亿元（含50亿元） [1]

债券发行概况 - 华泰证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行次级债券（第五期）分为两个品种，品种一期限为3年，品种二期限为5年 [1] - 本期债券品种一的最终票面利率确定为2.03%，品种二的最终票面利率确定为2.20% [1] - 票面利率根据网下专业机构投资者询价结果，并经发行人和主承销商协商一致后最终确定 [1]