行业概况 - 调味品采购额达1982亿元，占餐饮行业总收入的3.56% [1] - 复合调味品市场份额1489亿元，占比75.1%，主导餐饮调味市场 [2] - 复合调味品CR10品牌销售份额占比32.8%，销量份额占比31.0%，行业集中度有提升空间 [2] 市场竞争格局 - 内资品牌占5家（海天、李锦记、东古、颐海国际、欣和），市场份额18% [2] - 外资品牌占5家（联合利华、雀巢、味好美、丘比、卡夫亨氏），市场份额15% [2] - 海天占据2C和2B渠道首位，联合利华饮食策划的家乐调味品位列餐饮渠道第二 [3] - 东古、丘比、颐海国际等通过差异化产品和渠道策略进入前十 [3] 细分品类表现 - 即烹料理包市场份额191亿元，占比13.2%，增速领先 [3] - 非通路品牌（定制品牌）占即烹料理包市场的63.1%，B2B定制服务需求显著 [6] - 酱、包、粉、香辛料市场集中度低，液体复合调味品市场更集中 [2] 行业增长趋势 趋势一：辣味精细化 - 辣味需求向场景化、地域化发展，如烤鱼辣料、小龙虾调料等专用型产品增多 [4] - 川渝麻辣、云南小米辣等地域特色辣味通过标准化产品规模化应用 [4] 趋势二：酸味复兴 - 酸味复合调味品增速超20%，发酵类酸味（酸菜鱼调料、红酸汤）增长最快 [4] - 金汤、酸辣粉调料等地域特色酸味复兴，推动地方美食标准化 [4] 趋势三：鲜味制胜 - 提鲜类复合调味品（鲜酱油、鲜味汁等）增长显著，餐饮渠道渗透率提升 [5] - 现代工艺提供稳定鲜味，广泛应用于菜品风味提升 [5] 趋势四：料理包爆发 - 即烹料理包与餐饮连锁化率提升紧密相关，满足效率、标准化需求 [6] - 品牌需聚焦锅底、汤底两大核心，向餐饮解决方案提供商转型 [6] 行业动态 - 调味品使用结构从基础调味品转向操作简便型产品，反映餐饮后厨效率提升 [6] - 复合调味品呈现专业化、功能化、风味化、料理包化趋势 [3]