公司可转债发行概况 - 江苏华辰发行可转换公司债券总额为人民币46,000万元（4.6亿元），发行数量460万张，募集资金总额46,000万元（含发行费用）[3] - 本次可转债发行已通过上交所上市审核委员会2025年第7次审议会议审议，并取得中国证监会同意注册批复（证监许可〔2025〕988号）[3] - 募集资金扣除保荐承销费后余额已于2025年6月26日汇入公司指定募集资金专项存储账户，并由天健会计师事务所出具验资报告（天健验〔2025〕170号）[3] 债券条款详情 - 债券采用面值发行，票面利率设置六年递增结构：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%[4] - 采用每年付息一次方式，到期归还所有未转股的可转债本金和最后一年利息，年利息计算公式为I=B×i（其中B为票面总金额，i为当年票面利率）[4][5] - 转股期限自发行结束日（2025年6月26日）起满六个月后的第一个交易日（2025年12月26日）起至可转债到期日（2031年6月19日）止[5] 信用评级与跟踪 - 本次可转换公司债券信用等级为A+，在存续期限内联合资信将每年进行一次定期跟踪评级[6] 公司组织结构调整 - 公司拟通过整体吸收合并方式合并全资子公司徐州启能电气设备有限公司全部资产、负债、业务和人员等其他一切权利与义务[6] - 吸收合并完成后公司存续经营，启能电气独立法人资格将被注销，公司注册资本、名称、股权结构及管理层均保持不变[6] - 本次吸收合并旨在整合资源、提高资产运行效率、优化组织架构并降低管理成本，由于启能电气为全资子公司，其财务报表已纳入合并报表范围，故不会对公司经营状况和财务成果产生实质影响[7] 事项影响评估 - 本次吸收合并符合法律规定和公司章程规定，对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响，对到期兑付能力亦无实质影响[7]