公司可转债发行方案 - 发行规模为人民币295,000万元（29.5亿元）[2] - 票面利率设定为第一年0.20%、第二年0.40%、第三年未披露具体数值[2] - 转股期限自2025年4月3日起满六个月后首个交易日至可转债到期日[2] - 初始转股价格为5.67元/股 不低于前二十个交易日及前一日股票交易均价 且不低于最近一期经审计每股净资产[2][3] 发行条款与时间安排 - 债券期限为6年 自2025年3月28日至2031年3月27日[4] - 到期赎回价格为112元（含最后一期利息）[4] - 发行方式包含原股东优先配售及网上公开发行 主承销商包销基数29.5亿元 最大包销金额不超过发行总额30%（8.85亿元）[4] 配售与认购安排 - 原股东优先配售比例为每股配售0.7529元可转债 按100元/张转换为0.007529张/股[5] - 公司现有A股股本3,917,797,839股 全部可参与优先配售[5] - 原股东配售代码为"080591" 简称"太能配债" 最小认购单位1张（100元）[6] - 优先配售不足1张部分按数量排序进位分配[6] 资金监管与账户安排 - 公司在招商银行、兴业银行、民生银行、工商银行及国家开发银行开设募集资金专项账户[7] - 与开户银行及保荐人华泰联合证券签订募集资金监管协议[7] - 董事会授权董事长办理账户开立及协议签署事宜[7] 监管批复与法律依据 - 已取得证监会注册批复（证监许可〔2025〕33号）[1] - 方案依据2023年及2024年第一次临时股东大会授权制定[1] - 会议于2025年3月25日以通讯方式召开 符合《公司法》及《公司章程》规定[1]