公司融资进展 - 金杨精密向不特定对象发行可转换公司债券的申请已获深圳证券交易所上市审核委员会审议通过 [1] - 深圳证券交易所上市审核委员会于2026年2月11日召开2026年第8次审议会议 [1] - 会议审议认为公司本次发行申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求 [1]

公司融资进展 - 奥士康向不特定对象发行可转换公司债券的申请已获得深圳证券交易所上市审核委员会审议通过 [1] - 该审议会议于2026年2月11日召开，为深交所上市审核委员会2026年第8次会议 [1] - 会议审核认为，公司本次可转债发行申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求 [1]

公司融资进展 - 珂玛科技向不特定对象发行可转换公司债券的申请已获得深圳证券交易所上市审核委员会审议通过 [1] - 上市审核委员会于2026年2月6日召开2026年第6次审议会议并审核了该申请 [1] - 会议审议认为公司本次发行的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求 [1]

前次募集资金基本情况 - 公司于2020年通过首次公开发行人民币普通股（A股）募集资金，发行数量为48,667,000股，发行价格为每股16.42元，募集资金总额为799,112,140.00元，扣除发行费用后募集资金净额为723,876,362.74元 [2] - 截至2020年7月1日，上述发行募集的资金已全部到位 [2] - 截至2025年9月30日，前次募集资金净额72,387.64万元及扣除手续费后的利息收入3,910.92万元已全部投入完毕 [9] 前次募集资金使用与项目进展 - 截至2025年9月30日，前次募集资金不存在变更的情况，募集资金投资项目也未对外转让 [4] - 为保障募投项目顺利进行，公司曾以自筹资金预先投入募投项目2,280.78万元，并于2020年7月使用募集资金进行了置换 [5] - 公司募集资金投资项目“油气装备关键零部件精密制造项目”和“研发中心建设项目”已于2024年9月满足结项条件 [9] - 截至结项时点，“油气装备关键零部件精密制造项目”的多向模锻挤压成形生产线尚未达到预定可使用状态 [13] - 截至2025年9月末，该项目多向模锻主体部分已完成试生产调试，达到小批量稳定生产的能力，能够满足生产需求，达到预定可使用状态，相关设备已进行转固，剩余部分生产线正在调试中 [13] - “研发中心建设项目”的主要内容为购置研发设备，不直接产生经济效益，无法单独核算效益 [5] - “补充流动资金项目”不直接产生经济效益，无法单独核算效益 [5] - 超募资金总额为19,172.26万元，其中5,700.00万元（占超募资金总额的29.73%）已于2020年用于永久补充流动资金 [11] - 剩余超募资金（含利息）13,808.37万元已于2021年用于投资建设“深海油气开发水下生产系统关键部件制造项目” [11] - “深海油气开发水下生产系统关键部件制造项目”于2022年10月主体转固，2023年4月项目整体验收 [16] - 该项目建成后计划4年达产，分别达到设计产能的30%、60%、80%和100% [16] - 截至2025年9月30日，“油气装备关键零部件精密制造项目”已完成投资建设，处于产品试制阶段，暂未正式投入使用，暂未产生经济效益 [16] 闲置募集资金管理 - 公司自2020年至2024年，每年均审议通过使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案，授权额度逐年递减，从最高不超过人民币6亿元降至最高不超过6,000万元 [7][8][9] - 现金管理资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定或低风险型的投资产品，使用期限均不超过12个月 [7][8][9] - 公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况 [9] 募集资金结余与节余资金使用 - 2024年9月，公司将“油气装备关键零部件精密制造项目”和“研发中心建设项目”的节余募集资金（包括利息收入）8,246.21万元全部转入公司一般存款账户，用于永久补充流动资金 [9] - 上述节余资金中包含应支付募投项目尾款及质保金7,270.51万元，以及完结项目剩余资金975.69万元 [9] - 截至2025年9月30日，上述募投项目尾款和质保金中，“油气装备关键零部件精密制造项目”尚余尾款1,046.77万元未支付，“研发中心建设项目”暂未支付 [10] 公司最新资本运作动态 - 公司于2025年12月31日收到上海证券交易所出具的关于公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函 [18] - 公司已会同相关中介机构就审核问询函提出的问题进行了认真研究和逐项落实，并进行了公开披露 [18] - 该次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定后方可实施 [19]

交易与市场表现 - 截至2026年1月30日收盘，丰茂股份股价报收于44.67元，下跌1.61%，换手率5.71%，成交量1.49万手，成交额6686.96万元 [1] - 1月30日，主力资金净流出633.49万元，游资资金净流出54.65万元，散户资金净流入688.14万元 [1][3] 可转换公司债券发行计划 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过60,752.98万元 [1][2][3][5][6] - 本次发行募集资金扣除发行费用后，将用于智能底盘热控系统生产基地（一期）项目、年产800万套汽车用胶管建设项目及补充流动资金 [1][5][6] - 发行期限为6年，不提供担保，初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日和前一个交易日公司股票交易均价 [5] - 本次发行方案经过调整，募集资金总额由不超过61,000.00万元调减至不超过60,752.98万元，调减金额为247.02万元 [2][4] - 其中，年产800万套汽车用胶管建设项目拟使用募集资金由6,500.00万元调减至6,252.98万元 [4] - 公司已就本次发行可能导致即期回报被摊薄的风险进行了分析，并说明了募投项目的必要性、合理性及在人员、技术、市场方面的储备情况，同时提出了具体填补措施 [3][4] - 公司控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员已就填补回报措施的履行作出承诺 [4] - 募集资金投资项目已取得土地、备案及环评批复等必要手续 [1][7] 外汇衍生品套期保值业务 - 公司董事会审议通过，拟使用自有资金开展总额度不超过30,000万元人民币（或等值外币）的外汇衍生品套期保值交易业务 [2][3][5] - 业务额度有效期为自董事会审议通过之日起12个月，资金可循环使用 [2][3][5] - 交易品种包括外汇远期、掉期、期权、结构性远期、利率掉期、货币互换等，交易对手为具有合法资质的银行等金融机构 [2][3][5] - 开展此业务的目的是为了规避和防范外汇汇率、利率波动风险，降低汇率波动对公司经营和利润的影响，增强财务稳健性 [2][3] - 公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，明确业务以实际经营为基础，不进行投机交易，并规定了内控流程、审批权限和风险控制措施 [2][3][4] - 该事项已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，保荐机构东方证券对此无异议 [3][5]

公司融资进展 - 公司于2026年1月29日收到上海证券交易所出具的受理通知 [1] - 上交所对公司报送的沪市主板上市公司发行证券的募集说明书及相关申请文件进行了核对 [1] - 上交所认为该项申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并依法进行审核 [1]

公司融资进展 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请已获得中国证监会同意 [1] - 本次发行需严格按照报送上海证券交易所的申报文件和发行方案实施 [1] - 本次发行批复自同意注册之日起12个月内有效 [2] 公司后续安排 - 公司董事会将根据相关法律法规及批复要求，在股东会授权范围内办理本次发行事宜 [2] - 公司将根据事项进展，严格按照法律法规履行信息披露义务 [2] - 自同意注册至发行结束前，如发生重大事项需及时报告上海证券交易所并按有关规定处理 [2]

公司董事会决议公告 - 海南金盘智能科技股份有限公司第三届董事会第三十次会议于2025年12月22日召开，会议应到董事6名，实到6名，由董事长李志远主持，会议召开符合相关法律法规及公司章程规定 [2] 可转换公司债券发行方案 - 公司已获得中国证监会同意向不特定对象发行可转换公司债券的注册批复（证监许可〔2025〕2719号），本次董事会根据2025年第二次临时股东会授权，进一步明确了发行方案 [3] - 本次拟发行可转换公司债券总额为人民币167,150.00万元，发行数量为1,671,500手（16,715,000张） [6] - 债券按面值发行，每张面值为人民币100.00元 [9] - 债券期限为自发行之日起6年，即自2025年12月25日至2031年12月24日 [12] - 债券票面利率设定为：第一年0.10%、第二年0.30%、第三年0.60%、第四年1.00%、第五年1.50%、第六年2.00% [15] - 本次发行的可转换公司债券及未来转换的A股股票将在上海证券交易所科创板上市 [3] 债券转股核心条款 - 初始转股价格确定为89.28元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价 [28] - 转股期限自发行结束之日（2025年12月31日）起满6个月后的第一个交易日（2026年7月1日）起至可转债到期日（2031年12月24日）止 [25] - 转股价格向下修正条款：在债券存续期间，若公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出向下修正方案并提交股东会审议 [32] 债券赎回与回售条款 - 到期赎回条款：债券期满后五个交易日内，公司将按债券面值的108%（含最后一期利息）的价格赎回全部未转股的可转换公司债券 [40] - 有条件赎回条款：在转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%，或本次可转债未转股余额不足人民币3,000万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股债券 [40] - 有条件回售条款：在本次可转债最后两个计息年度内，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价低于当期转股价格的70%时，持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司 [42] 发行安排与评级 - 发行方式：向股权登记日（2025年12月24日）收市后登记在册的原股东优先配售，余额通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行，余额由保荐人（主承销商）包销 [56] - 原股东优先配售：可参与优先配售的股本总额为456,224,766股（总股本459,784,364股剔除回购专户库存股3,559,598股），按每股配售3.663元面值可转债的比例计算，原股东可优先配售的可转债上限总额为1,671,500手 [64] - 评级事项：本次可转债经中诚信国际信用评级有限责任公司评级，公司主体信用等级为AA+sti，评级展望为稳定，本次可转债信用等级为AA+sti [53] - 担保事项：本次发行可转换公司债券不提供担保 [50] 其他相关决议 - 董事会审议通过了关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案，授权管理层在发行完成后向上海证券交易所申请办理上市事宜 [69] - 董事会审议通过了关于开立募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案，公司将根据规定开设专户并签署监管协议 [70]

公司融资进展 - 统联精密向不特定对象发行可转换公司债券的申请已于2025年12月12日获得上海证券交易所上市审核委员会审议通过 [1] - 本次可转债发行申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求 [1] - 该事项尚需获得中国证券监督管理委员会的同意注册决定后方可实施 [1]

公司融资进展 - 苏州天脉导热科技股份有限公司于2025年12月11日收到深圳证券交易所关于受理其向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知 [1] - 深交所经核对认为公司报送的申请文件齐备 决定予以受理 [1] - 该发行事项后续尚需通过深交所审核 并获得中国证券监督管理委员会同意注册的决定后方可实施 [1]