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韦德布什亚洲供应链调研:英伟达(NVDA.US)B200芯片供不应求 未来增长空间仍存
智通财经网· 2025-07-08 08:42
半导体行业 - 英伟达B200芯片需求持续超出供应能力 未来季度仍存在增长空间 [1] - 英伟达基于B200的PCIe解决方案供应紧张 公司优先出货GB200系列 [1] - 策略调整利好模型构建商 NeoCloud 超算中心及主权数据中心对英伟达服务器的需求 [1] - 戴尔第二季度业绩预期强劲 技嘉销售额增长 纬创5月业绩超预期 [1] - 非人工智能驱动的服务器需求呈现增长态势 但趋势能否延续至2025年尚待观察 [1] - AMD在CPU插槽市场份额可能在2025年实现显著扩张 需等待MI350产品市场反馈确认 [1] 硬盘市场 - 西部数据和希捷科技有望受益于需求增长 [2] - 磁头产能受限且行业暂无扩产计划 未来季度硬盘供应短缺或成常态 [2] - 供应短缺为厂商提价和利润率提升创造条件 [2] - 垂直磁记录技术产能优势使西部数据短期受益更明显 [2] - 希捷将更多产能转向热辅助磁记录技术 2026年希捷更具竞争优势 [2] 市场观察 - 亚洲基金经理对美国股市近期强势表现普遍感到意外 [2] - 受访者担忧美国潜在政策风险 特别是互惠关税政策延期及对马来西亚 泰国GPU出口实施限制 [2]