核心观点 - 63%的企业因困于主流价值网而失败，选择边缘价值网的企业成功率高达37% [1] - 企业竞争本质是价值网之间的较量，而非单纯产品或技术比拼 [1][8] - 李善友教授提出「一思维・创新三阶法」：建模型、找单点、刷理念，帮助破解竞争困局 [2][14] 价值网理论 - 企业失败主因是价值网束缚而非技术或管理问题，诺基亚功能机时代的管理优势反成智能机转型枷锁 [5][6] - 竞争主体是价值网而非企业，拼多多通过"社交电商+低价大众市场"价值网颠覆淘宝的"搜索电商+主流市场"价值网 [8][9] - 颠覆式创新源于新技术与新市场组合，如华为通过"技术升级+消费者市场"新价值网突围 [10][19] 课程方法论 - 创新三阶法： - 建模型：用极简二维建模法分析技术（人才/能力/资源）与市场（人群/场景/需求）组合 [14][28] - 找单点：颠覆式创新始于边缘市场，案例包括联想手机困局与华为突围 [17][18][19] - 刷理念：以"价值创造"替代"打败对手"思维，跳出短期竞争泥潭 [20][21] - 错位竞争两段论：先通过破坏性创新（边缘技术×小众市场）验证，再升级为颠覆式创新（供给侧升级×大众市场） [28] 行业案例 - 硬盘行业与手机行业证明技术变革时，原价值网领先者易被颠覆 [7] - 诺基亚功能机管理优势阻碍智能机转型 [6] - 拼多多价值网颠覆淘宝 [9] - 华为通过新价值网组合突破运营商定制机市场 [10] 目标受众与价值 - 适合企业决策者、创业者、创新管理者及认知升级者 [27] - 提供价值网络定位法与错位竞争策略，强调独立小机构验证创新以规避组织依赖 [28] - 课程目标是从被动应对竞争转向主动设计竞争，重新定义战场 [30][31] 课程背景 - 李善友教授深耕创新理论10年，曾引入"第二曲线"、"第一性原理"等概念 [29] - 课程基于克里斯坦森颠覆式创新理论，提出「技术-市场」二维模型揭示竞争本质 [21] - 强调信息爆炸时代需建立价值网思维，避免诺基亚、柯达式认知局限 [32][33]

半导体行业 - 英伟达B200芯片需求持续超出供应能力 未来季度仍存在增长空间 [1] - 英伟达基于B200的PCIe解决方案供应紧张 公司优先出货GB200系列 [1] - 策略调整利好模型构建商 NeoCloud 超算中心及主权数据中心对英伟达服务器的需求 [1] - 戴尔第二季度业绩预期强劲 技嘉销售额增长 纬创5月业绩超预期 [1] - 非人工智能驱动的服务器需求呈现增长态势 但趋势能否延续至2025年尚待观察 [1] - AMD在CPU插槽市场份额可能在2025年实现显著扩张 需等待MI350产品市场反馈确认 [1] 硬盘市场 - 西部数据和希捷科技有望受益于需求增长 [2] - 磁头产能受限且行业暂无扩产计划 未来季度硬盘供应短缺或成常态 [2] - 供应短缺为厂商提价和利润率提升创造条件 [2] - 垂直磁记录技术产能优势使西部数据短期受益更明显 [2] - 希捷将更多产能转向热辅助磁记录技术 2026年希捷更具竞争优势 [2] 市场观察 - 亚洲基金经理对美国股市近期强势表现普遍感到意外 [2] - 受访者担忧美国潜在政策风险 特别是互惠关税政策延期及对马来西亚 泰国GPU出口实施限制 [2]