德州市体育产业发展概况 - 德州市形成以乐陵市、宁津县、庆云县为中心的三大体育装备产业矩阵，涵盖竞技体育器材、商用健身装备、场馆设施及智慧运动解决方案的完整产业链 [3] - 产业集群以技术创新为驱动，从"中国制造"向"全球智造"转型，在国际竞争中占据重要地位 [3] - 通过国际赛事服务、自主品牌出海、标准输出及举办国际赛事，构建全链条国际化生态体系 [13] 重点企业表现 山东世纪星文体器材有限公司 - 外贸销售年均增速达50%，预计2025年外贸销售额突破4000万元 [1] - 年总销售额超2亿元，其中室外健身器材和塑胶跑道年销售额约8000万元 [1] 山东迈宝赫健身器材有限公司 - 产品内销占比30%，外销占比70%，覆盖160多个国家 [5] 山东大胡子运动器材有限公司 - 外销占比70%，产品销往90多个国家和地区 [5][7] - 与德国GYM80品牌达成代工及亚太地区代理合作 [7] 泰山体育产业集团 - 服务过8届奥运会等近2000场国际赛事，在200多个国家和地区设立代理机构 [8] - 旗下泰山瑞豹复合材料有限公司为国家自行车队提供奥运定制化产品 [10] - 海外拓展策略包括：依托国际赛事展示品牌、开拓"一带一路"市场、科技与品牌双驱动 [10] 国际化进程与赛事影响力 - 2025年国际板式网球巡回赛银级赛（德州站）吸引20国200余名选手，含11位世界前100运动员 [12] - 2025年台克球世界系列赛（德州站）覆盖20国近百名顶尖选手 [13] - 国际赛事成为展示城市体育产业厚度与人文温度的重要窗口 [13]

发行信息 - 公司拟公开发行不超29,932,748股普通股，采用超额配售选择权发行不超4,489,912股[9][53][113] - 每股面值1元，发行价格不低于10.81元[9][53] - 本次发行全部为新股，不涉及股东公开发售股份[9] - 定价方式由公司和主承销商协商确定[9] - 发行后滚存利润由新老股东按持股比例共享[12] 业绩数据 - 2023年1 - 3月预计营收141,116.76万元，同比减10.56%[29][30] - 2023年1 - 3月归母净利润5,138.61万元，同比减24.69%[29][30] - 2023年1 - 3月扣非归母净利润5,060.92万元，同比减23.29%[29][30] - 2022年1 - 3月营收157,774.20万元，归母净利润6,823.58万元，扣非归母净利润6,597.37万元[29] - 2022年6月30日资产总计23.28亿元，股东权益合计11.35亿元[46] - 2022年上半年营收32.06亿元，毛利率7.55%，净利润1.14亿元[46] - 2022年上半年研发投入占比4.43%[47] - 公司最近两年净利润分别为18,415.58万元、22,499.24万元，加权平均净资产收益率分别为20.59%、21.59%[67] 产品与项目 - 一诺威新材料2020年12月投产年产20万吨特种聚醚产品项目[23][86] - 东大聚氨酯有年产30,000吨聚氨酯组合聚醚技改项目[24] - 年产34万吨聚氨酯系列产品扩建项目拟投入募集资金33400万元[70] 风险提示 - 若不能重新认定高新技术企业，公司及子公司将按25%税率缴纳企业所得税[19][20][79][80] - 产品技术更新快，不顺应趋势会影响长远发展[16] - 原材料价格波动影响盈利能力稳定性[17] - 汇率波动削弱国际价格优势，出口有汇兑风险[18] - 超产能生产及危化品违规行政处罚风险敞口为285万元 - 1,420万元罚款[25][89] 公司治理 - 公司控股股东暨实际控制人徐军直接持股43.97%[40] - 公司董事会由9名董事组成，监事会由3名监事组成，高级管理人员共5名[140][154][158] - 报告期内董监高薪酬总额占当期利润总额比重分别为10.05%、10.67%、10.78%和4.22%[165] - 截至招股书签署日，董监高合计持股62.88%[167] 其他 - 公司基于“以销定产、先款后货”业务模式建立供应链解决方案[63] - 研发团队解决TPU产品问题实现技术突破，开发出新型铺装材料产品[62] - 公司选择“预计市值不低于2亿元，最近两年净利润均不低于1,500万元且加权平均净资产收益率平均不低于8%”作为上市标准[66]

发行相关 - 公司拟公开发行不超过2993.27万股普通股股票，采用超额配售选择权发行股票数量不超448.99万股，占本次发行股票数量的15%[10] - 每股面值为人民币1.00元，每股发行价格不低于人民币4.35元[10] - 本次发行于2023年1月3日经北京证券交易所上市委员会审核通过，并于2023年1月29日获中国证监会同意注册[56] - 本次发行全部为新股发行，不涉及股东公开发售股份，承销方式为余额包销[59] 业绩数据 - 2023年1 - 3月预计营业收入141,116.76万元，同比减少10.56%[30] - 2023年1 - 3月归属于母公司所有者的净利润为5,138.61万元，同比减少24.69%[31] - 2023年1 - 3月扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为5,060.92万元，同比减少23.29%[31] - 2022年上半年营业收入3,206,233,766.50元，2021年为7,977,042,200.33元，2020年为5,106,729,129.86元，2019年为4,554,753,647.79元[47] - 2022年上半年毛利率为7.55%，2021年为6.84%，2020年为8.89%，2019年为10.63%[47] - 2022年上半年净利润114,215,372.47元，2021年为235,233,370.41元，2020年为204,214,012.01元，2019年为166,751,502.28元[49] - 2022年上半年加权平均净资产收益率为10.12%，2021年为22.57%，2020年为22.84%，2019年为22.71%[49] - 2022年上半年研发投入占营业收入的比例为4.43%，2021年为4.39%，2020年为4.40%，2019年为3.92%[51] - 公司最近两年净利润分别为18415.58万元、22499.24万元，加权平均净资产收益率分别为20.59%、21.59%[72] 公司概况 - 公司名称为山东一诺威聚氨酯股份有限公司，注册资本26,120.00万元，证券代码834261[40] - 有限公司成立于2003年12月3日，股份公司成立于2013年10月21日，挂牌日期为2015年11月12日[40] - 徐军为公司控股股东暨实际控制人，直接持有公司43.97%股份[41] - 公司已获授权并在有效期内的发明专利达420余项，主持或参与起草20项国家标准及多项行业标准，取得40余项省、市级科技成果鉴定[46] 财务状况 - 2022年6月30日资产总计2,328,195,056.05元，2021年12月31日为2,456,972,336.49元，2020年12月31日为2,208,469,708.50元，2019年12月31日为2,008,173,170.51元[47] - 2022年6月30日股东权益合计1,135,404,257.38元，2021年12月31日为1,123,761,281.85元，2020年12月31日为971,337,208.50元，2019年12月31日为818,340,937.44元[47] - 2022年6月30日资产负债率（母公司）为49.00%，2021年为52.65%，2020年为45.51%，2019年为51.59%[47] 项目情况 - 一诺威新材料2020年12月投产年产20万吨特种聚醚产品项目，解决聚醚2019 - 2020年度超产能生产情况[24] - 东大聚氨酯有年产30,000吨聚氨酯组合聚醚技改项目[25] - 年产34万吨聚氨酯系列产品扩建项目拟投入募集资金33400万元[75] 风险提示 - 公司及下属子公司作为高新技术企业享受15%的企业所得税率，若不能重新认定将按25%缴纳[20][84] - 研发费用核算调整致2019 - 2021年度利润表“研发费用”总额占同期销售收入总额比例低于3%，若因政策变化不能按要求通过重新认定，将按25%税率缴纳[21][85] - 产品技术更新速度加快，若公司技术水平无法提升或研发不匹配，会影响长远发展[17] - 报告期内主要原材料价格波动频繁，若未来大幅波动，会影响公司盈利能力稳定性[18] - 人民币升值或汇率不稳定，会影响公司国际业务业绩及产生汇兑风险[19] - 发行人行政处罚风险敞口为被处以285万元 - 1,420万元罚款[26][94] 股东及治理 - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，监事每届任期3年[159] - 公司高级管理人员共计5名，包括总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书[163] - 报告期内，公司董事、监事、高级管理人员薪酬总额占当期公司利润总额的比重分别为10.05%、10.67%、10.78%和4.22%[170] - 截至招股书签署日，公司董监高合计持股164,237,782股，持股比例为62.88%，其中徐军持股114,842,592股，占比43.97%[172] 承诺事项 - 2022年4月26日起，控股股东、实际控制人、持股10%以上股东及持有股份的董监高有限售承诺[176] - 2022年12月22日起，公司、控股股东、实际控制人及董事（不含独立董事）、高级管理人员有稳定股价承诺[176] - 2022年4月26日起，公司、控股股东、实际控制人有回购承诺[176] - 2022年4月26日起，公司及全体董监高有赔偿投资者损失承诺[176] - 2022年4月26日起，控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员有填补摊薄即期回报承诺[176] - 2022年4月26日起，控股股东、实际控制人有同业竞争承诺[178]