募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行股票51,664,712股，每股发行价8.59元，募集资金总额443,799,876.08元，扣除发行费用5,554,357.16元后，实际募集资金净额438,245,518.92元，资金于2024年6月18日全部到位 [1] - 原募集资金投资项目包括长沙凤鸣东方（拟投入15,736.18万元）、天津春映海河（拟投入27,692.91万元）及补充流动资金（395.46万元），合计43,824.55万元 [1] - 公司使用募集资金436,224,849.22元置换预先投入募投项目的自筹资金（434,290,886.96元）及已支付发行费用（1,933,962.26元） [1] 拟终止并转让的募投项目情况 - 拟转让项目为长沙凤鸣东方和天津春映海河，截至2024年末累计投入募集资金43,429.09万元，无剩余未使用资金 [2] - 长沙凤鸣东方累计投入1,870.68万元，投资进度28.75%，未达预期效益 [3] - 天津春映海河累计投入7,218.41万元，投资进度75.10%，未达预期效益 [3] 交易原因及方案 - 交易目的为战略转型，公司房地产开发业务持续亏损，拟通过转让资产降低负债率（当前资产负债率24.06%），聚焦物业管理及资产管理等轻资产业务 [4][7] - 交易标的为房地产开发业务相关资产及负债，交易对价基于评估报告（标的净资产账面价值-24.06%），采用现金支付方式 [7] - 交易对方为控股股东中交房地产集团有限公司，标的公司长沙金拾通达房地产开发有限公司（注册资本1.5亿元）100%股权由公司持有 [4][6] 交易影响及程序 - 重组后公司将退出房地产开发业务，转向物业服务和资产管理运营，目标为提升盈利能力和业务协同 [7][8] - 交易已通过董事会、监事会及独立董事审议，尚需股东大会批准，评估报告已获中交集团备案 [8][9] - 保荐机构认为决策程序符合监管规定，对交易无异议 [9]

重大资产重组 - 公司拟将房地产开发业务相关资产及负债转让至控股股东地产集团 [1] - 交易构成重大资产重组且已通过董事会审议 [1] - 交易尚需提交股东大会审议 [1] 募投项目变更 - 交易范围包括募投项目并将导致募投项目终止 [1] - 长沙凤鸣东方项目累计投入1.57亿元 [1] - 天津春映海河项目累计投入2.77亿元 [1] - 两个募投项目合计投入金额达4.34亿元 [1]