热点资讯 - 1 - 10月国有企业营业总收入683529.3亿元，同比增长0.9%；利润总额34214.4亿元，同比下降3.0%；10月末资产负债率65.2%，同比上升0.4个百分点 [2] - 10月我国国际收支货物和服务贸易出口3416亿美元，进口2625亿美元，顺差792亿美元；6月末我国对外证券投资资产（不含储备资产）16942亿美元，其中股权类投资10763亿美元，债券类投资6179亿美元 [2] - 上期所自2026年1月1日起调整氧化铝和天然橡胶期货及期权持仓限额，氧化铝期货部分限仓数额调整，天然橡胶期货部分限仓数额调整 [2] - 12月一批新规将实施，包括资源税征管新规、《证券结算风险基金管理办法》、海南自贸港全岛封关运作、《市场监督管理信用修复管理办法》 [3] - 11月我国制造业PMI为49.2%，比上月上升0.2个百分点；非制造业PMI为49.5%，比上月下降0.6个百分点；综合PMI产出指数为49.7%，比上月下降0.3个百分点，经济景气水平总体平稳 [3] 重点关注 - 重点关注尿素、沪铜、白银、原油、塑料 [4] 夜盘表现 - 商品期货主力合约夜盘各板块涨跌幅：非金属建材2.91%、贵金属30.66%、油脂油料9.56%、软商品2.83%、有色22.45%、煤焦钢矿12.22%、能源2.94%、化工10.95%、谷物1.44%、农副产品4.03% [4] 板块持仓 - 展示近五日商品期货板块持仓变动情况 [5] 大类资产表现 - 权益类：上证指数日涨跌幅0.34%、月内0.00%、年内16.02%；上证50日涨跌幅 - 0.09%、月内0.00%、年内10.61%等 [6] - 固收类：10年期国债期货日涨跌幅0.03%、年内 - 0.90%；5年期国债期货日涨跌幅 - 0.03%、月内0.00%、年内 - 0.75%等 [6] - 商品类：CRB商品指数日涨跌幅1.22%、月内0.00%、年内1.61%；WTI原油日涨跌幅 - 1.13%、月内0.00%、年内 - 18.80%等 [6] - 其他：美元指数日涨跌幅 - 0.11%、月内0.00%、年内 - 8.34%；CBOE波动率日涨跌幅 - 5.00%、月内0.00%、年内 - 5.76% [6] 主要大宗商品走势 - 展示波罗的海干散货指数、CRB现货指数、WTI原油、伦敦现货黄金、伦敦现货白银、LME3个月铜等走势 [7]

政策动态 - 中国证监会主席吴清宣布将QFII可交易期货期权品种总数拓展到100个 [1] - 郑商所、大商所和上期所新增16个合格境外投资者可交易品种 包括玻璃、纯碱、硅铁、乙二醇、液化石油气、天然橡胶、铅、锡等8个期货和8个期权品种 [1] - 2025年3月期货市场曾新增29个合格境外投资者可交易品种 使总量从46个增至75个 覆盖农产品、金属、能源和金融等领域 [1] - 监管层计划推出人民币外汇期货和液化天然气期货期权等产品 增强外资参与便利度 [2] 市场影响 - 期货市场国际化品种扩容将优化投资者结构 已形成合格境外投资者制度、特定品种对外开放和外商独资企业设立三种国际化路径 [2] - 新增品种覆盖多个重要产业链领域 满足国际市场套期保值和价格发现需求 [2] - 扩容将提升中国大宗商品国际影响力 强化关键产业链定价权 为境外产业客户提供套期保值工具 [2] - 双向开放为期货公司带来新机遇 有助于优化客户结构、拓宽收入渠道 [3] 行业应对 - 期货公司需提升专业化服务能力 增强产业领域权威性 以抓住国际化机遇 [4] - 银河期货认为国际化加速为境外投资者提供更便利环境 同时丰富期货公司业务模式 [3] - 五矿期货计划从战略布局、差异化服务和产业深耕三方面发力 包括利用境外子公司整合资源、开发国际化定价交易模式、提供全链条风险管理服务 [4]