人工智能带动数据中心需求 - 人工智能蓬勃发展推动数据中心需求飙升 欧洲四大工业集团ABB 罗格朗 施耐德 西门子因转向数据中心基础设施建设而市值总计增加1500多亿欧元 其中西门子市值增长60%以上 [1] - 欧洲传统电气设备制造商正在转向为大型语言模型和云计算的数据中心提供服务器和基础设施 [1] - Dell'Oro预计数据中心总资本支出将从2025年的近6000亿美元增加到2028年的1万亿美元以上 [1] 公司业务转型情况 - 施耐德目前市值1279亿欧元 预计2024年数据中心订单将占其总订单的24% 产品涵盖监控软件 服务器机架 冷却系统等 [2] - 罗格朗2024年数据中心订单占比达20% 是2019年的两倍 [2] - ABB 2024年数据中心订单占电气化部门164亿美元订单的15% 电气化业务占ABB 330亿美元年营收的近一半 [2] - ABB数据中心订单2019-2023年年均增长率为24% 过去一年增速进一步加快 [2] 行业竞争格局 - 人工智能领域最热门部分由美国公司主导 但基础设施具体细节由欧洲公司主导 [1] - 数据处理需求增加被四大集团视为长期趋势 [1]