文章核心观点 - 华福证券在经营管理中，将投资者教育与保护工作视为普惠金融、机构担当和可持续发展的生命线，致力于打造全方位、多层次、有温度的人民投教体系，以贯彻“坚持人民至上”的精神 [1] 投教基地“守正学堂”的品牌优势与特色 - 投教基地“守正学堂”累计接待参观人员超180万人次，连续七年在中国证监会年度考核中获得“优秀”评级 [2] - 基地充分发挥党建引领作用，升级场馆并设置红色金融党建专区及VR线上虚拟体验，荣获“红色金融教育基地”等称号 [2] - 基地深入落实新时代“枫桥经验”，作为投资者联络点设立咨询服务平台，并在福州、厦门、泉州打造了3个防非驿站 [3] - 基地联合福建省司法厅“蒲公英”普法品牌，首创金融特色系统化普法新模式，组建志愿者队伍并获相关称号 [3] - 基地创新打造行业级智能投教投保服务平台，实现跨机构协作，项目已累计为近1900万客户提供服务超过15万次，荣获2024年度福建省金融创新成果项目奖 [5] 中国特色金融文化的融合与传播 - 公司将“五要五不”核心理念贯穿工作，为投教注入文化底蕴 [6] - 公司编著的投教作品《成语故事里的财商启迪》将“五要五不”与“仁、义、礼、智、信”融合，荣获全国“年度受欢迎的金融教育作品”称号，是唯一获选的证券机构作品 [6] - 公司制作《成功防非宝典》AI视频，化用郑成功典故展现防非故事 [6] - 公司在泉州基于非遗文旅底蕴拍摄短片《当防非遇见泉州的美》，汇聚多位非遗传承人呈现“防非”理念 [6] - 公司在龙岩市的教育体验馆组织开展了“星火起航”投教研学之旅及“华彩童年 福满未来”系列投教活动近百场，融合红色金融历史与研学实践 [7] - 公司连续两年开展金融研学营系列活动 [7] - 公司打造线上“守正财福学院”直播间，并创新推出“守正风华”民国金融投教系列短剧 [7] - 公司联合鼓楼公安反诈中心拍摄《包租婆的爱情买卖》幽默短剧，被国家反诈中心、公安部刑侦局视频号转发展播 [7] - 公司把握全年重要时间节点，积极响应“3·15”、“5·15”等主题宣传，推动投教内容多年龄段覆盖、全场景融合 [7] 养老金融服务的深耕与拓展 - 公司从课程研发、内容创新、理论深化等多维度系统发力，拓展养老金融服务 [8] - 公司研发《适老化金融素养课程》体系，构建“知识普及-风险防范-财商培育”三位一体教学框架 [8] - 公司联合深交所投教基地创新推出《财商老友记》系列动画视频，融合福建六大地域文化场景，通过六期动画传递ETF、适当性管理等重点内容 [8] - 公司与福建老年大学经济学会合作的调研《重点聚焦“新老人”群体，加快发展我省银发经济的四点建议》获福建省委、省政府重要批示 [9] - 公司独立开展的《基于区块链的投资者教育与投资者保护创新研究》课题荣获上交所相关研究一等奖 [9] - 公司联合深交所开展的《新“国九条”背景下基于老龄化趋势的证券行业银发群体投资者保护策略创新研究》在深交所研讨会进行成果展示并获得高度认可 [9] - 公司联合深交所开展“金融强国绘蓝图 投教为民谱新篇”养老金融投教系列活动，举办评审会、沙龙及走进上市公司等活动 [9] - 公司积极参与“2025福建银发经济发展论坛”，与各界专家共同构建养老金融服务生态 [9]

公司投教基地核心特色与成就 - “守正学堂”投教基地累计接待参观人员超180万人次，连续七年在中国证监会年度考核中获“优秀”评级，连续六年承办证券业协会“防非宣传健康跑”活动，连续多年参与编写《证券公司投资者服务与保护报告》，连续三年在行业协会等机构联合评估中获评“A”[2] - 充分发挥党建引领作用，升级证券历史长廊场馆，设置红色金融党建专区并新增VR线上虚拟体验，荣获“红色金融教育基地”和福建省金融系统党性教育教学点（第一批）[2] - 深入落实新时代“枫桥经验”，发挥国家级投教基地作为投资者联络点的桥梁作用，设立咨询服务平台，并在福州、厦门、泉州打造3个防非驿站，增强金融服务便利性[2] - 联合福建省司法厅“蒲公英”普法品牌，首创系统化金融普法新模式，组建金融普法志愿者队伍，荣获福建省“蒲公英”普法志愿者联盟公益服务驿站等称号[3] - 创新打造行业级智能投教投保服务平台，实现跨机构协作突破，荣获2024年度福建省金融创新成果项目奖，已为多家金融机构近1900万客户提供服务超15万次，推动投教从单向灌输转向双向互动[3] 投资者教育内容与形式创新 - 公司编著《成语故事里的财商启迪》，将“五要五不”核心理念与“仁、义、礼、智、信”传统文化融合，荣获全国“年度受欢迎的金融教育作品”称号，是唯一获选的证券机构作品[4] - 制作《成功防非宝典》采用AI视频技术，化用民族英雄郑成功典故展现防非故事，拍摄非遗文化短片《当防非遇见泉州的美》，汇聚南音、火鼎公婆等非遗传承人，实现证券行业文化与传统文化融合[4] - 在龙岩市全国中小学生研学实践教育营地组织“星火起航”投教研学之旅及“华彩童年 福满未来”系列活动近百场，融合闽西红色金融历史与研学实践，连续两年开展金融研学营活动[5] - 打造线上“守正财福学院”直播间，邀请专家互动直播，推出“守正风华”民国金融投教系列短剧，联合鼓楼公安反诈中心拍摄《包租婆的爱情买卖》幽默短剧，被国家反诈中心等转发展播[5] - 把握“3·15”“5·15”等重要时间节点开展主题宣传，推动投教内容多年龄段覆盖、全场景融合，提升投资者金融素养[5] 养老金融战略与实践 - 公司从课程研发、内容创新、理论深化等多维度系统发力，拓展养老金融服务深度与广度，推动银发经济从理念转化为实际落地[6] - 研发《适老化金融素养课程》体系，构建“知识普及-风险防范-财商培育”三位一体教学框架，采用案例分析、互动讨论等多样化教学设计，帮助老年人提升金融素养[6] - 联合深交所投教基地创新推出《财商老友记》系列动画视频，融合福建土楼、鼓浪屿等六大文化场景，通过六期趣味动画传递ETF、适当性管理等重点内容[6] - 与福建老年大学经济学会合作的调研获福建省委、省政府重要批示，独立开展的区块链投资者教育研究课题荣获上交所相关研究一等奖，联合深交所的老龄化趋势研究在总结研讨会上展示并获高度认可[6] - 联合深交所开展“金融强国绘蓝图 投教为民谱新篇”养老金融投教系列活动，举办适老化课程评审会、文化沙龙及走进上市公司等活动，参与“2025福建银发经济发展论坛”，构建覆盖全民的养老金融服务生态[7]