纪要涉及的行业或者公司 - **行业**：宠物食品行业 - **公司**：麦富迪、皇家、鲜朗、蓝氏、弗列加特、天然百利、大宠爱、小佩、徐翠花、领先、卫仕、网易严选、诚实一口、渴望、艾肯拿、凯锐思、冠能、爱肯达、喵梵思、宽幅、城市一口、中宠、佩蒂、乖宝 纪要提到的核心观点和论据 1. **市场销售表现** - 2025年618购物节期间，宠物食品全网销售额达75亿，较2024年的55亿表观同比增长36%，整体电商平台活动周期在37 - 39天，2024年为21 - 42天[2] - 2025年1 - 5月，天猫、京东、抖音合计的宠物食品GMV增速达16.8%，2024年增速为13.6%，2023年为16.7%[23] 2. **品牌市场地位与竞争格局** - 2025年天猫平台排名前三均为国产品牌，2022 - 2025年，前20名中国产品牌数量从11个增至13个，占比从55%提高到65%，竞争格局呈“两超多强”，麦富迪和皇家领先，头部品牌格局稳固，中小品牌突围难[1][4] - 2025年天猫平台宠物食品品牌排名变动大，鲜朗跃居第一，弗列加特上升3名，新增小佩、徐翠花和领先，进步快的有弗列加特、天然百利和大宠爱[1][5] 3. **消费趋势** - 2025年618期间，保健品和处方粮需求快速增长，猫狗处方粮成交额同比增长60%，烘焙粮同比增长50%，皇家处方粮和卫仕成新增上榜品牌[1][6] - 宠物食品行业消费升级，中高端价格带增速显著，弗列加特、蓝氏、鲜朗、城市一口等60 - 100元/千克产品增速快[3][23] 4. **各平台品牌表现** - **京东**：2025年618期间，成交用户同比增长32%，新进养宠用户增长39%，国产品牌麦富迪、蓝氏、弗列加特排名提升，麦富迪在多榜单进步，弗列加特首次进前十，蓝氏多榜单上榜[3][7] - **天猫**：外资品牌表现强势，皇家领先，渴望和冠能排名下降，爱肯达小幅提升[8] - **抖音**：国产品牌占绝对优势，占比90%，麦富迪连续三年居品牌榜第一，2025年皇家是唯一进前十的外资品牌，头部品牌竞争激烈，7个品牌排名提升，2个下降[3][8][9] 5. **重点品牌发展情况** - **麦富迪**：2020 - 2025年持续领跑，唯一排名始终在前二，2025年618在猫零食、狗主粮和狗零食品类居第一，猫狗食品排名第二，猫主粮上升一名[1][6][10] - **鲜朗**：2023 - 2025年排名持续上升，2025年居天猫三榜第一，主打零肉粉等特色，线上GMV从3000多万增长到7.5亿，低温烘焙猫粮贡献约50%营收[1][6][16] - **蓝氏**：2019 - 2024年线上GMV从0.6亿增长到8.1亿，市占率从0.7%提升到2.9%，核心单品猎鸟乳鸽猫粮贡献五成以上营收，2025年举办发布会完善产品矩阵[18] - **弗列加特**：2024 - 2025年排名提升，2025年在天猫多榜单居第五，猫主粮第二，猫烘焙粮和猫主食罐第一，2025年1 - 5月线上增速超100%[1][6][11] 6. **行业发展趋势** - 长期“勺子化”支撑养宠数量增长，未来15 - 20年新进宠物主数量有支撑，中期国产品牌替代加速，中高端价格带享“降级加升级”红利[21] - 2024年排名前25品牌中，外资品牌市占率不足30%，国产品牌在展位数量、推新频率和营销多元化有优势[22] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 2025年618期间，中宠旗下领先品牌在天猫六榜单排名提升，践行大单品战略，完善犬猫品类，推出多款新品[13] - 中宠旗下顽皮品牌在天猫猫零食榜单排名升两名，推出核心单品小金盾膨化粮等，完善系列，2025年预计小金盾主粮销量增长，目标4000 - 5000万元，后续推2 - 3款主粮新品[13][14] - 佩蒂旗下爵宴品牌2025年618全渠道GMV达3800万元，同比增长52%，居天猫狗零食榜单第二，风干粮居京东热卖榜第一，4月推新品[15] - 城市一口2023 - 2025年连续三年居天猫宠物品牌第六，产品命名独特，SKU少，核心单品P40猫粮贡献45%营收，2025年新品推出快，1 - 5月至少推9款新品[19][20] - 天猫和抖音自2024年加大对宠物板块布局扶持，头部主播直播间增加宠物专场频次，头部品牌ROI逐步提升，2022 - 2025年大部分头部品牌在抖音商品卡占比提升[23][24]

宠物烘焙粮定义与工艺特点 - 采用低温慢烘工艺（90℃-150℃）制成，核心特点是高鲜肉含量、低淀粉配方且不含肉粉，通过压制成型后低温脱水，成品质地紧实、颗粒均匀 [1] - 相比高温膨化粮，能更大程度保留食材天然营养与风味，减少蛋白质变性和热敏营养素（如牛磺酸、益生菌）流失，提升消化吸收率并降低宠物软便风险 [1] - 采用无谷物或低敏碳水配方（如鹰嘴豆、南瓜），减少过敏可能，慢烘工艺锁住天然肉香且免油脂喷涂，显著提升适口性 [1] - 生产工艺复杂、耗时较长且产能较低，导致成本和售价高于传统膨化粮，保质期较短（约12个月） [1] 全球市场规模与增长 - 预计2030年全球宠物烘焙粮市场规模达1109.4百万美元，未来几年CAGR为8.42% [2][4] - 猫粮种类占比最大，因猫淀粉耐受度低且"猫经济"健康溢价现象推动需求 [5][7] - 家用购买是最大下游市场，占据约68.41%份额，因产品价格较高 [8][10] 市场驱动因素 - 宠物角色向"家庭成员"转变，消费者对食品品质要求提升，烘焙粮"零肉粉添加"、"无谷物"等健康标签契合纯净配方需求 [14] - 新一代养宠人群（25-35岁）追求定制化解决方案，烘焙粮工艺灵活性支持蛋白质含量调整（28%-42%）和颗粒大小定制（6-12mm） [14] 发展机遇 - 社会对宠物健康关注度提高，低温烘焙工艺保留营养和天然风味，减少添加剂使用 [15] - 内容电商崛起加速市场认知，"烘焙粮vs膨化粮对比测评"类内容提升消费者信任与兴趣 [15] 行业挑战 - 生产工艺复杂导致高能耗和长周期，高品质原料推高生产成本 [17] - 保质期较短（约12个月）增加企业库存管理难度和消费者储存压力 [17] - 市场竞争激烈，传统干粮、湿粮等产品占据主要份额，新品牌需高投入推广 [17] 主要厂商与市场细分 - 全球前28强生产商包括Open Farm、The Honest Kitchen、ACANA、Orijen等，中国厂商如锦恒控股、福贝宠物、中宠股份等上榜 [19] - 产品类型以主粮为主，应用场景包括家用、宠物医院、收养机构等 [19] - 重点关注地区为北美、欧洲、中国、日本及东南亚 [19] 数据来源与机构背景 - 数据源自QYResearch《全球宠物烘焙粮市场研究报告2023-2029》 [4][16] - QYResearch为全球知名咨询机构，业务覆盖160多个国家，在电子半导体、化工、新能源等产业链提供细分市场研究 [24][26]