发行信息 - 本次发行人民币普通股（A股）1550.00万股，占发行后总股本25.04%，发行后总股本6190.00万股[9][33] - 每股面值1.00元，发行价格71.80元/股，发行市盈率56.76倍，发行后市净率3.22倍[9][33] - 发行日期为2023年8月15日，上市于深圳证券交易所创业板[9] - 募集资金总额111290.00万元，净额100792.19万元[33] - 中保投基金战略配售55.7103万股，占发行数量3.59%，限售期12个月[34] 业绩数据 - 2020 - 2022年，营业收入分别增长32.44%、17.25%和34.78%[29][79] - 2020 - 2022年，归属于母公司所有者净利润分别增长52.85%、23.41%和33.81%[29][79] - 2022年资产总额42749.70万元，净利润8551.99万元[51] - 2023年1 - 6月，营业收入8270.28万元，同比增长19.12%[53] - 2023年1 - 6月，归属于母公司净利润2990.48万元，同比增长14.29%[53] - 公司预计2023年1 - 9月营业收入13000 - 15000万元，同比增长12.09% - 29.33%[56] - 公司预计2023年1 - 9月归属于母公司所有者净利润4900 - 6000万元，同比增长8.49% - 32.85%[56] 财务指标 - 报告期各期末，应收账款账面价值分别为6454.41万元、8526.16万元和16095.86万元，占资产比重分别为25.33%、26.11%和37.65%[27][75] - 报告期各期，一年以内应收账款余额占比分别为86.86%、71.40%和75.46%[27][75] - 报告期各期，综合毛利率分别为75.92%、76.69%和73.90%[28][76] - 2022年母公司资产负债率12.41%，合并资产负债率12.48%[51] - 2022年研发投入占营业收入比例为11.16%[52] 公司概况 - 公司是广州多浦乐电子科技股份有限公司，成立于2008年1月10日，注册资本4640.00万元[16][32] - 公司是无损检测设备研发、生产和销售的高新技术企业，产品服务多领域[35] - 截至2022年末，拥有专利53项，其中发明专利12项，软件著作权34项[41][192] 募集资金用途 - 拟投入无损检测智能化生产基地建设项目33431.36万元和总部大楼及研发中心建设项目15496.17万元[60] 人员与股权 - 报告期各期末员工人数分别为2020年末223人、2021年末262人、2022年末302人[181] - 控股股东蔡庆生发行前持股52.94%，发行后降至39.68%[126][127] 产品与技术 - 超声无损检测设备使用周期一般为5 - 8年，超声换能器为3个月 - 36个月[29][79] - 开发生产多种工业无损检测设备，主导产品依托相控阵技术[199][200]

发行信息 - 本次发行不超过1550.00万股人民币普通股（A股），每股面值1元，占发行后总股本比例不低于25%，发行后总股本不超过6190.00万股[8][33] - 预计发行日期为2023年8月15日，拟上市深交所创业板[8] - 保荐人（主承销商）为长城证券股份有限公司[8] 业绩数据 - 2022 - 2020年营业收入分别为20210.09万元、14994.39万元、12788.63万元，净利润分别为8551.99万元、6422.32万元、5157.09万元[52] - 2023年1 - 6月，公司实现营业收入8270.28万元，较上年同期增长19.12%，归属于母公司的净利润2990.48万元，较上年同期增长14.29%[54] - 公司预计2023年1 - 9月实现营业收入13000 - 15000万元，同比增长12.09% - 29.33%[57] 财务指标 - 报告期各期末公司应收账款账面价值分别为6454.41万元、8526.16万元和16095.86万元，占公司资产比重分别为25.33%、26.11%和37.65%[27][76] - 报告期各期公司综合毛利率分别为75.92%、76.69%和73.90%[28][77] - 2022 - 2020年资产负债率（合并）分别为12.48%、11.60%、11.69%[52] 公司架构 - 公司为广州多浦乐电子科技股份有限公司，前身是广州多浦乐电子科技有限公司[16] - 控股股东、实际控制人为蔡庆生先生[16] - 公司有全资子公司广州多浦乐创新科技有限公司，控股子公司大连瑞迪声光科技有限公司，参股子公司北京多浦乐瑞泉能源技术有限公司[16] 技术研发 - 截至2022年末，公司拥有专利53项，其中发明专利12项，软件著作权34项[42][191] - 公司为国内首家推出高性能超声相控阵检测设备的企业，Phascan超声相控阵检测仪2014年被评为国家重点新产品[42][192] - 公司最近三年研发费用合计为5464.59万元，营业收入复合增长率为25.71%[50] 人员情况 - 报告期各期末公司员工人数分别为2020年末223人、2021年末262人、2022年末302人[182] - 2022年董事、监事等人员薪酬总额528.12万元，占利润总额5.47%[178] - 公司核心技术人员为骆琦、谭大基、韩松、邓宇[160] 风险提示 - 公司存在技术创新及新产品开发风险，因研发特点可能导致部分研发项目失败[24] - 公司面临经济周期波动及市场开拓风险，宏观经济变化会影响下游客户需求[25][26] - 公司有应收账款增加风险，若客户情况变差可能出现呆账、坏账[27]

本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业 融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高 等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险 及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 广州多浦乐电子科技股份有限公司 Guangzhou Doppler Electronic Technologies Co., Ltd. （广州经济技术开发区开创大道 1501 号 2 栋一楼） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 （注册稿） 本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本 招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当 以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐机构（主承销商） （深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层） 创业板投资风险提示 招股说明书 声明及承诺 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册 申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何 ...