行业整体表现 - 半导体行业呈现温和复苏态势 共有86家公司披露财报或预告 其中54家实现净利润同比增长 上年同期为50家 [1] - 行业存在明显结构性分化 高性能存储芯片 汽车电子 工控领域需求旺盛 消费市场修复放缓影响部分公司业绩 [1] - 76家公司披露净利润具体数据 实现总利润88.7亿元 较去年同期97.1亿元下降8.6% 印证温和复苏趋势 [5] 龙头企业业绩表现 - 寒武纪上半年营业收入28.81亿元 同比增长4347.82% 净利润10.38亿元 同比扭亏为盈（上年同期亏损5.3亿元） [1] - 16家公司净利润增速超100% 台基股份净利润3972.84万元 增速达3789.4% 士兰微和晶瑞电材增速均超1000% [3] - 扬杰科技净利润同比增长41.5% 珂玛科技净利润增长23.52% 多家企业将增长归因于行业复苏 [3][4] 细分领域分化表现 - 9家公司净利润降幅超100% 明微电子净利润下滑616.66% 深康佳预计亏损3.6-5亿元 主因消费电子竞争加剧 [7] - 普冉股份净利润下滑70% 因消费市场修复放缓导致存储芯片出货量下降 [7] - 聚辰股份净利润增长43.5% 汽车电子与工控领域高可靠性存储产品销量快速增长 但智能手机摄像类产品收入下滑 [8] - 中电港净利润增速65% 受益于AI技术迭代带动处理器及存储芯片需求增长 [8] - 澜起科技和光迅科技净利润增速超50% 受算力中心和数据中心建设加速推动 [8] 新兴应用领域增长 - 汽车电子需求显著增长 晶方科技车规CIS芯片封装业务规模持续提升 豪威集团 全志科技同步受益 [9] - 智能手表头部品牌推动美芯晟光学传感器业务大幅增长 乐鑫科技智能家居 能源管理维持较好增速 AI玩具等新兴领域萌芽 [9] - 中芯国际指出终端需求集中在网络通信 存储 工业芯片和汽车芯片领域 [9] 行业驱动因素 - 新能源汽车普及 智能驾驶渗透 数据中心与AI算力需求增长共同推动行业复苏 [4] - 全球半导体设备市场持续复苏 中国形成完整产业集群 设备厂商采购需求显著增长 [4] - 端侧AI算力需求驱动高性能以太网交换机 先进存储产品 GPU及边缘计算芯片市场需求增长 [10]